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王汕半岛

空中出租车Eve拟曲线上市:作价24亿美元 路演PPT曝光

雷递网雷建平12月22日报道

城市空中交通解决方案公司Embraer’sAirMobilityUnit(简称:“Eve”)日前与特殊目的公司ZaniteAcquisitionCorp达成合并协议,预计2022年第二季度在美股上市,交易对Eve的估值为24亿美元。

通过这一交易,新公司可从Zanite获得2.37亿美元的现金,并获得3.05亿美元的PIPE融资,包括1.75亿美元来自Embraer(巴西航空工业公司,简称“巴航工业”),1.05亿美元来自投资者包括BAESystems,、Rolls-RoyceHoldingsPlc、RepublicAirways、SkyWest。

此次交易后,Embraer仍将持有新公司77.3%股权,Zanite的公众股东持股为8%,ZaniteFounderShares持股为2%,PIPE持股为10.6%。

Eve是巴航工业在2020年10月成立的独立公司,专门从事城市空中交通完整解决方案的研发,主打产品就是被称作“空中出租车”的电动垂直起降飞行器。

Eve正在研发一系列完整的解决方案组合,以实现未来城市空中交通,为人们的生活带来更多益处。

这一系列工作包括:电动垂直起降飞行器(eVTOL)的研发升级和认证,与之相关的综合服务及支持网络,及城市空中交通管理方案的创建。EmbraerX前战略主管安德烈·斯坦(AndréStein)已被任命为Eve公司的首席执行官。

Eve源自2017年,巴航工业与优步(Uber)的一项合作开发协议,最初并没有计划需要第三方的资金支持,而只是针对巴航工业不掌握的技术,寻找外部合作伙伴。

不过,巴航工业自疫情后遭遇了重大挫折,由于债务高企,现金流疲弱,很难有力量独自支撑新的项目,也使得巴航工业寻求将Eve拆出去独立上市。

Eve并非是第一个曲线上市的企业,此前,JobyAviation、Lilium、ArcherAviation也已经通过SPAC合并的方式于2021年上市。中国的亿航也已经在美国纳斯达克上市。

其中,2021年8月,空中出租车JobyAero与空白支票收购公司ReinventSponsorLLC,(NYSE:RTP)完成合并,新公司作价45亿美元。

此次交易为新公司提供16亿美元的现金收益,包括来自PIPE的9.1亿美元资金,投资方包括Uber、BlackRock、Fidelity等。

2021年9月,电动航空公司Lilium与特殊目的收购公司QellAcquisitionCorp完成合并,新公司作价33亿美元。交易完成后,上市公司获8.3亿美元融资。

除Qell基金目前账上有的3.8亿美元外,BaillieGifford、贝莱德管理的基金和账户、腾讯等多家机构也进行4.5亿美元的私募股权投资。

以下是Eve路演PPT(雷递网精编处理):

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雷递由资深媒体人雷建平创办,若转载请写明来源。


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2021年12月22日 12:59
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