伦敦大爵爷:
我前面多次提过，对于新能源行业，很多机会都来源于转型。光伏行业是技术路线变迁最快的行业，因此新企业是可以实现弯道超越。隆基实现百倍涨幅就是因为它押中了单晶硅的这条线路，把以前的光伏龙头赶下去。现在很多
伦敦大爵爷:
新能源车是多空分歧矛盾最大的领域之一，不要觉得现在多方占据优势，就以为多方是最后的胜利者。新能源车已经是降级到传统领域，这是一个不争的事实。当技术路线还不成熟的时候，那时的新能源车才是最好的长期买点，
伦敦大爵爷:
2023年的成长之星，除了以前说过的复合铜箔，还有储能。欧美的储能空间增长将会达到50%以上，特别是去年能源危机之后，这种意识更强。国内很多企业都有生产储能设备的公司，储能设备包括户用、发电侧、电网侧
伦敦大爵爷:
我前面说过半导体今年的机会：不要关注设备和材料，虽然这个领域依然有个别公司有成妖的可能性（潜在技术模仿），但是确定性更高的机会，还是在设计、晶圆厂、封装领域等。设计比较简单，就是用途广泛，业绩有基本面
伦敦大爵爷:
医美行业仍然是2023年最有前景的行业之一，我说过很多次了，医美的商业模式，是近些年来最优秀的商业模式之一。这些年的产业趋势就是医美替代化妆品、轻医美项目不断渗透。（有一定经济能力的，开始慢慢接触轻医
伦敦大爵爷:
我以前对军工企业不是很看好，因为军工企业的市场化程度低、经营信息不透明等。但有一次调研，彻底改变了我的看法。一个公司的财务总监说我们公司的订单，5年内都做不完，不用担心我们的业绩。当时还在疫情期间，很
伦敦大爵爷:
1月初提到医美，也说过一些公司，比如港股的XX生物，最近也快翻倍了。这个公司挺有意思，胶原蛋白应该是继玻尿酸之后的大市场，可惜这家公司是在西安，研究能力尚可，但营销能力一般。如果这家公司在上海，市值估
伦敦大爵爷:
最近和粉丝交流，问到最多的问题是当风格转换的时候，要不要卖掉自己持有的不在风格的公司。要想回答这个问题，其实非常复杂，三言两语也不能说清楚，我只能简单总结一下几个大的思路：1、大环境导致的风格转换，一
伦敦大爵爷:
投资到底需要多少知识？比如我十月末让大家关注的港股的生物科技板块，部分公司已经翻了三到四倍。那到底需要多少知识才能把握这次机会？我以微创医疗举例。第一层认知：知道生物科技是供给驱动。供给驱动就是区别于
伦敦大爵爷:
当前市场的机会：1，复苏主题。放开之后，公司业绩大涨，有的暴涨的快，比如澳门的娱乐业，可以称之为强复苏；有的涨的慢，比如传媒、物流、农业，称之为弱复苏。建议寻找波段买入点位。慢复苏也是好事，买入的时点
伦敦大爵爷:
巴菲特的长期持其实是非常糊弄人的。巴菲特没有告诉你的是他买的是美股，美股是机制完善的市场，做空机制非常成熟，导致美股市场的泡沫能够及时被清理，因此美国可以保持十几年的牛市。巴菲特也没有告诉你的是他买的
伦敦大爵爷:
我从去年十月份一直说港股的生物科技，如果大家愿意花时间去时间去研究，可以获得非常好的回报。做市场最最重要的就是时机。二级市场有几百个细分行业，这些细分行业跌出性价比的时点非常短。安全性是做市场的第一要
伦敦大爵爷:
复合铜箔绝对是2023年的成长之星，但是部分企业就是无法获得更加合理的位置。我说过很多遍了，A股市场最大的弊端就是没有做空机制，导致一个趋势1-2年走完，后面就没有机会。东威科技生产复合铜箔的设备，当
伦敦大爵爷:
2022年，我的业绩不错，每一次都跟着风格轮动，年初买深度价值，5月份买中小盘成长，11月份买传统价值，可以翻看以前的文章，每一次都是提前通知。熊市的风格轮动会更快，因为熊市属于减量博弈，非增量博弈，
伦敦大爵爷:
这篇博文（图一），我说了影院、商业批发和零售，我还重点提示了物流。物流领域是受疫情影响比较大的板块，因此这些年的跌幅非常大，在未来的估值修复中，物流板块也是非常有想象力的板块。但是注意，港股的物流公司
伦敦大爵爷:
今天实在太赚钱了，我前面提示的板块很多是涨停（电信、部分基建），银行因为盘子太大，很难拉涨停板，只能慢慢拉升，也涨了4%左右。前面多次提示风格转换，你如果没有及时转过来就容易亏损。比如今天大涨成这样，
伦敦大爵爷:
前面多次说过，近两年的市场就是与利空搏斗的过程。这三大利空，就是：1，美国加息，外资跑得快；2，地产窟窿，把上下游、金融保险都拖垮；3，YQ反复，把消费打残，经济苟喘。应对方法也很简单，我前面多次提示
伦敦大爵爷:
这是我11月23日提示的板块，现在这个板块，电信已经涨了20%以上（联通），银行已经涨了10%以上，电力非常稳定（太阳能），慢慢爬坡，已经涨了5%，部分基建（能源建设、海外基建等）涨了3%。我自己其实
伦敦大爵爷:
葛兰这类基金经理，有时候真的不知道她的研究能力在哪里？她买的药明康德，股东是天天减持，股价掉到地板还不断减持；比亚迪是巴菲特在天天减持；恩捷股份董事长都被抓了；阳光电源都是天价了也不减仓，还在高位买。
伦敦大爵爷:
我以前就说过，做市场最重要的就是角度，比如中药上市公司以岭药业（生产连花清瘟的公司），很多人对它嗤之以鼻，细究起来……。但事实就是：有很多人抢购，这就是一个角度。抢购会造成了业绩的增长，几个涨停板值不
