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周末各种消息漫天飞，特别是电子产品的消息，周末多次反转，每个人的解读观点不一样，当然最终影响结果就是大不相同，买了半导体的朋友，认为没有豁免，买了果链的朋友，认为已经豁免，当然最权威的解读就是老特一句“周一再说”，就问你服不服？

但不管怎么样，对我们来说，放弃幻想可能是最切合实际的，所以，后市场热点还将在扩大内需和科技板块之间反复轮动。

一、央行公布经济数据

1、一季度社会融资规模增量累计为15.18万亿元 比上年同期多2.37万亿元，其中，对实体经济发放的人民币贷款增加9.7万亿元，同比多增5862亿元。说明经济复苏强劲；

2、一季度人民币贷款增加9.78万亿元，预期3万亿元。其中，中长期贷款增加8832亿元；企（事）业单位贷款增加8.66万亿元，整体超过市场预期。

3、3月末M2余额326.06万亿元 同比增长7%，这个数据跟上月持平。

央行数据显示，3月末，我国社会融资规模存量为422.96万亿元，同比增长8.4%，处于近一年来的高位水平。一季度我国社会融资规模增量累计为15.18万亿元，比上年同期多2.37万亿元，我国人民币贷款增加9.78万亿元，信贷结构亮点突出，贷款利率保持在历史低位水平，对实体经济保持稳固支持。

如果数据利空，一般都是周五收盘以后公布，给市场消化利空的时间，但央行选择在昨天晚上公布，显然是为了保留利好的余温，有利于维持今天市场情绪，有利于股市上涨。

二、美豁免中国部分产品关税？老特回应：周一再说

据财联社消息，美国海关与边境保护局（CBP）当地时间11日晚宣布，联邦政府已同意对智能手机、电脑、芯片等电子产品免除所谓“对等关税”。老特回应称，周一再说。

这是周末影响最大的消息，面对老美不确定的政策，大家搞不懂才是正常的，真的能搞懂，那就不正常了，但不管怎么样，短期赦免是确定了，主要是给了电子产品一个喘息的时间。

昨晚的消息是，对电子产品的关税豁免可能只是暂时的，但不管怎么样，这事说明老美确实扛不住了，上周，美债受到了大量抛售，半导体和电子产品在美国生产短期也是不现实的。我们正站在有利的一边，加油吧，朋友们！

三、中欧双方团队就电动车谈判开始接触

前几天，商务部与欧盟委员会举行视频会谈。新闻稿中提到，双方要立即开展电动汽车价格承诺谈判。目前，中欧双方团队已经开始接触。

这种事不方便细说，因为还没有官方的通报，但对新能源汽车等板块是利好，中欧合作，这就是双赢。

其它消息，我们前天的文章都有解读，这里不再重复，另外需要注意的是，本周还有几件大事：

1、4月16日，国家统计局将公布一季度GDP、3月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据。

2、2025年世界互联网大会亚太峰会将于4月14日至15日在中国香港举行。

3、第137届中国进出口商品交易会(广交会)将于4月15日至5月5日分三期在广东省广州市举行，主要涉及主要是来自葡萄牙、埃及、波兰等13个国家和地区的产品。

4、4月13日至18日，第五届消博会将在海南省海口市举办。

上周四，大盘跳空向上的以后，随后上攻没有量能，周末市场消息偏向利好，今天应该还有一个冲高，但如果没有量能，想大盘直接向上补缺，这是不现实的，所以，在此之前，大盘还有回补下面的缺口。

今天重点关注财经事件和经济数据：
① 10:00 国新办就一季度进出口情况举行新闻发布会
② 20:30 加拿大2月批发销售月率
③ 23:00 美国3月纽约联储1年通胀预期
④ 时间待定 欧佩克公布月度原油市场报告
⑤ 次日00:00 美联储巴尔金就穿越经济迷雾”发表讲话
⑥ 次日06:00 美联储哈克就美联储扮演的角色发表讲话

周一资本市场大事提醒：
①今日共有1只新股申购，为沪主板的天有为（603202）。
②国务院新闻办公室将于4月14日举行一季度有关经济数据例行新闻发布会，介绍2025年一季度进出口情况。
③2025年世界互联网大会亚太峰会将于4月14日至15日在中国香港召开。
④第三届中国国际通用航空与无人机发展大会将于4月14日至16日在北京举行。
⑤华为数据通信创新峰会2025将于4月14日在摩洛哥举办。
⑥智谱将于4月14日开源推理模型GLM-Z1-Air和基座模型GLM-4-Air0414，并于近期陆续上线bigmodel.cn。
⑦欧佩克公布月度原油市场报告。
⑧今日博士眼镜、天元宠物、东方钽业等股将披露年报。
⑨今日宁德时代、九洲药业、万华化学、五洲特纸等股将披露一季报。
⑩今日有935亿元7天期逆回购到期。
今日将公布美国3月纽约联储1年通胀预期等数据。

周一资本市场大事提醒：
①今日共有1只新股申购，为沪主板的天有为（603202）。
②国务院新闻办公室将于4月14日举行一季度有关经济数据例行新闻发布会，介绍2025年一季度进出口情况。
③2025年世界互联网大会亚太峰会将于4月14日至15日在中国香港召开。
④第三届中国国际通用航空与无人机发展大会将于4月14日至16日在北京举行。
⑤华为数据通信创新峰会2025将于4月14日在摩洛哥举办。
⑥智谱将于4月14日开源推理模型GLM-Z1-Air和基座模型GLM-4-Air0414，并于近期陆续上线***。
⑦欧佩克公布月度原油市场报告。
⑧今日博士眼镜、天元宠物、东方钽业等股将披露年报。
⑨今日宁德时代、九洲药业、万华化学、五洲特纸等股将披露一季报。
⑩今日有935亿元7天期逆回购到期。
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【财联社】

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中信证券指出，上周资本市场波动率加大，银行股呈相对收益。从已出银行年报和已出1季度预增情况看，银行基本面格局符合市场预期。展望2025年，资本市场或受中美关税、国内对冲政策预期差、经济运行等多重因素交织影响，波动率或将持续偏高。在此背景下，银行股受益其财务数据平稳、分红价值确定、估值波动偏低等特征，全年相对价值和绝对价值乐观，建议增配板块。

多家银行，下调存款利率。近日走访北京地区多家银行了解到，包括平安银行、光大银行、南京银行在内的多家机构，近期下调中长期定期存款利率，也有部分银行提高起存金额。值得注意的是，在本轮存款利率调整后，部分银行出现存款利率长短期“倒挂”现象。此外，记者调研了解到，利率2%以上的存款产品额度紧俏，部分银行需拼手速抢额度。

重大公告：华峰化学拟60亿元收购华峰合成树脂、华峰热塑；耀皮玻璃拟定增募资3亿元；概伦电子拟收购锐成芯微及纳能微股权；新莱福拟收购广州金南磁性材料；卧龙地产拟出售上海矿业90%股权；埃夫特与华为合作；威腾电气与孛璞半导体战略合作；汉威科技已与智元机器人展开良好合作；欣旺达发布10米级液冷一体式移动储能车

富时中国A50指数期货在上一交易日夜盘收涨0.73%的基础上高开，现涨0.8%。国内商品期货早盘开盘，涨多跌少。NR、氧化铝等涨超2%，沪镍、沪锡等涨超1%，豆油、沪锌等小幅上涨；集运欧线跌超2%，玻璃、焦炭等小幅下跌。

富时中国A50指数期货在上一交易日夜盘收涨0.73%的基础上高开，现涨0.8%。国内商品期货早盘开盘，涨多跌少。NR、氧化铝等涨超2%，沪镍、沪锡等涨超1%，豆油、沪锌等小幅上涨；集运欧线跌超2%，玻璃、焦炭等小幅下跌。

网友提问：老师，早上好！请问杨杰科技和紫光国微多少可接回？谢谢！(紫光国微)

网友提问：老师，早上好，您帮忙看看富瀚微，出24年年报了，情况怎么样、怎么操作？谢谢

【两市融资余额减少39.75亿元】截至4月11日，上交所融资余额报9182.22亿元，较前一交易日减少24.98亿元；深交所融资余额报8748.6亿元，较前一交易日减少14.77亿元；两市合计17930.82亿元，较前一交易日减少39.75亿元。

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受到周末利好消息影响，两市大盘大幅高开，沪指高开0.42%，深成指高开1.23%，创业板指高开1.44%，消费电子、苹果产业链、CPO等板块指数涨幅居前。目前先持股，个股回调可以考虑加仓，但不建议追涨，今天大盘向上的缺口，应该要在当天回补，上周四的缺口可以要稍等两天，但应该要在本周内回补。

个股都是直线下跌，这量化太狠了，没有这样搞的！！！所以，出利好的板块是完全不能追的，就目前看，今天大盘还有回落，大家不要追涨，个股冲高可以考虑先减仓。体育概念盘初活跃通达创智、泰慕士双双涨停，体育板块有利好。

大盘回补了今天向上的缺口以后，目前开始回升，但是今天调整还是没有结束，总的原则可以考虑持股待涨，但追涨还需谨慎，今天热点主要在周末有利好的体育和可控核聚变方向，而上周五走强的芯片、半导体都是冲高回落，说明热点没有延续性，种业概念继续跌幅靠前。

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到目前为止，内资是流入的，港股今天是大涨的，大盘量能也是出现了大幅放大，所以，总的原则还是建议大家持股为主。现货黄金持续拉升，突破前高并将历史高位刷新至3245.45美元/盎司，较日低反弹超35美元。......

老特：周五并没有宣布任何“关税豁免”，只是被归入了不同的关税“类别”。老特在社交媒体上表示：没有任何国家能够因为对我们实行不公平的贸易逆差和非货币性关税壁垒而“逃脱惩罚”。周五并没有宣布任何“关税豁免”。它们只是被归入了不同的关税“类别”。

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海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良在国务院新闻办举行新闻发布会表示，当前，我国出口确实面临复杂严峻的外部形势，但是“天塌不下来”。近年来，我国积极构建多元化市场，深化与各方的产业链供应链合作，这不仅赋能了对方发展，也增强了我们自身的韧性。同时，中国内需市场广阔，是重要的大后方。我们将坚定不移办好自己的事，以自身的确定性应对外部环境的不确定性。

海南本地股异动拉升，海汽集团涨停，新大洲A、康芝药业涨超5%，海南发展、海南椰岛、海马汽车、海南海药、海南矿业等跟涨。消息面上，海南省人民政府办公厅印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》。其中提到，加大财政支持力度。2025-2027年，统筹各级财政资金100亿元以上，支持海南省提振和扩大消费。

今日早盘主力资金净流入有色金属、交运设备、机械设备等板块，净流出电子、半导体、基础化工等板块，其中电子板块净流出超43亿元。个股方面，赛力斯上涨，主力资金净买入5.73亿元位居首位，紫金矿业、青岛金王、中际旭创获主力资金净流入居前；立讯精密遭净卖出超13亿元，石英股份、歌尔股份、深圳华强主力资金净流出额居前。

桥水达利欧：美国经济已接近衰退边缘，最担心的还不是经济陷入衰退。而是更严重的情况，这包括全球贸易受到重大干扰，美国国债扳升及新兴强权彻底改变二战以来的国际经济及地缘架构。他认为，最坏情况下，世界秩序由以美国为主导变为两大体系的秩序。看来，老美还是有明白人！这就是我们的国运，以后由我们来主导世界！

上午大盘在周末消息面利好的刺激下，两市大盘高开高走，早盘大盘回补了今天向上的缺口以后开始上行，大盘量能出现放大，这是一个好现象，但上周一大盘下行的缺口还是有压力，而上周四大盘向上的缺口也有向下地 牵引，所以，大家追涨需谨慎，我们认为，今天大盘反弹应该是减仓的机会。上午到此。

今日午盘全市场共98股涨停，连板股总数13只，18股封板未遂，封板率为84%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，零售板块国芳集团7连板、广百股份5天3板，家居股中源家居5连板。

今日午盘全市场共98股涨停，连板股总数13只，18股封板未遂，封板率为84%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，零售板块国芳集团7连板、广百股份5天3板，家居股中源家居5连板。

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下午平稳开盘，总的原则还是可以考虑持股，但仓位重的朋友，或者对已经大涨的个股要注意调仓换股。港股午间收盘，恒生指数涨2.41%，恒生科技指数涨2.69%。老铺黄金涨超10%，泡泡玛特、小鹏汽车、阿里巴巴涨超5%。

老特13日警告说，尽管部分关税暂缓90天征收，但没有哪个国家能在关税问题上“脱身”，同时也淡化了对中国高科技产品关税的豁免。老特还表示，他将在14日给出“非常具体的”细节，他的商务部长卢特尼克表示，半导体关税可能会在“一两个月内”实施。现在重点是，老特疯狂加税后发现自己玩脱了，一边在台前张牙舞爪，一边在幕后派人递小纸条，这种又当...又立..的把戏，彻底暴露了特朗普贸易霸凌已到山穷水尽的地步。

花旗股票策略师下调美国股市评级，称DeepSeek、欧洲财政立场和贸易紧张局势等近期事态强化了其对在美国市场以外进行多元化投资的观点。“从GDP和EPS角度来看，‘例外论’的驱动因素正在消退，”Beata Manthey等该行策略师将美国股市评级从超配下调至中性，称美国市场仍相对昂贵，而EPS预期下调趋势正在加剧。

老特称将在“下周”宣布对半导体征收关税。老特政府从人工智能、芯片到消费电子，这一关税政策或将引发全球供应链震荡。表面是关税举措，实则是以半导体为切入点的毛衣战，它的影响远超单纯的关税之争，可能导致全球科技产业格局的动荡。所以，大家还是要放弃幻想，核心技术要掌握在自己手中，中期看，国产替代还是最强的主线！

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今天走势最强的是电子商务板块，免税概念、一般零售、跨境电商、网红经济等相关板块都大幅走强，泰鹏智能30%涨停，新华都、南极电商、跨境通等近30股涨停或涨超10%。面对复杂性、严峻性、不确定性上升的外部环境，国内市场是外贸企业的坚强后盾。京东率先宣布2000亿，随后盒马、永辉超市、华润万家、物美等近20家企业表示，将发挥各自优势助力外贸企业拓宽渠道。对这个板块构成较大利好，总之，只要万众一心，没有跨不过的坎！

美元指数今天继续下跌，美债收益率经过连续大涨以后，今天出现小幅回落，美国10年期国债收益率度一度突破4.5%，美元指数失守100关口，全世界做空美国，“涨跌全看特朗普”引爆的信任危机中，美国资产被疯狂抛售。老特说过，“我不看股票市场”“债券市场并非暂停关税的原因”，纯属死鸭子嘴硬。

种业、农业板块开始走强，我们上周五大跌开始布局，今天大跌补仓，目前看是准确的，现在市场就是两条腿走路，一是科技；二是自强不息！

体育概念今天走势很强，康力源、金陵体育、久祺股份20%涨停，探路者、舒华体育、泰慕士、三柏硕等多股涨幅超过10%，消息面上，人行等四部门提出，强化体育基础设施建设金融保障，加大体育用品制造业、体育服务业等领域金融供给力度，支持金融赋能职业体育、冰雪经济发展等，对这个板块是利好，但大部分都出现了冲高回落，对这种突发的消息刺激，大家追涨还需谨慎。

香港财政司司长陈茂波：已指示证监会及港交所为中概股回流做好准备，若在海外上市的中概股希望回流，必须让香港成为它们首选的上市地。在中美博弈的大环境之下，中概股回归将是大势所趋，但没有美国，我们一样过好，中国已经5000年的历史，大部分时间是没有美国的！

网友提问：请教老师 美元如果一直下跌步入熊市 那是不是绝对利好大A

今日主力资金净流入交运设备、有色金属、汽车整车等板块，净流出电子、半导体、计算机等板块，其中电子板块净流出超56亿元。个股方面，赛力斯上涨，主力资金净买入8.51亿元位居首位，寒武纪-U、北汽蓝谷、青岛金王主力资金净流入居前；立讯精密遭净卖出超14亿元位居首位，石英股份、中芯国际、北部湾港主力资金净流出额居前。

光刻机概念午后活跃，午后高盟新材涨超10%，此前格林达涨停，飞凯材料、茂莱光学、波长光电、西陇科学、华特气体等涨幅靠前。消息面上，国际半导体产业协会（SEMI）最新发布的数据显示，2024年全球半导体制造设备出货金额达到1171亿美元，较2023年的1063亿美元增长10%，重回高增长轨道。

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内资到目前是流入的，南向资金净买入超40亿港元。美债10年收益率日内跌幅达到1.70%，报4.450。美元指数日内下跌0.50%，现报99.34。

上午大盘出现了放量，大盘出现了冲高，下午开始缩量，大盘也就回落了，主要原因就是大盘缺口上沿3320点附近有很大的压力，下面3186点附近的缺口也有向下的牵引，我们还是认为大盘应该要先向下补缺，再向上补缺，今天到此。

冲高回落 缺口还有压力

今天大盘在周末消息面利好的刺激下，两市大盘高开高走，沪市最高上攻到3272点附近，随后开始逐步回落，虽然大盘还是以上涨报收，但早盘冲高的题材股再也没有高点，市场热点像高速运转的电风扇一样轮动，如果不是提前潜伏，想赚钱还是很难的。因为除了消息面刺激的板块，其它个股都是普涨，个股涨幅都不大！

盘面上，两市个股涨多跌少，海南自贸、可控核聚变、体育概念、跨境电商、免税概念、网红经济、新零售、稀缺资源等板块涨幅靠前；芯片、MCU概念、存储芯片、中特古、航运概念等板块涨幅靠后，两市超过百只个股涨停，4只个股跌停，创业板走势与主板基本同步。

今天走势最强的是电子商务板块，免税概念、一般零售、跨境电商、网红经济等相关板块都大幅走强，泰鹏智能30%涨停，新华都、南极电商、跨境通等近30股涨停或涨超10%。

面对复杂性、严峻性、不确定性上升的外部环境，国内市场是外贸企业的坚强后盾。京东率先宣布2000亿，随后盒马、永辉超市、华润万家、物美等近20家企业表示，将发挥各自优势助力外贸企业拓宽渠道。对这个板块构成较大利好，另外，商务部等6部门启动“购在中国”系列活动刺激了这些板块走强，总之，只要万众一心，我们没有跨不过的坎。中国已经5000多年的历史，大部分时间是没有美国的！

体育概念今天走势很强，康力源、金陵体育、久祺股份20%涨停，探路者、舒华体育、泰慕士、三柏硕等多股涨幅超过10%，消息面上，人行等四部门提出，强化体育基础设施建设金融保障，加大体育用品制造业、体育服务业等领域金融供给力度，支持金融赋能职业体育、冰雪经济发展等，对这个板块是利好，但大部分都出现了冲高回落，对这种突发的消息刺激，大家追涨还需谨慎。

早盘市场领涨的主要是科技股，下午切换到种业、国产软件等板块，尾盘又启动了光刻机、光刻胶等概念，当然盘中还有医药、海南自贸等受到消息刺激的板块轮动，总之，两市268个板块，今天全线表演了，人人都能吃到肉，但并不是人人都能把肉放到嘴里！原因就是量化资金在挥舞镰刀，早盘开盘，周末有利好的半导体等概念股都是直线下跌，盘中农业、光刻机等出现利好，直线拉升随后就是直线回落，人工还是搞不赢机器的！

上午大盘出现了放量，大盘出现了冲高，下午开始缩量，大盘也就回落了，主要原因就是大盘缺口上沿3320点附近有很大的压力，下面3186点附近的缺口也有向下的牵引，我们还是认为大盘应该要先向下补缺，再向上补缺，不建议追涨。

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这是好事！全球多家大型养老基金暂停对美投资，欧洲掀起抵制美货潮，在特朗普政府掀起一系列激进关税政策之后，全球一些大型的养老基金机构正在重新评估对美国的私人市场投资，表示在美国局势稳定之前，将按下“暂停键”。不仅是投资领域，消费者也在用行动表达对美国的抗议，近期欧洲消费者掀起了一股抵制美国产品的浪潮。

东山精密(002384.SZ)公告称，预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利4.34亿元-4.63亿元，同比增长50%-60%。业绩增长主要受益于AI对ICT基建和消费产品的需求扩大，公司电子电路、精密组件等产品销量显著提升。

昇辉科技(300423.SZ)公告，拟通过发行股份及支付现金方式购买赫普能源控制权，并募集配套资金，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自2025年4月15日起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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日本大米价格连涨14周 5公斤约200元人民币
日本农林水产省14日公布的数据显示，今年3月31日至4月6日的一周，日本全国超市销售的5公斤大米平均价格为4214日元(约合200元人民币)，创下了有统计以来的最高纪录，连续14周上涨。