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昇腾服务器液冷业绩弹性最大的标的:科创新源

昇腾服务器液冷业绩弹性最大的标的:科创新源
【招商通信】NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响事件:阉割版本HGX H20, L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。根据我们第一时间产业初步调研,设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较高。国产算力重要性日益凸显,以实现自主化和性价比:阉割版新卡算力预计是910A 50%左右,且H20价格可能并不会大幅下降,国产算力链有望凭借性价比和自主可控优势顺利切入。
AIDC液冷:tier1:英维克、科创新源、飞荣达


科创新源:公司的AI服务器冷板成功导入昇腾,预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量,弹性较大。昇腾910b预计24年出货50万张,都将使用液冷方案,单CPU对应液冷板+管路价值量在2000,对应24年市场空间10亿,科创有望拿到5亿营收增量(仅科创,英维克两家入围),预计从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930预计25年量产,功耗进一步提升将带动科创新源的液冷板方案升级。
除昇腾外,公司和Honywell合作的服务器冷板方案已经切入浪潮和新华三供应链,成为配套英伟达H100的液冷板核心供应商,预计Q4放量。下一代B100功耗预计超过1000W,对液冷散热方案要求进一步提升,公司目前通过honywell在英伟达验证,有机会成为Nvidia DGX B100服务器液冷板供应商。按照400万卡/年,25年英伟达B100配套有机会给公司带来20亿增量营收和4-5亿增量利润。

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2023年11月16日 11:26
来自电脑网页版
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