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独孤帝七

券商Needham:重申荔枝“买入”评级 目标价看高至9美元

美股研究社获悉,近期,在荔枝发布第三季度财报后,美国券商Needham发布最新研报,重申荔枝$荔枝(LIZI)$(NASDAQ:LIZI)“买入”评级,目标价为9美元。

报告显示,荔枝在2021年第三季度的营收与分析师预期保持一致,并表示基于荔枝当前股价和收入水平,“荔枝被严重低估”。

分析师在报告中表示,荔枝的国内业务以音频娱乐为主,而音频娱乐业务具备更强的商业化潜力,荔枝正在此赛道中寻求高质量的增长。这也符合荔枝在第三季度管理层电话会议上对外释放的信号,管理层表示“从第三季度开始,荔枝从运营策略入手,聚焦于付费转化潜力较高的内容品类,通过精细化的运营和推广,以音频娱乐业务为重心,借助多元化活动提升用户参与度,增强主播与用户的连接,释放音频娱乐业务的商业化潜力。”

一系列的优化策略使荔枝实现毛利率的有效提升,在第三季度毛利率达30%,较去年同期的25%同比大幅提升了500个基点,分析师也在报告中同步调高了对未来的毛利率预期,缩窄全年亏损预期,体现荔枝运营效率的逐步提升。

另一方面,分析师表示,荔枝的海外业务也将成为荔枝的另一增长点,现阶段公司正积极优化产品功能和形态。在第三季度中,公司不仅扩展了产品和研发团队,还增加了应用内休闲游戏等功能玩法,以增强用户线上社交参与度、促进用户关系的沉淀。

在技术发展方面,分析师认为荔枝旗下的自研音频技术解决方案DOREME提供的RTC技术与同是美股上市公司的声网类似,短期内DOREME主要支持荔枝自身业务发展,未来可能有更多的进步空间。车载音频布局方面,分析师提到,荔枝已与包括理想汽车、小鹏汽车在内的新能源车企积极合作,期待未来在车载音频方面的更多进展。

总的来说,分析师对荔枝未来增长保持积极预期,并表示荔枝的运营策略将侧重于付费意愿较高的用户群体,同步优化资源配置,以提升付费率,进一步释放公司商业化潜力。同时,分析师预期荔枝的海外业务TIYA也将在2022年取得显著性成果,进一步推动整体业务增长。

荔枝第三季度的收入同比增长40%达人民币5.05亿元,今年前三季度收入总和已超2020年全年。分析师重申“买入”评级,目标价看高至9美元。


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2021年12月16日 23:13
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