势之为重:
打了一部的士，一部网约车，等红灯时，司机都在看股市行情。看来杭州司机炒股的不少，A股长期搞不好，真的太影响消费了，会不会是大户“转行”做司机的？[嘻嘻]
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AH溢价指数创2006以来的85%高位，中资银行暴涨，港股基本不跟，内外资对中特估尤其是银行的估值理解完全不同。A股近几年的走势真的太极端了，要么不涨，一涨就是一波流，直接泡沫化。虽然也配置了中特估，
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每年一届的巴菲特股东大会，还没审美疲劳吗？巴菲特的价投理念从某种程度上只适用于美帝，不适用于A股，尤其不适用于公募和私募，对于没有资金压力和时间成本个人投资者倒是可以借鉴。巴菲特重仓苹果，其实跟利用资
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基本面的因子被放到最不重要的位置，筹码结构和预期的预期炒作被放到首要位置，这样的极致分化行情就是纯粹的博弈逻辑，资本市场也只有A股不仅交易制度和顶层制度设计具有明显的中国特色，就连炒作逻辑都是独树一帜
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中特估大炒特炒四大行，不炒招行似乎也可以理解，也有一丝道理，尽管四大行的资产质量和治理水平远不如招行，但既不算中特估，资产质量和公司治理都有一大堆问题的民生银行涨停，是何道理？这种板块内部的极致分化，
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用倒后镜看股市有一定参考意义，而没有经历过去却憧憬未来往往都以为自己比大多数人聪明，能赚到大多数人赚不到的超额收益。事实上，大多数在A股博弈的人一辈子都在亏损，否则股市的721法则是怎么来的？很多人牛
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因为中概股的存在，港股是美股的直接映射，因为AH股的存在，A股是港股的直接映射，是美股的间接映射。A股虽然短暂会脱离美股和港股走势，尤其是A股的泡沫炒作受到市场情绪和“庄家”的影响更直接，但在情绪层面
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尽管A股的仓位很少，新能源的仓位也很少，买入价也不高，但也被套了12%，如果再跌3%，我会毫不犹豫止损，就算止损错了也要卖。趋势面前，什么业绩，估值都是扯淡，都是筹码，都是赌。判断板块和个股的顶部是利
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上证走势维持大箱体震荡这是未来N年的大趋势，指数层面没有牛市但也没有熊市，对于监管层而言，这是最好的结果，没有之一。监管根本不会关心市场的结构是否健康，根本不会关心有多少人亏钱，本来就是一个DC，愿赌
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今年以来的仓位控制一直非常保守，去年底就看到了今年行情的复杂性和减量博弈的高难度，对上证走势一直持悲观态度，因此，A股一直只有不到四成仓位，剩余的仓位在港股，并持有近五成现金等港股跌到位。很多人说悲观
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“章盟主”历史上单日买入10亿+四次：1、07年牛市最高点买入14亿中国神华 ，当天神华历史最高点；2、21年1月买入10亿TCL，第二天TCL见顶；3、21年7.22日买入15亿三安光电 ，第二天三
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宁王的估值逻辑已经从成长变为价值，未来股价的波动率比起前三年会大幅下降，从赚预期的钱变成赚业绩的钱，这是真正的成长股必经的过程。
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只要是重资产行业就有垄断的国央企，中特估远远不止建筑，石油和电信运营商，踏空了这三个板块，依然有大量位于七八年长期底部区域的国央企可以从容买入，比如今天领涨的船舶（军工）和运输设备等，而即使是基建板块
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寒武纪太疯狂了，不惧减持，不惧定增，巨亏暴涨，套了N年的IPO前的战投们喜笑颜开。好奇的是，如此明显的超级大泡沫，哪些机构会参与定增？别以为机构都是聪明钱，过往在定增中折戟沉沙的比比皆是，我身边就有两
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恒生医药果然比恒生科技要先见底，月初抄底了港股和A股的医药之后，仍然保留大仓位的现金等着恒指和恒生科技见底，依然维持之前对港股调整目标位的判断，投资，很多事后比的是耐心！
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全面注册制之后，长期冷门的板块冷的时间可能会非常长，不是所有的冷门板块都有类似网游和传媒这样的运气遇到AI的超级大题材，TMT冷了近八年才有这样一次咸鱼翻身的机会。两市差不多有三分之一的板块在长期底部
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半夏维持10%+的地产仓位并继续坚定看好地产（国企地产股），认为这里不是风险而是机会，后续大涨只是时间问题，现在的地产，就好比2016年初的煤炭。估计半夏看好国企地产股的底层逻辑是市场占有率的提升，地
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AI未来如果真的能够实现大规模应用，对于绝大多数A股股民而言，最希望被淘汰的是券商的卖方研究员，甚至整个研究所被淘汰都没毛病。券商省下的一大笔钱拿出来给股东分红，券商股也不至于成为渣男。
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十年前的那一轮TMT的超级牛市，估计现在95%的卖方研究员还没入行，或者早已经转行，当年的大牛市有一个重要的启动背景，就是外延式并购，最有代表性的公司是华谊兄弟。可以说当年的牛市是妥妥的戴维斯双击，股
