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pe9投资精灵

科创新源 昇腾服务器唯一标的

理一下逻辑 市场认可HBM
可以理解为英伟达的h200增量hbm
还可以理解为恒为的订单增量hbm
华海为首的材料 恒为的单 神州卖的服务器
材料炒了 恒为炒了 还有个服务器没炒
实锤的有个科创新源 增量市场 后市可期
科创新源:公司的AI服务器冷板成功导入昇腾,预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量,弹性较大。昇腾910b预计24年出货50万张,都将使用液冷方案,单CPU对应液冷板+管路价值量在2000,对应24年市场空间10亿,科创有望拿到5亿营收增量(仅科创,英维克两家入围),预计从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930预计25年量产,功耗进一步提升将带动科创新源的液冷板方案升级。
除昇腾外,公司和Honywell合作的服务器冷板方案已经切入浪潮和新华三供应链,成为配套英伟达H100的液冷板核心供应商,预计Q4放量。下一代B100功耗预计超过1000W,对液冷散热方案要求进一步提升,公司目前通过honywell在英伟达验证,有机会成为Nvidia DGX B100服务器液冷板供应商。按照400万卡/年,25年英伟达B100配套有机会给公司带来20亿增量营收和4-5亿增量利润。

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2023年11月17日 11:26
来自电脑网页版
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