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月风_投资笔记

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简介：/前大型保险资管公司投资经理 /80后最具潜力私募基金经理 /央视财经频道特约评论员

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嘉越投资管理基金经理投资总监吴悦风

月风_投资笔记 :

港股通没开太可惜了[苦涩]

01月19日来自恒生指数

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那几个段子是半真半假

那几个段子是半真半假，公募跪下来求银行理财的人别赎回是假的，但是很多保险和银行理财有大额赎回是真的，公募市场部心急火燎也是真的。——毕竟不是第一回了：搜一下新闻，几个月前恰好是一批债基密集发行期；上次

11月16日来自中证500

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主流数据都显示消费电子是Q2-Q3格局改

主流数据都显示消费电子是Q2-Q3格局改善，半导体则是Q3-Q4，现在都是提前半年博弈，然后数据真的回暖了就有大卖盘。

01月27日来自半导体

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好

好，大家看完了那篇“未来世界会以什么样的方式、多快的速度变”好么？我在这里贴两张图，看看你能不能总结到这两张图在2015年以后的最大区别，以此来解释，为什么“未来世界会以什么样的方式、多快的速度变好”

01月24日来自纳斯达克100指数

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食品饮料研究员：春晚开屏和中场都是白酒广

食品饮料研究员：春晚开屏和中场都是白酒广告，利好频现，底部反转！旁边的传媒研究员：我就提醒一下，2017-2018年前后抢春晚核心广告位的是恒大碧桂园金茂；2019-2020年抢主C的是各种互联网公司

01月22日来自碧桂园

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另外，美股最近感觉对利率不敏感

另外，美股最近感觉对利率不敏感，走的也不强，其中一个原因是它的两条腿也有一条折了（A股：兄弟啊）。美股的两条腿应该是（本国经济复苏+流动性边际转宽松），但是你们都知道，美国的衰退预期还是很强，所以是“

01月20日来自道琼斯

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《奇怪的12月金融数据：三——除非强力介

《奇怪的12月金融数据：三——除非强力介入，不然没有强势前瞻指标》12月金融数据的第三个迷雾在于，没有任何一个当前的前瞻指标，能够清晰指引今年的社融数据会大幅回暖，除非有外部的强力介入（比如信贷政策或

01月16日来自上证指数

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你们都知道12月的手机销量很惨淡对不对

你们都知道12月的手机销量很惨淡对不对，你们也知道国内苹果产业链有转移对不对，你们也知道苹果新机型定产一般在今年Q2对不对，很多行业前瞻数据都说Q2-Q3库存压力会减缓对不对？先给你涨一波利空出尽。评

01月16日来自上证指数

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问题不大，等狗头表情发烦了

问题不大，等狗头表情发烦了，最近又从港股那边挖出来好几个“狗都不看猪都嫌”，10月股价底部才反弹20%的80-200亿市值的小公司。这种ALPHA，百亿机构挤不进来的。

01月13日来自恒生指数

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刚刚有个小伙伴来问这个怎么回事

刚刚有个小伙伴来问这个怎么回事，我和那边聊完了，正好回来再简单解释下我的理解：1、大家还是对于今年经济的抓手比较迷茫；2、大家都相信今年还是会刺激汽车消费；3、整个汽车的大盘销售数据压力是比较大的，大

01月10日来自上证指数

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侧证1：22年底最后一个月

侧证1：22年底最后一个月，南向资金买盘量并不大；侧证2：截至22年12月13日（图是昨天做的），百亿大私募整体仓位没有上来；侧证3：截至22年三季度末，公募降仓了港股，主要在狂加科创板；侧证4：中概

01月05日来自恒生指数

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去年年初砸的是公募第一前海开源崔宸龙的绿

去年年初砸的是公募第一前海开源崔宸龙的绿电+电动车，有心人可以去复盘下。不过今年年初比较诡异，砸煤炭没什么意外的，也是砸公募第一的持仓，但是结果是一些去年（2022年）压力比较大的大基金经理的持仓（光

01月04日来自煤炭指数

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举个例子

举个例子，医药行业还有三个非常有意思的认知差：1、医药指数近期表现不差，让很多人觉得明年不一定有机会，但是其实优秀头部药企的股价表现很差，主要是近期各种抗疫概念股的表现很强。这里的预期差忽视了医药基本

12月23日来自招商银行

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如果第四针跟不上那会非常麻烦，不多说

如果第四针跟不上那会非常麻烦，不多说。举个例子，为什么美股所有的医药头部公司都（接近）新高了，可以想一下原因。

12月03日来自道琼斯

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这一周比较忙+感冒

这一周比较忙+感冒。更新一下，已经找到银行投行业务+债销自营业务的两位匿名嘉宾，属于公众知道比较少但又是比较有意思的细分金融领域，到时候会发直播预告。敬请期待。

11月20日来自细分金融

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我的粉丝好多银行的小伙伴

我的粉丝好多银行的小伙伴，在不泄露个人信息的情况下，说一下今年以来的信贷指标吧：包括任务指标的量级变化，和目前的达成情况，分对公和对私，可谈的利率水平，大致的地区，到底今年好不好做，注意保护各自隐私。

03月16日来自微博财经广场

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央妈这态表的就没意思了

央妈这态表的就没意思了。3月7日至3月11日，央行公开市场逆回购到期3800亿元，同时进行500亿元逆回购操作，累计净回收3300亿元。不算这次续做的MLF，本周有500亿的逆回购到期，叠加MLF到期

03月16日来自微博财经广场

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哦，我忘了

哦，我忘了，很多小朋友以前没碰过港股对不对。港股有一个特别奇怪的尿性：特别特别特别喜欢做二次探底确认，所以我从来不着急确认港股的底部，看图就懂了。说句难听点的，5月FED加息50BP那次，你也扛住了，

03月16日来自微博财经广场

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2018年10月，那后面还有两个月要抗

2018年10月，那后面还有两个月要抗，好处是市场有学习力，跌幅会小时间周期会短。

03月16日来自微博财经广场

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