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芯片半导体产业链左侧买点-核心概念梳理


24年1月起,包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司,为保持交货稳定与可靠,将产品线不同程度调涨约5%-25%。

据中汽协统计,23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆,同比分别增长47.5%和46.4%,市占率达37.7%。

根据2023光伏行业年度大会信息,中国光伏行业协会上调光伏装机预测,将2023年全球光伏新增装机预测由305GW至350GW上调至345GW至390GW,将中国光伏新增装机预测由120GW至140GW上调至160GW至180GW。

功率板块估值仍处于相对底部,根据wind一致性预期,功率企业24年对应PE分仅20-30倍;随着新能源与工业等需求复苏,功率半导体基本面有望迎来基本面边际改善+估值修复,建议重点关注。


千亿巨头北方华创业绩爆发!投资者猜测或为半导体板块上涨带来助推力

1月15日晚间,半导体设备龙头北方华创发布2023年业绩预告。公司预计,2023年实现营业收入209.7亿元至231亿元,同比增长42.77%至57.27%;实现归母净利润36.1亿元至41.5亿元,同比增长53.44%至76.39%。对于这一业绩,不少投资者在股吧中表示认可,并希望带动半导体板块反弹。


受多因素影响,半导体板块近期表现并不算好。此次北方华创发布业绩大幅预增的公告,也为市场带来暖意。不少投资者猜测北方华创业绩或为半导体板块上涨带来助推力。天风证券认为,全球半导体月销售额15个月来首次同比转正,中国市场增速最快,半导体顺周期方向值得关注。




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01月16日 01:56
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