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伦敦大爵爷:

今年A股新能源没有机会?今年新能源大幅调

今年A股新能源没有机会?今年新能源大幅调整,有的公募直接跌了50%以上。(比如下图)但实际上,新能源并不是没有机会。前面多次说过新能源的机会:1,客车;2,商用车、工程车(包括零部件);3,快充技术,

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伦敦大爵爷:

新能源车的细分赛道机会:1

新能源车的细分赛道机会:1,客车还是有预期差的,特别是二线的客车,可能做不了欧洲北美市场,但是东南亚、非洲市场还有空间。2,汽零,关注墨西哥建厂的公司,北美渗透率还有空间,应该讲,这次特斯拉配套建厂,

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伦敦大爵爷:

6月初的时候

6月初的时候,我一直提光伏的细分行业机会!不仅仅说了TOPcon的超预期兑现,还说了重点材料的增量需求,还说了EPC。很多了没有理解EPC,其实EPC是容易被忽略的细分赛道。EPC更严格意义上,指的是

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伦敦大爵爷:

昆仑万维,这个公司也是可惜了二月份

昆仑万维,这个公司也是可惜了二月份,当时主要分析游戏产业,就顺便提了一下昆仑万维(昆仑主要是游戏营销),当时才20元左右。(下图)昆仑的代理游戏业务是不错的。代理游戏又不承担游戏研发的风险,海外游戏业

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伦敦大爵爷:

为什么很多人拿不住公司?因为你对产业的认

为什么很多人拿不住公司?因为你对产业的认知不够深。比如,在2020年末时候,当单晶硅的价格到达底部,性价比开始超过多晶硅的时候,光伏产业迎来这个行业的辉煌时刻。因为光伏的发电成本已经低于火电。这是改变

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服务器、交换机、光通信的超级行情

服务器、交换机、光通信的超级行情。2月的时候,我就重点提示了ChatGPT的产业机会。ChatGPT的全球供应链中,算法、算力、应用,其实都集中在美国。我们能够参与产业链机会就是通信。(未来,应用还有

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伦敦大爵爷:

二季度财报季行情即将来临!7月1日是一个

二季度财报季行情即将来临!7月1日是一个非常重要的时点,很多企业会开始预披露。现在应该想想哪些公司的业绩会非常亮眼了。6月1日的时候,我就说旅游的业绩肯定会非常亮眼。当然了,还有几个其他行业的业绩会非

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伦敦大爵爷:

继续说说交易技巧做市场的第一步

继续说说交易技巧做市场的第一步,不是算能涨得多高,这个很难预测。因为泡沫形成的时候,往往是超越预期的。但是能够跌到什么位置,其实是可以量化的。只要这个行业不是周期向下,不是顶峰向下,产业都是有底部的。

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伦敦大爵爷:

都快6月份了

都快6月份了,这行情仍然是而我三月说过的行情。其实,如果这一波回撤能够更深一点,难度不更好吗?拉得太快了,所持的游戏都将近两个涨停板了。还是那句老话:不怕市场跌,而是怕市场涨。这涨得太快了!#A股#

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伦敦大爵爷:

做市场很简单。首先,你先低位买入

做市场很简单。首先,你先低位买入。比如在四月初,你悄悄买入火电。大部分火电公司,四月份就是低点。现在就等各种资金帮你拉,比如机构的,散户的,游资的,都在抢你低位买入的公司。就像去年11月份,我们悄悄买

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半导体的逻辑:我前面说过半导体的细分行业

半导体的逻辑:我前面说过半导体的细分行业机会,这次上涨主要都是围绕这几个细分行业。我原先的意思还是要等跌下去,但是这个市场太泡沫了,而且受美国半导体这波行情影响。半导体是真难做。你如果是一个成熟的参与

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伦敦大爵爷:

做市场,重要的是角度

做市场,重要的是角度。我三月份提过半导体设备的这次行情(下图)。如果你真的懂半导体,就会忽略这次机会。因为这是成熟制程的扩产,并不是先进制程的扩产。英特尔、台积电为什么要逆周期扩产?因为先进制程太贵了

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伦敦大爵爷:

假设今年没有AI,我依然会看好通信

假设今年没有AI,我依然会看好通信。原因在于:1,我们国家的优势行业。也不是因为我们技术有多好,是因为的需求大,因此可以工业化生产。2,估值低。很多人没法理解,看似这个行业很周期,其实这个行业是有估值

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伦敦大爵爷:

用基本面做纳斯达克

用基本面做纳斯达克,非常容易!我在今年1月9日提示了纳斯达克的底部位置,现在涨幅已经超过20%。(当时在一万点附近)这么多年,我觉得纳斯达克是最好做的品种。因为美股的预期,都有明确的一个时间表。比如加

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伦敦大爵爷:

我在年初的时候,就提了先进封装和测试

我在年初的时候,就提了先进封装和测试。先进封装,产品非常多,而且可以适用于各种芯片,比如射频、存储、MCU等,市场空间非常广阔。注意:不要只盯着那些大的公司,小的封装公司反而更有弹性。举一个例子,甬矽

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伦敦大爵爷:

半导体涨得好的地方:就是我前面说到的封测

半导体涨得好的地方:就是我前面说到的封测。封测的逻辑很简单:1,在未来,封装技术才能实现产业升级,即使是代工厂,也要往封测方向转移。2,存储的国产替代。因为存储不依赖制程,需要先进封装。3,测试设备,

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伦敦大爵爷:

每一次银行股的上涨,都需要注意

每一次银行股的上涨,都需要注意,说明市场真的没有什么空间了,只能来炒银行。今年以来,ChatGPT从概念到产业、再到应用,游戏2-3倍的涨幅,海外基建的翻倍行情,不可谓不热闹。现在都涨得太高了,没有了

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伦敦大爵爷:

昨晚睡觉,一直做梦,梦到去宁德时代调研

昨晚睡觉,一直做梦,梦到去宁德时代调研。我问了几个问题:1,这几年扩产了多少规模,新增融资的结构是怎么样的,短期债务规模偏大如何解决。2,扩产后的规模,是否超过市场需求?一季度出货量下降是否说明供需矛

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伦敦大爵爷:

新能源车、风电、锂电的缝隙市场这三个行业

新能源车、风电、锂电的缝隙市场这三个行业,都处于巅峰向下阶段。很多人无法理解产业周期,直接被挂在山顶。这三个行业,也不是完全没有任何机会。市场的广阔,往往可以撑起一些小的波澜。比如:新能源车里的客车。

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