TD-Jet:
「这条，一点外资数据：分化」1.锂电：（1）电池：加仓宁德、亿纬，减仓比亚迪、国轩。（2）氟化工：加仓多氟多，减仓永太科技。（3）锂矿：加仓天齐、华友，减仓赣锋。（4）其他：加仓中伟、当升，减仓先导、
TD-Jet:
（左磷）兴发集团：半年报业绩同比预增217.31-226.08%，实现净利润36.20-37.20亿。（产业研究、行业研究、公司研究，重不重要？）
TD-Jet:
有没有想了解“多空策略”？想了解的，点赞超过8个，我就说一下（其实原理是很简单的，而具体选什么公司组成多空策略，则需要做行业研究与公司研究）…举个例子：在光伏这一块，我的多空策略是“做多通威股份、做空
TD-Jet:
关于“上游”、“下游”（国内机构很多都错判了）今年目前涨幅最大的主流品种是哪些？是煤炭、磷化工、锂矿等上游资源。这么些年FGW时不时压煤价，所以煤炭很难成为配置目标（除非全场再也没有比它更好的品种）。
TD-Jet:
……昨天对汽车整车、零部件Call Risk…长安汽车昨晚发布大股东减持公告。最了解公司基本面的，当然是产业资本方。[doge]
TD-Jet:
下半年，我比较关注大宗商品。因为决定了，持仓结构的变化。石油公司的资本开支是比较少的，以及地缘局势动荡，供应层面本身就紧缺，即便加息预期打压工业用油需求，但依然不能改变供应端紧张的局面啊… 另外地，也
TD-Jet:
所以说，为什么不要轻易去做消费电子以及其产业链（周期依旧低迷、颓势难改，反转还需时日，要么等估值足够便宜，要么等行业景气度回暖）。而新能源就不一样了，锂电光伏，来自下游的订单都是拿到手软，整个供需格局
TD-Jet:
因美国加息引发石油等传统大宗下跌是可以理解的,,但根据石油的下跌而带偏其他周期品种，如无机化工、稀土等，是不是过于简单粗暴了？（都不先过一下脑评估具体的供需格局，直接就选择砸盘跑路，果然很内资。[微笑
TD-Jet:
嗯，晶澳科技又新高了。不是推荐，我也没持有，只是批判那些巨婴们，晶澳这么牛逼这么好（因为抗跌又能持续创新高）的票在它们眼中都是垃圾股，满足不了它们躁动不安的内心。[摊手]
TD-Jet:
提一下，要关注大宗商品（煤、石油、铁、铜等）是否真的见顶。一看加息影响力、二看真实供需变化。因为一是对传统上游资源能源企业是利空（周期杀趋势是非常惨烈的），二是对下游受原材料成本影响大的制造业是利好（
TD-Jet:
最近对军工有一点想法：我们都知道，军工的经营合同都是高度保密的，早年（2019年之前）处于高研发高投入但不怎么出业绩的阶段，也就最近3年才开始从研发走到生产，但交付还没到大规模放量的阶段。这也是过去做
TD-Jet:
左磷右锂的一些信息：一、锂：1.SQM电话会议部分内容。（见图，我只摘了锂相关，如翻译有误欢迎指出。）2.天齐锂业：TLK产出首批电池级氢氧化锂。（事实上，海外电氢非常抢手）3.国轩：宜春国轩4.6亿
TD-Jet:
#a股# 净值回到1以上，今年开始盈利了… [鄙视]
TD-Jet:
锂、电池产业链相关：SQM一季报业绩出来了，接近8亿美元，对应的天齐将获得现金流补充；LG新能源下单4680电池的正极材料368亿订单（供应商应该是当升科技）；韩国继续买爆电池级氢氧化锂…（氢氧化锂海
TD-Jet:
关于左磷右锂的几则信息：一、锂：1.比亚迪 40亿 采购 盛新锂能的锂产品。2.SQM电话会议。3.斯诺威拍卖。4.Pilbara锂精矿拍卖。二、磷（顺带氟）1.磷矿石、磷酸、磷酸一铵、磷酸二铵均处于
TD-Jet:
锂的几则信息：1.海外电池级氢氧化锂被棒子买爆了，锂精矿也在抢购。2.赣锋：二季度氢氧化锂贵的卖54万/吨，便宜的卖44万/吨，综合价47-48万；“跌价的时候你不认识我，涨价的时候我肯定也不认识你啊
TD-Jet:
中国四大锂盐厂我都有，两个绑紧特斯拉，一个绑紧比亚迪，一个绑紧中创航新。各有各的优点，有的坐拥全球品质最高的锂矿且自给率贼高，有的全产业布局，有的轻资产运作但能取代确定性的包销量且锂盐品质不比雅宝差，
TD-Jet:
人性就是这样，上个月一直Call底部，但朋友就没几个相信，不仅没加仓反而选择割肉，因为他们怕他们慌他们对产业发展对估值修复没信心。现在一波起来普遍反弹20-30个点了，突然又来问我该怎么办，上个月最低
TD-Jet:
感觉指数比较容易看懂，科创50明显要强很多。品种方面，节奏没一个比较准的拿捏，前面最开始是锂矿率先反攻的，而持续性方面到了今天本可再次发力却不见积极多头，昨天光伏有动，今天风电、半导体比较强点。还得再
