何夕:
摩根士丹利在最新发布的报告中称,将2025年英伟达GB200出货量从此前的3万—3.5万大幅下调至2万—2.5万件,最差的情况出货量可能低于2万,可能导致GB200供应链的市场影响达300亿至350亿
何夕:
#a股# 上证50跌幅top 5——煤炭+出海(电气消电)概念。比如海尔智家,海外收入占比52%,美洲收入占比29%……受损于毛衣2.0。

何夕:
#a股# 创新药龙头,就这么悄咪咪的历史新高了。没有任何“AI医疗”概念[摊手]

何夕:
这个应该比较准。佑三冷友斌,中国飞鹤(06186)下午开盘也飙了一小下。

何夕:
1.AI大模型没有飞轮效应。尤其是,DeepSeek走的是“高质量数据”路线,大部分c端用户无法产生高质量数据。 2.数据经济也无法替代土地经济,无论经济规模还是产业链长度,制造业-汽车才是相对最有可

何夕:
#a股# A股太反智了。现在追着买光线传媒的,以后亏掉裤衩别叫苦。

何夕:
接上一条。本周德银的报告《中国吞噬世界》火了,这个报告归根结底一句话。基于DS,外资可能会从allin美国,转为中美两边下注。这个趋势会逐步慢慢发酵……A股也会是受益者之一。

何夕:
作为一个做过to b生意,饱尝支付周期痛苦的人。我压根就不信,一家to b企业,能够在1年时间里,营收从10亿暴增到100亿。这种用户量/营收/利润暴增的情况,只会出现to c产业。如果说to c业务
何夕:
除了吹英伟达的,就是吹所谓“中国英伟达”寒武纪的。今天整个半导体板块+4%,你为什么跌?而且是科创50里,唯一下跌的半导体芯片股。 60ma都破了。

何夕:
#a股# 沪指今天应该能收红吧。都是科技(软硬)在涨[摊手]

何夕:
英伟达的“仆从军”,铜缆和光模块龙头,都扑街了。从走势上看,国内资金是认可英伟达价值重估(往下)的。

何夕:
#a股# 预判2025:上证将突破4000点,科技是主线严重看好2025年走势,上证将会突破4000点,科技将会成为主线。同时,上证指数突破4000点,不会一帆风顺,而是会出现各种波折+熬人。需要足够

何夕:
电影行业有多惨?前龙头华谊兄弟,年线已经十连阴。一只股票能连续十年下跌、一个年线级别反弹都没有……竟然还没有退市。应该也就在A股可以做到。…另外多说一句。理论上,经济不景气是有利于影视的。美国大萧条时

何夕:
最近机器人概念很热,但我去二级市场看机器人龙头公司的业绩:要么有点拉胯、要么极其拉胯。挑不出什么太好标的。现在股价上涨,更多是基于情绪和预期的炒作。什么时候,c端机器人真正成熟+购买放量。机器人产业链
何夕:
同样的问题。DeepSeek的答案,明显更好。 另外,08-09年属于超跌反弹,不是牛市; 15年牛市没有那么短,如果按照创业板牛市计算,13-15年中,2.5年。正经牛市,从最低点到最高点,通常是2

何夕:
炒科技股,基本就两个阶段。阶段一是炒设备和材料,阶段二是炒应用。就AI而言,炒“算力”尤其英伟达GPU,不说已然结束,也到了尾声。如果未来还会有一波儿,那也该炒实际应用,看营收增速甚至利润了。
何夕:
中低端白酒板块业绩爆雷。24年业绩预告,酒鬼酒-98%舍得酒业-80%天佑德酒-60%金种子酒-1200%我还是那句话,酒精是人类刚需,但白酒是IP。就像娱乐是刚需,但我姥姥喜欢听戏,我喜欢看剧。戏曲