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我就说嘛，什么虾兵蟹将的电力能源股都大涨了，你中国电建不涨说不过去。[馋嘴]
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看到北京君正今天大涨十几个点，点进去一看才发现从高点已经膝盖斩了。心疼君君[允悲]
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想了想还是通知一下，之前我买了万科，坚定不移看好地产。昨天和今天把万科那点仓位全卖了换成小的央企地产了。仔细想想，这轮地产周期本来就是很多年以来最后一轮了，一定要得到尽可能高的收益率，一味追求安全性没
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之前传的米帝搞的光伏组件反规避调查，今年8月20号才有调查结论，最终结果要到明年1月去了，对硅片影响有点大，其他的还好。看了一下，好像晶澳科技没有受到影响，对美国市场的供货比较顺畅。
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二三季度磷肥出口是环比增长的，到了第四季度，面临11月-4月的备肥时间，第四季度会降低出口保内。现在云天化的磷肥出口名列前茅。就跟之前说的一样，短期来看要重视磷化工的周期属性，中期才是看它的产业链延伸
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周期制造业的利润反转不是线形的，不是说今年增长10%、明年20%后面30%，这玩意儿的利润是突然爆发的。今年巨亏几十亿，来年爆赚200亿很正常。即便用周期底部亏损幅度较小的工程机械来举例也很容易看出来
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从中国电建1季度经营数据和1-4月经营数据，电建Q1新签订单同比增长才7%，4月份一发力前四个月增速就到了23.49%。建筑央企新签订单也是分析基建投资的重要指标。如果去看其他建筑央企，情况也一样的。
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地产股批量涨停，南国置业、中国武夷、大龙地产带头涨停。地产空间还大着呢，前段时间唱空地产股的，水平太低。
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恒生互联（图1）和中概互联ETF总体持仓大致一样，但是恒生里面有个联想，所以还是更喜欢后者。中概互联的持仓比较集中，有利有弊、像什么腾讯、美团之类的，只要确定反转了，集中持仓的弹性肯定是更大的。
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其实很多中药股，在经历了一个月左右的阴跌后，又涨回来了。A股这种轮动，你看对了大方向，要拿住也不容易，轮动速率和幅度太狠了。
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困境反转，满足两点才能从“困”走向“转”。分别是，第一供给出清、财务数据出现历史级别的下行；第二，政策端出现明确转向。目前来看，A股其实不光是房地产符合这些条件，零售商超也符合。
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现在锂价基本稳定在了45万/吨左右，随着下游整车需求恢复可能还会往上反弹一下，总体来看锂矿公司上半年的业绩应该是整个A股最好的。大部分公司今年业绩对应的PE也差不多7、8倍，如果明年产能供应增多锂价下
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张坤和冯柳都重仓海康威视，不知道这两人现在是什么心情
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我现在不做赛道股的原因是：我不知道能反弹多久反弹多少。但是我知道基建和地产空间远不止当前。从一月开始不断的有人在“抄底”赛道股，只要有无限弹药总能抄到底，问题是你没有。看了周围的一些只做赛道的朋友，今
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我个人看法是，A股现在其实就是中期底部（注意是中期底），等到把白酒的泡沫挤完了就真的是历史大底部了。就事论事，对白酒没有偏见哈
