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最近又在看特高压了，老情人平高电气大回调的时候心动了，没去抄底转头撸了云天化，希望磷化工给给力
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新能源和新能源车齐头并进，消费股又尴尬了，手上的光伏票开涨中环股份加油，小森也给我冲！
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复盘了一下，热点全无。半导体光伏新能车原地蹦跶，全市场总龙头磷化工继续冲，本质上也是因为比亚迪收了四川路桥股份以及特斯拉宣布加强磷酸铁锂使用。消费股也连续震荡回落，前几天还一堆人吹猪股现在跌了两天人气
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理性客观地分析一下磷化工估值重构后的空间，产业链垂直一体化后磷化工的估值肯定是要脱离周期化工股转入成长股的。新能源电池材料行业目前PE 中位数为70倍左右，磷化工整体21倍PE。按照券商一致性预测明年
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贵州茅台明年几个看点，首先是比较强的提价预期，其次基酒部分几千吨增量，还有直营比列继续提高，非标的推出。问题是，当前的高估值是否已经反映了这些预期。
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比亚迪新高了，比亚迪占巴菲特持股应该接近10%了，年初那会儿就是8%多了，现在比亚迪创新高较年初涨了20%多。巴菲特没买特斯拉，好歹还有比亚迪，也算是没踏空新能源汽车板块[笑cry]
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新能源车和磷化工被太平洋对面的特斯拉带起来了，我的船也加上了油，云天化能不能新高期待一下，港股A股有色今天被砸下来，光伏修复昨天的跌幅今天部分消费有点企稳苗头了，先看看
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美股1970s滞涨期，漂亮50为首的消费股杀了10年估值。反而是以纳斯达克中的半导体板块悄悄往上爬
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数字货币/区块链应该要走几个波段出来，楚天龙和御银股份都是老朋友了
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新能源车产业链明年比较紧缺的几个分支分别是（按照紧缺程度排名）：隔膜、铜箔、负极石墨化。正极材料反而好得多，只是结构性缺货，缺的是高镍三元正极这种高端品隔膜设备产能限制比较严重，是细分里供需最为失衡的
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牧原股份在这个时间点定增搞建设，是想博下一轮猪周期产能吗[挖鼻]
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牧原股份最近反弹，讨论猪周期的人又多了起来。能繁母猪存栏量是猪周期拐点的预先指标，之前猪周期开启的标志分别是2014.8月和2018年6月这两轮能繁母猪存栏量同比-15%和-39%2018年这轮大猪周
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湖北宜化现在是第一个涨回来的磷化工巨头，云天化和兴发也要密切关注[污]如果磷化工能转入长逻辑周期，能买的就这三个
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这一两周尬吹爱尔眼科、通策医疗的研究员，都应该被拉黑[摊手]
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消费医药医疗这轮反弹只是超跌后的资金行为，估值和增速都没性价比怕的就是三季报实际业绩，通策医疗、爱尔眼科三季报应该是不太行，今天崩得比较干脆；消费股主要就看白酒会不会跟跌
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中远海控跌破16了，周期之王蒙难！坐等止跌看看有没有机会
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目前的打算是坐船做到明年1季度，中途慢慢把成本做低；周期股的煤炭和纯涨价题材的有色目前手上没有，只有蹭上光伏的小金属；白酒也还有舍得酒业马马虎虎对冲一下其他票，今晚美股黄金股又领涨全美股市，你A还是太
