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锂电:负极再起涨价预期,板块贝塔重启在即

锂电:负极再起涨价预期,板块贝塔重启在即

1、近期传头部电池厂负极招标,据了解目前最终结果仍未落地,但相对准确的信息是,1)低价订单不再有企业承接。2)协商谈价有企业报价上调,也有报价持平的,但至少方向上体现挺价意愿。

2、锂电产业链近期的涨价动作包括铜箔加工费、磷酸铁、户储/小动力,此次有增加负极,我们认为不是个例,代表了板块贝塔重启。说明行业产能利用率并不是刻画价格的唯一指标,【龙头产能利用率高位+产业链盈利分位低位+融资收紧+产业链的非标定制化】,有望推动产业链盈利修复提前于产能利用率的平衡点。因此继续推荐宁德、裕能、尚太、科达利、亿纬,滞涨白马推荐天赐、璞泰来、恩捷等,弹性二线推荐中科、龙蟠,新技术推荐浙江荣泰、信德。

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06月05日 09:56
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