华西证券:VR时代已经到来,随着上游核心元件光学和显示配套日渐成熟,下游软件生态逐步完善,随着SONY、Oculus和HTC在今年下半年和明年会陆续推出新款产品,我们预计22年VR出货量有望翻倍,跨过一千万门槛。各大科技公司如苹果、Facebook、谷歌和微软等企业均在AR领域进行深入布局。AR依然是巨头们看好的下一个大蓝海,其蕴含广阔产业发展红利。
重点推荐:
歌尔股份(代工+光学)、韦尔股份(LCOS等)、瑞芯微(主控)、水晶光电(光学组件)
核心受益:
舜宇光学科技(光学)、全志科技(主控)、联创电子(光学)、蓝特光学(光学)、京东方(屏幕)、深天马A(屏幕)
风险提示:
VR/AR销量配套不及预期、MicroLED研发不及预期、光波导研发不及预期、系统性风险