腾龙御史:
接上条微博，底部吃吃喝喝大消费开始反弹了，猪肉鸡肉都到了阶段性底部，有反弹需求，饲料价格向下趋势，利好养殖业，多胎叠加服装$金发拉比 sz002762$ 今天也已经下跌到20日线，明后天有资金低吸介入
腾龙御史:
大连热电值多少钱？看你对康辉新材产业估值理解的有多深，国企改革借壳重组，下半年最大的风口，做一只可以休息5到10年的那种，连续做两只，直接可以退出市场，前提是你有这种资源对接！
腾龙御史:
大连热电早盘换手三分之一的流通筹码，大部分是散户在跑，全是超大单在接，机构游资接的，流通盘太小了，市场需要国企改革妖股，而且康辉新材的估值，最起码要先炒作到15附近去，后面什么时候成交量达到二三十亿，
腾龙御史:
机器人减速器叠加汽车零部件的湘油泵，绿盘保持低吸，这两个概念叠加，后面都有持续性，而且很多小票都要拉一遍，桂发祥绿盘保持低吸，红了就看戏就好，电力这几天早盘都有脉冲，今天的脉冲强势一点，但是不用着急，
腾龙御史:
国企改革后面还有标的，地方政府已经明码，只是做这个调研的人很少，只要后面的标的是低位，都是可以无脑潜伏的，政府明确提上日程，说白了，就是地方国企壳资源盘活，也是地方国企改革的重中之重，国企壳如果后面爆
腾龙御史:
CPO小作文一堆，还是券商传闻，骗了一个双顶，量化机构对到大幅出逃，Open AI现在走的就是微软的路线，别忘了微软是股东，微软的野心是继续统治新一代AI操作系统，国内的大模型要出APP，估计到等到猴
腾龙御史:
科技股套牢盘比较多，半导体AI短期高位，尽量回避，今天指数大跌，资金高位切低位新能源，新能源今天充电桩和锂电池最为强势，这个切换非常有质量，风水轮流转，早切换早受益！
腾龙御史:
AI高位，季报和机构持仓都是不及预期的，传媒游戏降本增效，是真的，大部分科技股主打的是吹泡沫，哈哈，PE到100才正常，所以业绩可以忽略，不要当成赛道持有就行，做波段没问题！AI服务器，弹性最差的是浪
腾龙御史:
近几个交易日，盘中新能源反弹的先锋是锂电池、储能，这两个都是低位增量，一方面是特斯拉储能项目的鲶鱼效应，另一方面是碳酸锂等矿产价格持续走低，这对储能和锂电池行业，毛利率会上修，特别是有核心壁垒的，资金
腾龙御史:
底部半导体，回调就是低吸机会，未来一个季度政策和业绩无忧，下半年行业复苏，踏空AI的公募、机构早盘在低吸半导体！底部赛道、新能源还是没有资金去，比亚迪等啥时候月销售破30万加的时候，再考虑，光伏材料依
腾龙御史:
身处于AI迭代，回过头看互联网浪潮时代，出了多少财富自由的人，这一波核心至少5到10倍，核心底座短期翻个1到3倍，是非常正常的，因为这是真的在应用和颠覆每一个行业！你看，连百度都开始在港股走上升吸筹模
腾龙御史:
核心国产替代、底部半导体，这里砸盘无非是筹码交换，没什么大的获利盘！药明康德财报带动CRO，创新药、小分子药本身也在超跌底部，涨一下没毛病！军工昨天晚上出了个利好消息，做大做强头部军工企业，利好头部隐
腾龙御史:
中字头和AI数字退潮，后者大部分没有业绩，资金可能会去的地方不多，整车价格战持续到7月份，所以这条线去的资金少，那么优先的还是抄底风光储，因为有业绩，和底部半导体一样！
腾龙御史:
赛道在阴跌，光伏：难道太阳不见了？食品饮料：出门吃饭很多地方都要排队？服装：你们都买衣服了吗？小孩买的多还是大人？一季报数据没出来前，阴跌的黑马也不知道是谁！科技股今天高潮了，特别是高位的人工智能，周
腾龙御史:
半导体大硅片，日韩后面会禁运吗？如果会的话，就有翻倍预期！即使不禁运，也是国产替代核心预期，都不会差！传言不管真不真，半导体是数字经济的底座，这一点不会错！
腾龙御史:
高位人工智能$浪潮信息 sz000977$ ，上一条微博非常明确了，高位反包出货不跑就要被套，出来的资金还是会到底部大消费、吃吃喝喝，今天芯片是被消息面刺激了下，但是看不到持续性，继续看多底部大消费和
腾龙御史:
$比亚迪 sz002594$ 新能源赛道高位反复出货，资金不仅对经济衰退的担忧，还对冬季全球第六波疫情的担忧，这里先觉资金都切换到低位的医药医疗疫情端，白酒消费等等！最近有个奥秘克绒新变种BF.7，在
腾龙御史:
高位赛道资金继续出逃，今天医药医疗疫情端，底部继续吸筹，$千禾味业 sh603027$ 无添加、科技与狠活继续大涨，底部大消费、白酒表现也很优秀，这些超跌底部核心优秀企业，基本上都会是资金节后继续吸筹
腾龙御史:
比亚迪回落后迎来反弹，高位赛道开始加速内卷，题材内卷也在加速，卫星通信两天，天然气持续两天，以欧洲天然气涨价，为代表的超短底部的可以博弈，一旦涨停后去追，基本上套一大片！欧洲那边的预期已经开始提前透支
