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简介:/前大型保险资管公司投资经理 /80后最具潜力私募基金经理 /央视财经频道特约评论员

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嘉越投资管理 基金经理 投资总监 吴悦风

月风_投资笔记:

港股通没开太可惜了[苦涩]

港股通没开太可惜了[苦涩]

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月风_投资笔记:

那几个段子是半真半假

那几个段子是半真半假,公募跪下来求银行理财的人别赎回是假的,但是很多保险和银行理财有大额赎回是真的,公募市场部心急火燎也是真的。——毕竟不是第一回了:搜一下新闻,几个月前恰好是一批债基密集发行期;上次

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月风_投资笔记:

主流数据都显示消费电子是Q2-Q3格局改

主流数据都显示消费电子是Q2-Q3格局改善,半导体则是Q3-Q4,现在都是提前半年博弈,然后数据真的回暖了就有大卖盘。

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月风_投资笔记:

好,大家看完了那篇“未来世界会以什么样的方式、多快的速度变”好么?我在这里贴两张图,看看你能不能总结到这两张图在2015年以后的最大区别,以此来解释,为什么“未来世界会以什么样的方式、多快的速度变好”

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食品饮料研究员:春晚开屏和中场都是白酒广

食品饮料研究员:春晚开屏和中场都是白酒广告,利好频现,底部反转!旁边的传媒研究员:我就提醒一下,2017-2018年前后抢春晚核心广告位的是恒大碧桂园金茂;2019-2020年抢主C的是各种互联网公司

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另外,美股最近感觉对利率不敏感

另外,美股最近感觉对利率不敏感,走的也不强,其中一个原因是它的两条腿也有一条折了(A股:兄弟啊)。美股的两条腿应该是(本国经济复苏+流动性边际转宽松),但是你们都知道,美国的衰退预期还是很强,所以是“

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《奇怪的12月金融数据:三——除非强力介

《奇怪的12月金融数据:三——除非强力介入,不然没有强势前瞻指标》12月金融数据的第三个迷雾在于,没有任何一个当前的前瞻指标,能够清晰指引今年的社融数据会大幅回暖,除非有外部的强力介入(比如信贷政策或

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你们都知道12月的手机销量很惨淡对不对

你们都知道12月的手机销量很惨淡对不对,你们也知道国内苹果产业链有转移对不对,你们也知道苹果新机型定产一般在今年Q2对不对,很多行业前瞻数据都说Q2-Q3库存压力会减缓对不对?先给你涨一波利空出尽。评

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问题不大,等狗头表情发烦了

问题不大,等狗头表情发烦了,最近又从港股那边挖出来好几个“狗都不看猪都嫌”,10月股价底部才反弹20%的80-200亿市值的小公司。这种ALPHA,百亿机构挤不进来的。

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刚刚有个小伙伴来问这个怎么回事

刚刚有个小伙伴来问这个怎么回事,我和那边聊完了,正好回来再简单解释下我的理解:1、大家还是对于今年经济的抓手比较迷茫;2、大家都相信今年还是会刺激汽车消费;3、整个汽车的大盘销售数据压力是比较大的,大

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侧证1:22年底最后一个月

侧证1:22年底最后一个月,南向资金买盘量并不大;侧证2:截至22年12月13日(图是昨天做的),百亿大私募整体仓位没有上来;侧证3:截至22年三季度末,公募降仓了港股,主要在狂加科创板;侧证4:中概

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去年年初砸的是公募第一前海开源崔宸龙的绿

去年年初砸的是公募第一前海开源崔宸龙的绿电+电动车,有心人可以去复盘下。不过今年年初比较诡异,砸煤炭没什么意外的,也是砸公募第一的持仓,但是结果是一些去年(2022年)压力比较大的大基金经理的持仓(光

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举个例子

举个例子,医药行业还有三个非常有意思的认知差:1、医药指数近期表现不差,让很多人觉得明年不一定有机会,但是其实优秀头部药企的股价表现很差,主要是近期各种抗疫概念股的表现很强。这里的预期差忽视了医药基本

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如果第四针跟不上那会非常麻烦,不多说

如果第四针跟不上那会非常麻烦,不多说。举个例子,为什么美股所有的医药头部公司都(接近)新高了,可以想一下原因。

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这一周比较忙+感冒

这一周比较忙+感冒。更新一下,已经找到银行投行业务+债销自营业务的两位匿名嘉宾,属于公众知道比较少但又是比较有意思的细分金融领域,到时候会发直播预告。敬请期待。

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我的粉丝好多银行的小伙伴

我的粉丝好多银行的小伙伴,在不泄露个人信息的情况下,说一下今年以来的信贷指标吧:包括任务指标的量级变化,和目前的达成情况,分对公和对私,可谈的利率水平,大致的地区,到底今年好不好做,注意保护各自隐私。

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央妈这态表的就没意思了

央妈这态表的就没意思了。3月7日至3月11日,央行公开市场逆回购到期3800亿元,同时进行500亿元逆回购操作,累计净回收3300亿元。不算这次续做的MLF,本周有500亿的逆回购到期,叠加MLF到期

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哦,我忘了

哦,我忘了,很多小朋友以前没碰过港股对不对。港股有一个特别奇怪的尿性:特别特别特别喜欢做二次探底确认,所以我从来不着急确认港股的底部,看图就懂了。说句难听点的,5月FED加息50BP那次,你也扛住了,

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2018年10月,那后面还有两个月要抗

2018年10月,那后面还有两个月要抗,好处是市场有学习力,跌幅会小时间周期会短。

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