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去年11月底文章对生猪养殖业的判断，当时我是觉得从22年年底到今年1季度是机会，但是一季度之后供给端会慢慢修复，供应上来了冲击猪价。至于近期的“非洲猪瘟”再度来袭冲击供应端，我发现各方的信息都很混乱，
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不说那种几十亿市值的传媒票，哪怕是蓝色光标这种传媒里面相对大一点的营销传媒小龙头，月线图也才是第一波行情，不谈短线哈，就说月线也是根本到没到顶的。我就随便说一句啊，不构成投资建议，我没有该股票。要对传
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好公司和好股票很多时候不能划等号的，只要好公司没有好价格，那么它就不是好股票，众所众知的好公司一般很难给你好价格，除非系统性熊市、股灾把它砸下去，否则这类好公司基本都没有什么大空间。所以霍华德马克斯说
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[doge]看好歌尔股份在内的消费电子，我做对了什么。
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马克龙这次来中国，给中国船舶带来了几百亿的造船订单（集装箱船），注意了很多人没弄明白的是——集装箱船不属于船周期后续逻辑的组成部分。集运船是过去三年的周期筑底要素而不是后续周期的腾飞条件。船周期，我说
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荣盛石化这个周线图，总感觉还有一段浪漫爱情故事没讲完。[报税]
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不觉得新易盛、中际旭创见历史大顶了，但你要我现在买它？那还是算了，短期风险收益不匹配。买传媒内容买IDC第三方运营商买消费电子我现在敢，而且我现在就有，回调我还敢加。[开学季]
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当时发这个朋友圈的时候，我一个重仓比亚迪的朋友看到了最后一句话，还跟我不爽，对我念叨了半天。[汗]今年买新能源的，估计还有得熬，虽然这两个月已经很惨了。
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IDC第三方运营商现在的位置还是比较安全的，估值也不离谱，原因是业绩传导慢。[doge] 买它的人其实是最佛系的，大资金玩法 。像光环新网这种，我觉得弹性不一定大，但是景气度终究会传导过来。
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中国交建的鸡血没有白打哈？我现在还是老观点：我敢断定交建和中字头建筑央企未来一两年依然是有前景的，我也敢肯定大部分人根本拿不到那个时候，尤其是涨起来才追的那部分人。
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我去年年初说中药板块是月线大底部，上半年做了一波A股中药之后就没太看了。但是中医药我其实也没有说放弃研究，中药我去年下半年开始就主要看医疗服务的“中药馆”而不是药本身了。固生堂其实表现也符合我当初的预
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#基金[超话]# 我看这个盘面，上证指数周线k线已经确定是上涨中继，下午收盘应该变化不大了，月线图还是不太行，那么至少可以确定了下个月行情是向上的。现在要做的就是买对板块买对公司、忽略短线波动、该干嘛
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#基金[超话]# 上证指数从支撑位来看3200左右见底，从时间周期来看3月初顶背离后，按照规律21个交易日走完一轮顶背离周期，那么下个月初市场就会见底，至于反弹空间我觉得还是慎重判断。毕竟这个月的月k
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翻数据才发现，建材板块的PB当前值最接近历史最小值。PE这边，银行则是跌入了历史的极低值，8个行业超过了PE（TTM）中位数，22各行业低于中位数。现在的A股整体，其实不贵，但也绝对算不上便宜，对于纯
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#基金[超话]# 从年末数据来看，基金持仓军工板块的比例其实距离历史高位很近；但是这个历史高位是在2015年牛市，当年的军工股和现在的军工股完全是两个概念，军工行业整体利润上行是从2020年下半年开始
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IDC第三方运营商是产业链景气度传导最晚的，目前整体涨得也最少。如果你前面买了很多光模块、服务器啥的，现在如果还想做这个产业链，应该考虑高切低，挪点到第三方运营商了。 不要光看着中科曙光、浪潮信息、新
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我对比亚迪这个公司的看法是：长期来看，光是王传福这个人就值10000亿。巴菲特芒格买比亚迪就是冲着老王这个人去买的，做实事的人性格、为人处世都很简单靠谱，多看看访谈和纪要就明白了。
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分众传媒肯定是受益于AIGC的，分众也算是传媒—广告的老大了。不过对应到股价，我没啥把握，涨肯定涨，什么时候涨，涨到多高，不清楚。而且弹性也比不上很多中小市值传媒股，所以我现在没买它。有能力的就去看图
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新易盛中期目标45差不多了吧，之前的文章其实就是看好光模块和服务器，逻辑也很清晰。不过嘛，还是远超我预期了。666中国的光模块确实是有国际化水平的。目前国内真正能封装800G及1.6T光模块的企业只有
