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简介:脱水研报+热点分析+游资龙虎榜分析

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大游资和机构动向总览:章盟主:买入中兴通

大游资和机构动向总览:章盟主:买入中兴通讯1.5亿,买入苏州固碍4400万,卖出中大力德 新亚电子小鳄鱼(含源深路):买入中兴通讯3.1亿,买入苏州固碍9700万,卖出新华网屠老板(靖宇东路):买入拓

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AI 第三波行情 或 可期

AI 第三波行情 或 可期,更关注应用落地的可兑现性。 6 月中下旬以来 AI 的回调情绪明显,《办法》的颁布或能为后续的应用侧落地打下一针“强心剂”。随着情绪面的消化,后续在投资方向上更应关注有数据

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当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底

当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底,预计经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改观,政策仍将聚焦在产业和防风险领域,汇率快速贬值阶段接近尾声,减量博弈的状态延续,产业主题行情还需等待,当前建议

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市场容量、渗透率及国产化率的提升有望共同

市场容量、渗透率及国产化率的提升有望共同推动国产高精密丝杠产业的增长。随着人形机器人等行业发展,高精密丝杠的市场容量有望提升,且伴随着机床、机器人、航空航天等行业高精密趋势,高精密丝杠有望进一步替代原

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平台经济来了利好中午看大佬们讨论平台经济

平台经济来了利好中午看大佬们讨论平台经济来了利好阿里巴巴港股大涨,放松平台这边,可能意味着房地产那边 继续现在的定力,超预期的难有现在市场纠结的是没有持续性的热点ChatGPT在筑底,但起来可能要看消

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7 月因业绩超预期因子带来的超额收益显著

7 月因业绩超预期因子带来的超额收益显著高于其他月份。从全年来看,万得预增指数有10 个月获得相对上证指数的超额收益,说明业绩超预期因子在全年多数时间内有效。从 2017 年以来,万得预增指数在 2/

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7 月大盘股、中盘股因业绩超预期带来超额

7 月大盘股、中盘股因业绩超预期带来超额收益概率更高。每年进入7 月以后,由于中报季的临近,基本面投资回归主导。从 7 月开始,随着业绩预告和业绩快报不断披露,业绩是否超预期成为影响多数公司股价的重要

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SW传媒2023年是戴维斯双击的一年:政

SW传媒2023年是戴维斯双击的一年:政策(游戏视频影视等内容监管)边际宽松内容产业走出低谷期、疫情后线下广告和娱乐产业复苏,叠加AIGC全球科技创新红利提振估值。23Q1收入和利润增速已经企稳,预计

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热股、人气给买盘代表性的游资:机构 买入

热股、人气给买盘代表性的游资:机构 买入 姚记科技,拉萨天团 买入 优德精密,珍珠路 买入 丰立智能点评:今天还有机构和知名游资有上榜,但是金额跟昨天比少很多,3家机构 买入 姚记科技7800万;前排

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火电盈利反转趋势已现

火电盈利反转趋势已现,来水与煤价、缺电与消纳都将催化。电力板块在回调后开始反弹,一方面是来水改善的确定性正持续增强,另一方面伴随部分中美关系、经济刺激政策的预期落地,市场逐步关注二季度业绩,风格有所回

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未来中国算力发展的四个方向: 近期北上深

未来中国算力发展的四个方向: 近期北上深等头部城市推出了一系列算力政策,我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向: 1 AI推动全球算力建设增加; 2)各地新建政府级算力,利好相关央国企建设和运营方;

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英伟达1Q23 数据中心业务的超预期

英伟达1Q23 数据中心业务的超预期,正由于生成式AI 应用对算力的旺盛需求。算力的提升,叠加产品的升级、AI 与C 端渠道的结合、诸多头部公司布局,都将推动下游生成式AI 应用的加速普及和落地。1)

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AI应用大时代开启

AI应用大时代开启,传媒接棒成为 GPT板块主阵地。 2023年 2-3月见证了全球的 AI大模型密集上线 Q2以来, 应用层面的 多重 催化和落地 正在持续亮相 4月 政治局会议强调重视通用人工智能

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同时拥有A I 大模型和垂直场景的厂商非

同时拥有A I 大模型和垂直场景的厂商非常稀缺 。 1 构建一个好 用 的大模型仍然有诸多壁垒,包括但不限于:资本开支 这是最显而易见的一个壁垒; 工程化能力, 在训练和处理数据的过程中包含了非常多的

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两市成交额前10剑桥科技 66亿中科曙光

两市成交额前10剑桥科技 66亿中科曙光 62亿昆仑万维 52亿中际旭创 57亿浪潮信息 56亿前5都是AI 只是成交额还是没有突破百亿的

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展望2023 年下半年

展望2023 年下半年,我们认为科技产业投资主线仍然是“AI+数字经济”,同时建议关注行业创新以及复苏节奏。AI 方面,ChatGPT 自年初以来已成为现象级产品,推动产业迎来iPhone 时刻,并从

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两市成交额前10中际旭创73亿剑桥科技

两市成交额前10中际旭创73亿剑桥科技 71亿昆仑万维 65亿浪潮信息63亿工业富联49亿

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TMT具备了成为未来 2 3 年投资新主

TMT具备了成为未来 2 3 年投资新主线的所有特征,也就是“基本面见底回升、机构配置低位”的必要条件,“产业趋势新变化”的充分条件。 “长期逻辑在短期业绩上持续验证”的充分条件。 当前对市场的主线之

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中特估会 带来金融板块长期趋势性的系统重

中特估会 带来金融板块长期趋势性的系统重估 1)中特估可能是一个长期持续的政策方向 。 在国有资本做大做强的背景下, 央国企 的整体营运效率和股东回报都会 出现 积极 的 变化 ,同时随着中特估的提出

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金桥信息 尾盘上板

金桥信息 尾盘上板

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