伦敦大爵爷:
今年A股新能源没有机会？今年新能源大幅调整，有的公募直接跌了50%以上。（比如下图）但实际上，新能源并不是没有机会。前面多次说过新能源的机会：1，客车；2，商用车、工程车（包括零部件）；3，快充技术，
伦敦大爵爷:
新能源车的细分赛道机会：1，客车还是有预期差的，特别是二线的客车，可能做不了欧洲北美市场，但是东南亚、非洲市场还有空间。2，汽零，关注墨西哥建厂的公司，北美渗透率还有空间，应该讲，这次特斯拉配套建厂，
伦敦大爵爷:
6月初的时候，我一直提光伏的细分行业机会！不仅仅说了TOPcon的超预期兑现，还说了重点材料的增量需求，还说了EPC。很多了没有理解EPC，其实EPC是容易被忽略的细分赛道。EPC更严格意义上，指的是
伦敦大爵爷:
昆仑万维，这个公司也是可惜了二月份，当时主要分析游戏产业，就顺便提了一下昆仑万维（昆仑主要是游戏营销），当时才20元左右。（下图）昆仑的代理游戏业务是不错的。代理游戏又不承担游戏研发的风险，海外游戏业
伦敦大爵爷:
为什么很多人拿不住公司？因为你对产业的认知不够深。比如，在2020年末时候，当单晶硅的价格到达底部，性价比开始超过多晶硅的时候，光伏产业迎来这个行业的辉煌时刻。因为光伏的发电成本已经低于火电。这是改变
伦敦大爵爷:
服务器、交换机、光通信的超级行情。2月的时候，我就重点提示了ChatGPT的产业机会。ChatGPT的全球供应链中，算法、算力、应用，其实都集中在美国。我们能够参与产业链机会就是通信。（未来，应用还有
伦敦大爵爷:
二季度财报季行情即将来临！7月1日是一个非常重要的时点，很多企业会开始预披露。现在应该想想哪些公司的业绩会非常亮眼了。6月1日的时候，我就说旅游的业绩肯定会非常亮眼。当然了，还有几个其他行业的业绩会非
伦敦大爵爷:
继续说说交易技巧做市场的第一步，不是算能涨得多高，这个很难预测。因为泡沫形成的时候，往往是超越预期的。但是能够跌到什么位置，其实是可以量化的。只要这个行业不是周期向下，不是顶峰向下，产业都是有底部的。
伦敦大爵爷:
都快6月份了，这行情仍然是而我三月说过的行情。其实，如果这一波回撤能够更深一点，难度不更好吗？拉得太快了，所持的游戏都将近两个涨停板了。还是那句老话：不怕市场跌，而是怕市场涨。这涨得太快了！#A股#
伦敦大爵爷:
做市场很简单。首先，你先低位买入。比如在四月初，你悄悄买入火电。大部分火电公司，四月份就是低点。现在就等各种资金帮你拉，比如机构的，散户的，游资的，都在抢你低位买入的公司。就像去年11月份，我们悄悄买
伦敦大爵爷:
半导体的逻辑：我前面说过半导体的细分行业机会，这次上涨主要都是围绕这几个细分行业。我原先的意思还是要等跌下去，但是这个市场太泡沫了，而且受美国半导体这波行情影响。半导体是真难做。你如果是一个成熟的参与
伦敦大爵爷:
做市场，重要的是角度。我三月份提过半导体设备的这次行情（下图）。如果你真的懂半导体，就会忽略这次机会。因为这是成熟制程的扩产，并不是先进制程的扩产。英特尔、台积电为什么要逆周期扩产？因为先进制程太贵了
伦敦大爵爷:
假设今年没有AI，我依然会看好通信。原因在于：1，我们国家的优势行业。也不是因为我们技术有多好，是因为的需求大，因此可以工业化生产。2，估值低。很多人没法理解，看似这个行业很周期，其实这个行业是有估值
伦敦大爵爷:
用基本面做纳斯达克，非常容易！我在今年1月9日提示了纳斯达克的底部位置，现在涨幅已经超过20%。（当时在一万点附近）这么多年，我觉得纳斯达克是最好做的品种。因为美股的预期，都有明确的一个时间表。比如加
伦敦大爵爷:
我在年初的时候，就提了先进封装和测试。先进封装，产品非常多，而且可以适用于各种芯片，比如射频、存储、MCU等，市场空间非常广阔。注意：不要只盯着那些大的公司，小的封装公司反而更有弹性。举一个例子，甬矽
伦敦大爵爷:
半导体涨得好的地方：就是我前面说到的封测。封测的逻辑很简单：1，在未来，封装技术才能实现产业升级，即使是代工厂，也要往封测方向转移。2，存储的国产替代。因为存储不依赖制程，需要先进封装。3，测试设备，
伦敦大爵爷:
每一次银行股的上涨，都需要注意，说明市场真的没有什么空间了，只能来炒银行。今年以来，ChatGPT从概念到产业、再到应用，游戏2-3倍的涨幅，海外基建的翻倍行情，不可谓不热闹。现在都涨得太高了，没有了
伦敦大爵爷:
昨晚睡觉，一直做梦，梦到去宁德时代调研。我问了几个问题：1，这几年扩产了多少规模，新增融资的结构是怎么样的，短期债务规模偏大如何解决。2，扩产后的规模，是否超过市场需求？一季度出货量下降是否说明供需矛
伦敦大爵爷:
新能源车、风电、锂电的缝隙市场这三个行业，都处于巅峰向下阶段。很多人无法理解产业周期，直接被挂在山顶。这三个行业，也不是完全没有任何机会。市场的广阔，往往可以撑起一些小的波澜。比如：新能源车里的客车。
