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“灵魂”社交应用Soul终止在美IPO:称有新融资选择 诉讼缠身

金融虎讯 6月23日消息,由腾讯控股有限公司支持的中国社交网络应用软件Soulgate公司周三表示,该公司已经停止了在美国的首次公开募股计划。该公司的目标是高达18亿美元的估值。该公司表示,它放弃了在纳斯达克上市的计划,因为它收到了其他公司的融资要约。按计划,Soul将在6月24日赴美上市,在上市前夜突然暂停IPO引发了业内唏嘘。Soulgate发言人表示:“由于有其他融资选择,公司决定暂停IPO。”

6月23日中午,Soul发布“Soul暂停美股IPO流程”的通知告知投资人,“感谢大家一直以来对Soul的支持,大家都知道我们在申请赴美上市IPO的事情,进程也非常顺利。我们在过程中遇到了非常爱我们的战略伙伴、投资人,得到了多方的支持。我们非常高兴在更新定价区间后得到了非常火爆的市场反馈。在这一过程中,公司也收到了其他资本运作的可能性,经过慎重思考,管理层先暂停IPO的定价流程。我们的大股东腾讯也支持这一决定”。Soul还表示,“目前运营一切正常,也将迎来期待中的增长”。

Soul于2016年诞生,主打Z世代陌生人社交和内容社区,先后获得五源资本、腾讯、元生、DST、GGV等股东的四轮投资。腾讯持股49.9%,为最大机构股东,拥有公司25.7%投票权。Soul创始人、CEO张璐持股32%,有65%投票权。这家总部位于上海的公司于2016年11月推出了其移动应用程序Soul,计划通过IPO筹集1.98亿美元。该招股说明书说,3月份,该公司平均日活跃用户为910万。

Soul很受Z世代的欢迎。根据该平台自己的统计数据,截至2021年3月,73.9%的用户诞生于1990年或之后。作为一款专注于陌生人之间社交互动的应用,Soul以“寻找相似的灵魂”作为营销口号,推出了大量的服务,如Soul镜头、卡拉ok、游戏、灵魂宠物等。这是继陌陌之后第二个在美国上市的专注于陌生人之间互动的社交平台。

5月11日,Soul向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份招股说明书,申请在纳斯达克上市,股票交易代码为SSR。6月18日,Soul提交了更新后的IPO申请文件,将发行价设定在每股美国存托股票13美元至15美元之间。该公司将筹资2.277亿美元。与此同时,Soul在文件中包含了一份58页的风险警告,内容涉及业务运营、股权结构、法律合规和股价。

Soulgate的快速增长付出了高昂的代价。上个季度,这家亏损的公司在销售和营销上花费了4.71亿元人民币(7190 万美元),几乎是其总收入2.38亿元人民币的两倍。即使人们认为年轻的科技公司在土地掠夺上花费巨资是正常的,这也是一笔巨大的开支。

Soulgate表示,它打算继续在此类推广上投入巨资,其40%的IPO收益将用于营销,另外40%用于研发。它表示,其专有的人工智能和数据分析技术使其能够在寻找用户真正想要的内容和联系方面脱颖而出。

值得一提的是,与Soul相比,陌陌在营销上的支出看起来相对适中。在推出三年后的2014年上市时,陌陌在过去六个月中在营销上花费了910万美元,其中收入为1390万美元。陌陌拥有比Soul更具交易性的商业模式,根据他们的兴趣与附近的陌生人进行个性化匹配,并且没有Soul提供的匿名性。陌陌在2018年以7.6亿美元收购了常被称为中国火种的探探,巩固了其在中国在线约会市场无可争议的领导者的地位。

招股书显示,2019年和2020年,Soul营销支出分别为1.97亿元和6.02亿元,而这两年的营收分别仅为7070万元和4.98亿元;同期净亏损分别为3亿元和4.89亿元。2021年Q1,Soul营收2.38亿元,同比增长260%;营销支出4.6亿元,是同期营收的1.93倍,同期净亏损3.83亿元,同比扩大624.7%。

摩根士丹利(Morgan Stanley)、杰富瑞(Jefferies)、美国银行证券(BofA Securities)和中金公司(CICC)是此次取消的IPO的主承销商。

Soul作为陌生人之间互动和联系的社交平台,因数据隐私措施存在缺陷,已被个人信息保护工作组要求整改数据隐私措施。Soul 还因允许未成年人使用其产品而受到行政处罚。

业内有猜测称,Soul的IPO计划搁置被认为最有可能的原因是其与Uki的纠纷,即上海牛咖信息科技有限公司(Uki运营方)诉上海任意门科技有限公司(Soul运营方)“其他不正当竞争纠纷”一案。此外,公司前景面临的主要风险是中国市场上存在更大的竞争对手,以及由此产生的数字服务和商品的定价压力,这通常可以由相关领域的最大参与者来指导。

根据上海市高级人民法院官网信息,Uki诉Soul其他不正当竞争纠纷在2021年4月21日立案,Uki要求赔偿2693万元,并向法院申请了财产保全。5月11日,Soul向美国证券交易委员会提交招股书,申请在纳斯达克上市,5月21日,法院冻结Soul 2693万元,并在月底确定6月29日为案件开庭时间。

2019年11月18日,Uki因“存在涉黄有害的低俗内容”被各大应用商店下架,后Uki发现发布有害信息的用户是Soul员工。为此,Uki将Soul告上法庭。2020年12月30日,上海市普陀区人民法院就Soul恶意举报Uki一审宣判,认定Soul员工李某和范某某犯损害商业信誉、商品声誉罪。

Soul在新版招股书“我们面临与员工、业务合作伙伴及其员工和其他相关人员的不当行为相关的风险”的板块中曾披露:“2021年6月,第三方中国在线平台就该事件向上海市浦东人民法院提起民事诉讼。截至本招股说明书签署之日,法院尚未向我们送达原告的诉状和其他相关文件。根据现有消息来源,我们了解到原告正在寻求基于不正当竞争索赔的总额约为2690万的损害赔偿。”该事件指的是“2020年12月,我们的两名前雇员(包括一名前董事)曾在我们的工作期间因在另一家中国公司运营的在线内容平台上恶意和虚假发布非法内容而被定罪个人能力,未经我们授权。据悉,该第三方平台的手机应用程序下载服务随后被暂停”。Soul声称,我们没有被指定为当事人,也没有被认定对这两个人以各自的个人身份在刑事诉讼中犯下的不法行为负责。(雄飞)

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2021年06月25日 00:37
来自电脑网页版
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