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刘瑶

半导体是新能源的二阶导

半导体是新能源的二阶导,新能源不仅拉动半导体的趋势(一阶导),还会直拉动半导体增长的斜率(二阶导)。

现在是新一轮超级科技周期的起点,上半场是能源革命(电车光伏),下半场是计算革命(无人驾驶),他们的共同基础都是半导体。

我们认为电车的本质即是对能量和信息的应用:

利用能源(信息论):功率半导体电控对锂电池的应用,实现电动化;

利用信息(控制论):数字、模拟芯片对信息的处理,实现无人驾驶;

基于此我们推荐关注如下公司:

1、电车之脑(CPU、FPGA、ASIC)华为、地平线、芯驰、安路、紫光、复旦

2、电车之心(MOSFET)华润微、立昂微,新洁能,闻泰科技,扬杰、捷捷

3、电车之心(IGBT)华虹、比亚迪、中车、斯达半导、新洁能、士兰微、华微

4、电车之心(第三代半导体)CREE、三安集成、山东天岳、天科、闻泰

5、电车之耳(V2X射频模拟)卓胜微、思瑞浦、紫光展锐、圣邦股份

6、电车之眼(CMOS摄像头)韦尔股份、格科微、思特微、晶方、联创、舜宇欧菲

7、电车之忆(DRAM、NAND、NOR)长存长鑫、兆易、北京君正、聚辰、普冉

8、电车之屏(LCD、OLED)京东方、TCL科技、维信诺、深天马

9、电车之灯(LED车灯)三安光电、华灿、兆驰、中微

10、电车之杖(超声波/毫米波雷达)禾赛、Velodyne、Luminar

11、电车之核(MCU)兆易创新、中颖电子、国民、芯海、上海贝岭

12、电车之能(电源管理)士兰微、中颖、芯朋、晶丰、圣邦、思瑞浦、明微

最后还有产业链的上游支撑:设备(北方华创、拓荆、华海清科、华峰测控)、封测(长电科技、通富、华天)、制造(中芯、华虹)、IP(芯原)、材料(中环、沪硅、立昂)

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2021年11月02日 09:36
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