上关风洱海月庄主:
每个人的投资都是对国家和世界的认知，如果看好歌舞升平，商业繁荣就买白酒。如果认为世界冲突，大战在即，就买军工。如果看好产业突破，就买芯片。
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之前提示的买入滞涨的AI+金融，买入后微套，今天终于突破了，东方财富[加油][加油][加油]
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存量博弈，活跃资金都在高低频繁切换。基本面短期失效。景气度上，储能、光伏依然最好。题材炒作数字中国是主线，军工有预期差。增量完全看外资。
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像奥联电子这种垃圾骗子公司，应该按照恶意巨额欺诈罪判处，美国有先例的，实控人判罪坐牢100多年。
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中国高端制造业能走向全球的，目前就是光伏，锂电，新能源车，从全球渗透率看，也都是刚刚起步，都是万亿大行业，其中新技术和紧缺环节都值得研究。
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中国股市的企业构成主要是制造业，商业模式一般，有周期性。其他的消费股，都是走不出国门的，无法像可口可乐一样长期增长。股市长期呈现均值回归。
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主仓位依然在光伏，数据要素，军工，储能钠电，老字号，芯片等占总仓位一半。
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星辰大海这走势，证明主题投资才是大A的主流，基本面和价值投资，更像是歪门邪道。
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军工股板块，体量够大，又有中航电测持续20cm，也有足够的预期差，看好军工板块率先启动。
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下周投资个人观点:1、chatgpt在全球发酵，国内资金擅长炒作A股映射公司，持有的可以拿着。2、成飞注入的持续涨停，将在下周掀起成飞供应商的联动暴涨。3、经济刺激会比较克制，而且重点是在补短板和长远
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论能繁母猪的产后护理[笑哈哈][笑哈哈]。A股市场或是中国最大的知识付费平台。做过美股的都知道，关注GDP、非农就业、物价指数、美联储议息几个数据，基本就八九不离十了。但在A股，从能繁母猪的产后护理到
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对光伏硅片环节的核心技术限制出口和转让，长期利好中国光伏产业和新能源发展。每次工业革命最核心的就是能源革命。这就像第一次工业革命时，英国限制蒸汽机出口一样。
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光伏组件2月排产已超过30GW，创历史的日排产新高，淡季成了旺季，排产数据作为光伏产业趋势的先行指标，对光伏今年的高景气度非常值得期待。
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未来十年的股市投资，对家庭财富增长的重要性，等同于过去二十年房产投资。中国股市就算有再多的不足，但现在全球的视角看，中国依然是全世界诞生和成长伟大企业最多的国家之一。最优质的资产在中国远远多于国外多数
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新能源下午会有机构回补仓位，过节期间，新能源是为数不多业绩不会踩雷的，消费股的雷会此起彼伏，特别是必需消费品。看看港股的周黑鸭就明白了。
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行业贝塔主要来自于需求量上升，在经济中低增速期，需求总量上升的行业非常稀缺。阿尔法主要来自于企业技术创新，产能扩张。中国股市更注重行业贝塔的增长。
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过去几十年，在中国A股最成功的投资者主要来自于投资白酒，医药等长期成长行业。形成了巨大投资群体，资金体量和信仰。最近几年才崛起的高端制造，需要信仰的沉淀。虽然高端制造商业模式不如白酒等高端消费。但确是
