事件催化:上海环境能源交易所发布关于全国碳排放权交易开市的公告,全国碳排放权交易于2021年7月16日(星期五)开市。
关于碳排放这个事,我们就得往回说一件重要的逻辑:
我们国家在2020年提出30/60计划:2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和。可见,这是一个长期的产业机会,今天给大家来分享一下到底有什么机会?
从温室排放所涉及的相关产业来看,最大的前四分别是工业25%,然后是农业24%,电力生产21%,交通占比14%。
下面分别说一下这四条主线上的投资机会:
一、农业
化肥的限制,减少碳排放。
二、电力生产
这里有两个办法解决,一是能源替代:天然气或者绿色能源取代煤炭。二是能源存储:电池+抽水蓄能+热能存储+氢气等办法。
关于抽水蓄能这里,截至2020年底,我国抽水蓄能装机已有3149万千瓦。
“十四五”期间,国内新增建设抽水蓄能电站装机2000万千瓦以上,投资规模超过1000亿元。
预计到2030年,国内将达到1.13亿千瓦装机。到2060年,国内将达到1.8亿千瓦装机。
三、工业制造
工业碳排放的主要来源是:水泥、钢材、塑料。
其中1吨水泥生产对应1吨二氧化碳,而1吨钢材对应1.8吨二氧化碳。因此未来的水泥、钢材生产,也需要绿色电力、氢气来替代焦炭,相关技术路线包括:
(1)采用新型氢气炼钢替代传统焦炭炼钢;
(2)采用碳抓取技术,就是说从空气中直接抓取二氧化碳,提取其中的碳元素。
(3)把水泥生产过程中的二氧化碳收集起来,重新注入尚未使用的水泥。
四、交通运输
从不同交通工具在碳排放中的占比来看,乘用车(包括小轿车、摩托车等)占比接近一半,除此之外运输车和航空领域占比较高。
具体的解决方案是:
(1)新能源汽车代替传统燃油车。
(2)氢气燃料电池运输车代替传统燃油长途运输车。
关于氢气燃料电池上,以中石化为例:公开报道称,“十四五”期间,中石化将加快发展以氢能为核心的新能源业务,在氢能交通和氢基炼化两大领域大力推进氢能全产业链快速发展。拟规划布局1000座加氢站或油氢合建站,7000座分布式光伏发电站点。
五、综合上述来看,碳中和目标下,长期投资策略如下:
拥抱:1、新能源汽车+2、光伏发电+水电
远离:火电+煤炭+钢铁+水泥。
这样看来,投资目标就非常的清晰了,大逻辑上一目了然。
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碳中和目标下,长期投资机会在哪里?
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