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大鼻子叔叔呀:

短期跌幅已经很大了,本币币值稳住以后

短期跌幅已经很大了,本币币值稳住以后,市场就能缓一口气。我依然选择三成仓看戏,怂

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大鼻子叔叔呀:

好了,说点积极的因素吧

好了,说点积极的因素吧,只要原油的下跌趋势形成,预期就能边际转好了,暂时先忍一忍吧,还有啥办法呢[笑cry]

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大鼻子叔叔呀:

剔除地缘政治的扰动和疫情反复

剔除地缘政治的扰动和疫情反复,实际利率的波动率,也就预期的一阶导,实际利率的二阶导=0 外生冲击改变了波动率的绝对值,但改变不了方向,体现出预期中性。展现在周期上,通胀和衰退现阶段哪个更强? 我认为是

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大鼻子叔叔呀:

如果将企业的盈利周期表示为生产函数

如果将企业的盈利周期表示为生产函数,那么盈利预期便是一阶导,预期的变化率便是二阶导。前些年只交易预期,现在内卷严重,都开始纠结于变化率了

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大鼻子叔叔呀:

市场对经济衰退的预期到了一个极值

市场对经济衰退的预期到了一个极值,从而衍生出两个逻辑1 避险资产被追逐2保增长,包括基建项目的预期暂时都只是预期,别太上头,但也不必过于悲观,二季度一定比一季度要好,边际预期变好,人生在世还是要乐观一

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大鼻子叔叔呀:

国内经济二季度应该是最困难的时候

国内经济二季度应该是最困难的时候,同时也是预期开始逆转,开始进入复苏前期的时刻。资本市场做的是预期,最差的时候也是最好的时候。当然,不一定是V型反转,持续磨底或者箱体震荡也是有可能的,虽然我更加倾向于

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大鼻子叔叔呀:

不要都怪外部因素

不要都怪外部因素,一季度市场下挫主因还是制造业企业盈利周期下行叠加了实际利率的上行。地缘政治 疫情反复等因素加剧了市场下行的趋势和幅度,好在一季度很快就要过去了,如果油价就此出双顶,那我们二季度可以缓

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大鼻子叔叔呀:

美帝加息缩表其实才刚刚开始

美帝加息缩表其实才刚刚开始,预期正在消化中,二季度完全消纳后,预期就开始拐头了。也就是我们走出衰退,走向复苏前期。然而并没有滞胀,或者说很快就陷入衰退+通胀的组合,国内货币政策在这个过程中并不顶用。放

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大鼻子叔叔呀:

对于宏观的敏感性,港股是远胜于A股的

对于宏观的敏感性,港股是远胜于A股的,我们的资本账户未开放,一定程度上保证了肉只能烂在锅里。今年的货币政策掣肘很明显,不要期待大水漫灌,还要保汇率呢,资产价格也该稳一稳,只能期待财政加杠杆,但现在也没

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大鼻子叔叔呀:

周末仔细看了一下2月的宏观数据

周末仔细看了一下2月的宏观数据,居民部门长期贷款下降,没钱买房了。短期贷款下降,没钱消费了。m1 m2差值显示:人们把节约下的钱存起来了,表达出对未来的悲观情绪,收入存在下降的可能性预期。另一方面,

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大鼻子叔叔呀:

衰退周期中,不以人的意志为转移的

衰退周期中,不以人的意志为转移的,这几个月我没想到的是地缘政治因素加剧了下行的幅度。一季度杀跌后,二季度进入基钦周期的衰退末期,预期中差的部分已然计提,好的部分自然开始起作用。现在需要做的更多是等待,

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大鼻子叔叔呀:

油价,是普大帝手中的利剑,短期内

油价,是普大帝手中的利剑,短期内,油价越涨越不能切断俄国的供应,涨价既可以增加油气出口收入,又能推高欧美通胀水平,特别是本轮基钦周期他们也快走到了衰退阶段,再不快速收紧货币就要来不及了。中期内,迫于碳

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大鼻子叔叔呀:

暂时市场交易的还只是预期

暂时市场交易的还只是预期,实际利率是横着的,流动性现在依然充沛。国内货币政策实质性宽松,但这种宽松并不是大水漫灌,而只是为了防止“信贷坍塌”,体现出“稳”的特征。先行指标,如一月份社融大幅度超预期,需

大鼻子叔叔呀:

实际利率横着走,短端上的多

实际利率横着走,短端上的多,美帝的通胀预期强于加息预期。但我们依然在衰退中期,去年四季度ppi就已经推不动了,又不能大幅度扩张货币。其实并没有什么好办法,只能熬,政策微调,时间换空间。今年上半年别老想

大鼻子叔叔呀:

2022上半年目标:不亏就好[污]没有买

2022上半年目标:不亏就好[污]没有买卖就没有伤害很多时候看看就好,看着香,真去do一下,一不小心就被套了[二哈]

大鼻子叔叔呀:

需求不振,收入减少,衰退依然在继续

需求不振,收入减少,衰退依然在继续,现在就是最困难的时候,而且还要熬一阵。经济周期是自然规律,无法挣脱,只能顺势而为。信贷起来只能缓解流动性的问题,并不是大水漫灌,类似于地产的托底行为,不是刺激。再者

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大鼻子叔叔呀:

短期经济周期正处于衰退中期

短期经济周期正处于衰退中期,也就是大家觉得最难受的时候。这个月到明年一季度可能都会有这种感受,收入减少,消费降级,这个方向现在体现为必须消费品等。直到衰退末期,刺激政策起来,预期逆转。但这次更多的会是

大鼻子叔叔呀:

当基钦周期面临增长失速时

当基钦周期面临增长失速时,原来收太紧的行业就可以松一松,换个词 边际改善。特别是对于地产这种长周期 长产业链行业,太紧了就松一点,都打趴下也不好。也别给点阳光就灿烂,只是从icu搬到普通病房,没让你

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