恒大宣布,这些讨论最终与现有票据持有人特别小组成员(债权人特别小组)就拟议重组的核心条款达成具有约束力的协议。
根据公告,拟议重组的主要条款载于三份日期为2023年3月20日的具有约束力的条款清单,包括恒大协议安排、景程协议安排、天基协议安排。
在恒大协议安排中,A组和C组债权人都有权就其待分配的可获偿金额的处理方式两种选择之一。在方案1中,协议安排债权人可以按其可获偿金额1:1的转换比率获得将由该公司发行的新票据,新票据期限为10-12年,将随着时间的推移偿还。在方案2下,协议安排债权人可以选择将其可获偿金额转换为:期限为5-9年的将由该公司发行的新票据;由5笔与恒大物业、恒大新能源汽车或该公司上市股票挂钩的股权挂钩票据构成的组合,挂钩方式包括由其担保、挂钩、可强制交换或可强制转换对应股票(按所适用的);或者是两者的组合。