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简介:「产业派投资|产业链上下游供需格局、公司研究、估值、预期差值 」

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「这条

「这条,一点外资数据:分化」1.锂电:(1)电池:加仓宁德、亿纬,减仓比亚迪、国轩。(2)氟化工:加仓多氟多,减仓永太科技。(3)锂矿:加仓天齐、华友,减仓赣锋。(4)其他:加仓中伟、当升,减仓先导、

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(左磷)兴发集团:半年报业绩同比预增21

(左磷)兴发集团:半年报业绩同比预增217.31-226.08%,实现净利润36.20-37.20亿。(产业研究、行业研究、公司研究,重不重要?)

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有没有想了解“多空策略”?想了解的

有没有想了解“多空策略”?想了解的,点赞超过8个,我就说一下(其实原理是很简单的,而具体选什么公司组成多空策略,则需要做行业研究与公司研究)…举个例子:在光伏这一块,我的多空策略是“做多通威股份、做空

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关于“上游”、“下游”(国内机构很多都错

关于“上游”、“下游”(国内机构很多都错判了)今年目前涨幅最大的主流品种是哪些?是煤炭、磷化工、锂矿等上游资源。这么些年FGW时不时压煤价,所以煤炭很难成为配置目标(除非全场再也没有比它更好的品种)。

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……昨天对汽车整车、零部件Call Ri

……昨天对汽车整车、零部件Call Risk…长安汽车昨晚发布大股东减持公告。最了解公司基本面的,当然是产业资本方。[doge]

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下半年,我比较关注大宗商品

下半年,我比较关注大宗商品。因为决定了,持仓结构的变化。石油公司的资本开支是比较少的,以及地缘局势动荡,供应层面本身就紧缺,即便加息预期打压工业用油需求,但依然不能改变供应端紧张的局面啊… 另外地,也

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所以说

所以说,为什么不要轻易去做消费电子以及其产业链(周期依旧低迷、颓势难改,反转还需时日,要么等估值足够便宜,要么等行业景气度回暖)。而新能源就不一样了,锂电光伏,来自下游的订单都是拿到手软,整个供需格局

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因美国加息引发石油等传统大宗下跌是可以理

因美国加息引发石油等传统大宗下跌是可以理解的,,但根据石油的下跌而带偏其他周期品种,如无机化工、稀土等,是不是过于简单粗暴了?(都不先过一下脑评估具体的供需格局,直接就选择砸盘跑路,果然很内资。[微笑

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嗯,晶澳科技又新高了

嗯,晶澳科技又新高了。不是推荐,我也没持有,只是批判那些巨婴们,晶澳这么牛逼这么好(因为抗跌又能持续创新高)的票在它们眼中都是垃圾股,满足不了它们躁动不安的内心。[摊手]

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提一下

提一下,要关注大宗商品(煤、石油、铁、铜等)是否真的见顶。一看加息影响力、二看真实供需变化。因为一是对传统上游资源能源企业是利空(周期杀趋势是非常惨烈的),二是对下游受原材料成本影响大的制造业是利好(

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最近对军工有一点想法:我们都知道

最近对军工有一点想法:我们都知道,军工的经营合同都是高度保密的,早年(2019年之前)处于高研发高投入但不怎么出业绩的阶段,也就最近3年才开始从研发走到生产,但交付还没到大规模放量的阶段。这也是过去做

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磷之云天化,如锂之天齐

磷之云天化,如锂之天齐。矿多的,就是牛…

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左磷右锂的一些信息:一、锂:1.SQM电

左磷右锂的一些信息:一、锂:1.SQM电话会议部分内容。(见图,我只摘了锂相关,如翻译有误欢迎指出。)2.天齐锂业:TLK产出首批电池级氢氧化锂。(事实上,海外电氢非常抢手)3.国轩:宜春国轩4.6亿

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#a股# 净值回到1以上

#a股# 净值回到1以上,今年开始盈利了… [鄙视]

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锂、电池产业链相关:SQM一季报业绩出来

锂、电池产业链相关:SQM一季报业绩出来了,接近8亿美元,对应的天齐将获得现金流补充;LG新能源下单4680电池的正极材料368亿订单(供应商应该是当升科技);韩国继续买爆电池级氢氧化锂…(氢氧化锂海

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关于左磷右锂的几则信息:一、锂:1.比亚

关于左磷右锂的几则信息:一、锂:1.比亚迪 40亿 采购 盛新锂能的锂产品。2.SQM电话会议。3.斯诺威拍卖。4.Pilbara锂精矿拍卖。二、磷(顺带氟)1.磷矿石、磷酸、磷酸一铵、磷酸二铵均处于

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锂的几则信息:1.海外电池级氢氧化锂被棒

锂的几则信息:1.海外电池级氢氧化锂被棒子买爆了,锂精矿也在抢购。2.赣锋:二季度氢氧化锂贵的卖54万/吨,便宜的卖44万/吨,综合价47-48万;“跌价的时候你不认识我,涨价的时候我肯定也不认识你啊

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中国四大锂盐厂我都有,两个绑紧特斯拉

中国四大锂盐厂我都有,两个绑紧特斯拉,一个绑紧比亚迪,一个绑紧中创航新。各有各的优点,有的坐拥全球品质最高的锂矿且自给率贼高,有的全产业布局,有的轻资产运作但能取代确定性的包销量且锂盐品质不比雅宝差,

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人性就是这样,上个月一直Call底部

人性就是这样,上个月一直Call底部,但朋友就没几个相信,不仅没加仓反而选择割肉,因为他们怕他们慌他们对产业发展对估值修复没信心。现在一波起来普遍反弹20-30个点了,突然又来问我该怎么办,上个月最低

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感觉指数比较容易看懂

感觉指数比较容易看懂,科创50明显要强很多。品种方面,节奏没一个比较准的拿捏,前面最开始是锂矿率先反攻的,而持续性方面到了今天本可再次发力却不见积极多头,昨天光伏有动,今天风电、半导体比较强点。还得再

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