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信德新材:受益华为汽车1秒充电1公里,负极包覆材料龙头弹性大

负极包覆材料龙头,行业地位稳固公司是锂电池导负极包覆材料龙头,国内市占率第一。快充负极、硅基负极渗透率提升以及负极原材料中高硫化,有望提高负极包覆材料渗透率与添加比例。公司客户资源与设备优势明显,并且通过一体化产能投放持续降本增效,有望维持稳固的行业地位。

快充带动需求复合增速47%,公司规模优势显著。包覆材料主要在负极生产的包覆碳化、二次造粒等环节中添加,可显著提升材料倍率性能,快充负极对包覆材料的添加比例高于普通负极。通过在石墨表面包覆一层沥青,可以提高石墨材料的振实密度,减少了材料的比表面积,并同时改善了材料与电解液的相容性。在充放电循环过程中,锂离子可以插入。随着宁德时代麒麟4C电池装载理想纯电车型、小鹏G6和华为汽车配套800V+3C平台上市,快充趋势拉动下,我们预计到25年包覆材料全球需求达到47万吨,两年CAGR约47%。截至22年底公司具备4万吨包覆材料产能,市占率约40%,23年底预计达到7万吨,遥遥领先行业。

预计23-24年公司EPS分别为1.07、2.30元/股,基于行业增速高于下游、单位盈利持稳、利润持续高增,我们认为公司相比可比公司具备一定优势,给予24年25倍PE,对应合理价值57元/股,给予“买入”评级。

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2023年09月26日 12:26
来自电脑网页版
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