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伦敦大爵爷:

我前面多次提过,对于新能源行业

我前面多次提过,对于新能源行业,很多机会都来源于转型。光伏行业是技术路线变迁最快的行业,因此新企业是可以实现弯道超越。隆基实现百倍涨幅就是因为它押中了单晶硅的这条线路,把以前的光伏龙头赶下去。现在很多

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伦敦大爵爷:

新能源车是多空分歧矛盾最大的领域之一

新能源车是多空分歧矛盾最大的领域之一,不要觉得现在多方占据优势,就以为多方是最后的胜利者。新能源车已经是降级到传统领域,这是一个不争的事实。当技术路线还不成熟的时候,那时的新能源车才是最好的长期买点,

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伦敦大爵爷:

2023年的成长之星

2023年的成长之星,除了以前说过的复合铜箔,还有储能。欧美的储能空间增长将会达到50%以上,特别是去年能源危机之后,这种意识更强。国内很多企业都有生产储能设备的公司,储能设备包括户用、发电侧、电网侧

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伦敦大爵爷:

我前面说过半导体今年的机会:不要关注设备

我前面说过半导体今年的机会:不要关注设备和材料,虽然这个领域依然有个别公司有成妖的可能性(潜在技术模仿),但是确定性更高的机会,还是在设计、晶圆厂、封装领域等。设计比较简单,就是用途广泛,业绩有基本面

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伦敦大爵爷:

医美行业仍然是2023年最有前景的行业之

医美行业仍然是2023年最有前景的行业之一,我说过很多次了,医美的商业模式,是近些年来最优秀的商业模式之一。这些年的产业趋势就是医美替代化妆品、轻医美项目不断渗透。(有一定经济能力的,开始慢慢接触轻医

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伦敦大爵爷:

我以前对军工企业不是很看好

我以前对军工企业不是很看好,因为军工企业的市场化程度低、经营信息不透明等。但有一次调研,彻底改变了我的看法。一个公司的财务总监说我们公司的订单,5年内都做不完,不用担心我们的业绩。当时还在疫情期间,很

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伦敦大爵爷:

1月初提到医美,也说过一些公司

1月初提到医美,也说过一些公司,比如港股的XX生物,最近也快翻倍了。这个公司挺有意思,胶原蛋白应该是继玻尿酸之后的大市场,可惜这家公司是在西安,研究能力尚可,但营销能力一般。如果这家公司在上海,市值估

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伦敦大爵爷:

最近和粉丝交流

最近和粉丝交流,问到最多的问题是当风格转换的时候,要不要卖掉自己持有的不在风格的公司。要想回答这个问题,其实非常复杂,三言两语也不能说清楚,我只能简单总结一下几个大的思路:1、大环境导致的风格转换,一

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伦敦大爵爷:

投资到底需要多少知识?比如我十月末让大家

投资到底需要多少知识?比如我十月末让大家关注的港股的生物科技板块,部分公司已经翻了三到四倍。那到底需要多少知识才能把握这次机会?我以微创医疗举例。第一层认知:知道生物科技是供给驱动。供给驱动就是区别于

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伦敦大爵爷:

当前市场的机会:1,复苏主题

当前市场的机会:1,复苏主题。放开之后,公司业绩大涨,有的暴涨的快,比如澳门的娱乐业,可以称之为强复苏;有的涨的慢,比如传媒、物流、农业,称之为弱复苏。建议寻找波段买入点位。慢复苏也是好事,买入的时点

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伦敦大爵爷:

巴菲特的长期持其实是非常糊弄人的

巴菲特的长期持其实是非常糊弄人的。巴菲特没有告诉你的是他买的是美股,美股是机制完善的市场,做空机制非常成熟,导致美股市场的泡沫能够及时被清理,因此美国可以保持十几年的牛市。巴菲特也没有告诉你的是他买的

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伦敦大爵爷:

我从去年十月份一直说港股的生物科技

我从去年十月份一直说港股的生物科技,如果大家愿意花时间去时间去研究,可以获得非常好的回报。做市场最最重要的就是时机。二级市场有几百个细分行业,这些细分行业跌出性价比的时点非常短。安全性是做市场的第一要

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伦敦大爵爷:

复合铜箔绝对是2023年的成长之星

复合铜箔绝对是2023年的成长之星,但是部分企业就是无法获得更加合理的位置。我说过很多遍了,A股市场最大的弊端就是没有做空机制,导致一个趋势1-2年走完,后面就没有机会。东威科技生产复合铜箔的设备,当

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伦敦大爵爷:

2022年,我的业绩不错

2022年,我的业绩不错,每一次都跟着风格轮动,年初买深度价值,5月份买中小盘成长,11月份买传统价值,可以翻看以前的文章,每一次都是提前通知。熊市的风格轮动会更快,因为熊市属于减量博弈,非增量博弈,

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伦敦大爵爷:

这篇博文(图一)

这篇博文(图一),我说了影院、商业批发和零售,我还重点提示了物流。物流领域是受疫情影响比较大的板块,因此这些年的跌幅非常大,在未来的估值修复中,物流板块也是非常有想象力的板块。但是注意,港股的物流公司

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伦敦大爵爷:

今天实在太赚钱了

今天实在太赚钱了,我前面提示的板块很多是涨停(电信、部分基建),银行因为盘子太大,很难拉涨停板,只能慢慢拉升,也涨了4%左右。前面多次提示风格转换,你如果没有及时转过来就容易亏损。比如今天大涨成这样,

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伦敦大爵爷:

前面多次说过

前面多次说过,近两年的市场就是与利空搏斗的过程。这三大利空,就是:1,美国加息,外资跑得快;2,地产窟窿,把上下游、金融保险都拖垮;3,YQ反复,把消费打残,经济苟喘。应对方法也很简单,我前面多次提示

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伦敦大爵爷:

这是我11月23日提示的板块

这是我11月23日提示的板块,现在这个板块,电信已经涨了20%以上(联通),银行已经涨了10%以上,电力非常稳定(太阳能),慢慢爬坡,已经涨了5%,部分基建(能源建设、海外基建等)涨了3%。我自己其实

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伦敦大爵爷:

葛兰这类基金经理

葛兰这类基金经理,有时候真的不知道她的研究能力在哪里?她买的药明康德,股东是天天减持,股价掉到地板还不断减持;比亚迪是巴菲特在天天减持;恩捷股份董事长都被抓了;阳光电源都是天价了也不减仓,还在高位买。

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伦敦大爵爷:

我以前就说过,做市场最重要的就是角度

我以前就说过,做市场最重要的就是角度,比如中药上市公司以岭药业(生产连花清瘟的公司),很多人对它嗤之以鼻,细究起来……。但事实就是:有很多人抢购,这就是一个角度。抢购会造成了业绩的增长,几个涨停板值不

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