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简介:记录生命的轨迹

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集采影响或边际减弱

集采影响或边际减弱,业绩翻转指日可待(恒瑞医药财报解析)三季报主要观点如下:1、三季度单季营收同比降幅收窄,环比转正,集采影响或边际减弱。2、恒瑞医药销售毛利和销售净利走势趋稳,盈利能力稳定在新平台。

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昨天分析了制约海螺水泥的三个关键要素

昨天分析了制约海螺水泥的三个关键要素,在需求不振、煤炭价格高企且水泥成本转嫁能力不足的情况下,对海螺水泥的2022年不要抱太高期望。为更好的评判水泥行业成本情况,特意看了一下煤炭和水泥的价格指数,二季

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恒瑞医药财报/季报的五大看点22号收盘后

恒瑞医药财报/季报的五大看点22号收盘后恒瑞医药将公布2021年年报和22年1季报,本次财报受到很多人的关注,也会影响到恒瑞医药未来走势。结合我对恒瑞医药的追踪,个人将重点关注财报的五个方面:1、 重

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神华上周五公布年报后,煤炭又疯涨

神华上周五公布年报后,煤炭又疯涨,不仅仅是应为股息率接近10%,更是因为煤炭价格的持续上行(同比去年都翻倍)。受煤炭价格上行影响,水泥行业的成本压力陡增,海螺水泥2020年度吨成本突破了200元,其中

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海螺水泥2022年度营收和利润匡算上次分

海螺水泥2022年度营收和利润匡算上次分析了海螺水泥的成本变动及成本结构变化,受制于煤炭价格持续高位攀升,海螺水泥自一季度的同比正增长到三季度同比下降10%。在煤炭持续高位之下,预计四季度和22年一季

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存量竞争下

存量竞争下,海螺水泥还有机会吗(2)? 上次就海螺水泥的市场占有率进行了分析,在水泥行业整体需求维持在23亿吨的水平下,海螺水泥的市占率稳步提升到14%左右。市占率提升,意味着行业间的竞争愈发激烈,在

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飘风不终朝,骤雨不终日最近几天血雨腥风

飘风不终朝,骤雨不终日最近几天血雨腥风,今天持仓甚至吃了两个跌停,重仓挨刀。现在已经超出了市场正常的反应,或者是帝国主义的狼子野心,或者是A4纸导致的连锁反应,或者是两者兼而有之。总之,该来的都来了。

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存量竞争下

存量竞争下,海螺水泥还有机会吗(1)? 最近的市场反反复复,剧烈波动,账户不忍直视索性不再直视,静下心来研究海螺的财报,也拜读了老唐的点杀海螺,受益匪浅。结合老唐的点杀及财报数据,主要围绕海螺未来市场

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集采执行后恒瑞医药的成本费用率短期可能上

集采执行后恒瑞医药的成本费用率短期可能上行,但幅度相对较小且会很快回归到常态,销售费用率下行,幅度也会较小,研发费用率会持续维持在高位。集采只是激起了一片涟漪,对恒瑞医药这艘大船来说并不会带来太大的风

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集采之下

集采之下,恒瑞医药还能保持高毛利吗?对比信立泰集采后的情况来看,集采下会继续保持较高毛利,销售净利需要看公司销售费用和研发费用的情况,但大幅下行的可能性不大。尤其对于恒瑞医药而言,作为头部创新企业,并

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泥沙俱下之下

泥沙俱下之下,谁也别想独善其身最近不断失血,从医药到中概,从重仓到清仓,就没有不挨揍的票子,账户更是惨不忍睹,除了打新,已经不打开了,心里堵。面对失血,心里虽然堵,但我知道此时我需要做正确的事情,而不

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干了这碗鸡汤-写在恒瑞医药神坛跌落之际恒

干了这碗鸡汤-写在恒瑞医药神坛跌落之际恒瑞医药又跌了,创出了两年半以来的新低,距离2018年的底部区域(对应28元)也越来越近,是否破新低不得而知,但跌跌不休让股友们骂声连天。据我观察,现在基本都是悲

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估值的背后是逻辑最近一段时间一直在研究估

估值的背后是逻辑最近一段时间一直在研究估值,对估值也做了一些反思,结合恒瑞医药及大盘的估值走势,就估值有一些新的想法,有兴趣的可以互相探讨:1、估值的背后是逻辑,逻辑成立,则市场给予估值溢价;逻辑不成

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2021年的第一个教训

2021年的第一个教训,ZC因素不得不重视今年行情比较难操作,从华东医药上赚的一点钱在恒瑞医药上赔了进去,得益于广发的爆发,弥补了其他零零散散的回撤,总体上今年玩了个寂寞,这几天抽空复盘这一年的操作,

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医美赛道思考之销售毛利率因为在雪球准备华

医美赛道思考之销售毛利率因为在雪球准备华东医药的路演,所以对医美行业做了较为全面的分析,其中最为看重的是医美行业的销售毛利率和销售净利率都比较高。从医美头部公司来看,华熙和昊海平均在78%左右,爱美客

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双汇发展的机会与风险上次关注双汇发展的时

双汇发展的机会与风险上次关注双汇发展的时候是35元,到今天不到一月的时间,10%+的下跌接近30元,逼近我的心理价位,再次检视双汇发展的机会与风险:1、从估值上来看,双汇发展15倍的市盈率是合理估值,

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恒瑞医药最大的问题不是集采 圈里都在拿医

恒瑞医药最大的问题不是集采 圈里都在拿医药集采说事,认为集采涉及恒瑞医药4款注射剂,50亿的销售收入,另外叠加贿赂,因此股价跌跌不休,持续回调。我认为这不是问题的关键,原因如下: 1、下周一的集采是第

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中科曙光年报公布后对数据进行了整理

中科曙光年报公布后对数据进行了整理,主要分析如下: 1、非公开发行后公司财务结构明显改善,资产负债率从72%回落到43%,偿债能力明显提升,公司安全性有了保障; 2、营业收入同营业利润出现分化,营业收

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