伦敦大爵爷:
很多人都说美股好做，其实美股也不好做，从研究角度上看，其实美股更难。因为美股的很多公司都是最前沿的科技，你很难看懂这些前沿科技的进展。而中国国内不一样，很多国内科技公司的技术都是成熟技术，其实就是抄作
伦敦大爵爷:
最近百胜中国公布Q2财报，Q2净利润4.99亿美元，同比增长3%。（仅分析财报）今年餐饮行业大部分公司的财报简直不能看，前面说过，有一家火知名锅店的销售直接降了30%，但是百胜中国依然取得比较好的业绩
伦敦大爵爷:
英伟达最近利空比较多。一方面是反垄断的检查。那几个互联网大厂估计是成本受不了了，反对英伟达排他性的设计。另一方面，英伟达最新的GPU芯片性能提升非常咋舌，步子跨得太大了，工厂生产没有跟上。前面多次说过
伦敦大爵爷:
大A这几年也是有机会的，比如2022年的逆变器、石油，2023年的客车、出海电网、出海轻工、光模块，这些都是涨了300%以上的机会。而且这些机会都不是概念，都是纯正的产业机会。这些机会都提前说过，有的
伦敦大爵爷:
今天看到一个评论，太有意思了。这个评论的大意是：你如果买纳斯达克，那是让美国人为你打工，人家也不减持，而且还回购，英伟达一个公司就回购3500亿元。而你买大A，老板天天变着法的减持，减持之后又去移民去
伦敦大爵爷:
今年并不是不关注英伟达，而是英伟达没有了像去年那种机会。去年说英伟达机会的时候，那时候还有十倍的空间，现在很难再涨十倍了。但是AI应用可以，今年的AI应用是美股涨得最好的板块，有几个公司都是几倍以上。
伦敦大爵爷:
除了上次说的南方市场，大A的那个两家水务公司也涨得非常好。前面说过，针对水务这个细分行业，一定要拆分非主业业务。水务公司很多，但不是所有的公司都是做水务的。有的公司是做工程的，有的是安装业务的，只要把
伦敦大爵爷:
今年美国涨的最好的细分行业，除了AI应用之外，就是太空通信。这个领域，最值得关注的公司是Space X，截止2024年8月2日，Space X星链卫星总发射颗数达到了6828颗，这是非常庞大的全球卫星
伦敦大爵爷:
#耐克股价大跌近20%#就美国这种通胀水平，这种调整算少的。现在除了半导体、互联网、石油设备、海运等，美国其他板块没有什么好的表现，很简单的原因，就是高通胀带来的经济影响。现在很多消费公司的估值分析中
伦敦大爵爷:
#英伟达股价三连跌#很简单的原因，英伟达涨得太快了，市值也太高了。据我了解，大部分的美国基金经理都在减持英伟达。主要原因就是当一个公司大涨的时候，就会增加这个公司的组合比例，这个时候就要减少这个公司，
伦敦大爵爷:
今年的很多行情，都来源于最根本的逻辑：美联储在非衰退的情况下的降息预期。如果没有这个预期，今年的市场其实是危机四伏，主要原因是资产价格偏高。在资产价格的高点继续上涨，需要更强的逻辑。而在2023年2月
伦敦大爵爷:
最近消费电子涨得不错，有的公司都已经涨了50%以上。这次消费电子的催化就是AI PC和AI手机，这两个产品是非常好的AI应用。特别是苹果，大家可以看看苹果的AI发布会。苹果的AI非常强大，安卓和一般笔
伦敦大爵爷:
大A唯一能够成功的策略就是风格轮换，不要长期持有。因为市场上大部分公司都比较贵，股价早就把几十年的预期走完了。每一次到业绩出来的时候，业绩肯定不及预期。其实国内业绩公告都不用看的，快发业绩的时候就要走
伦敦大爵爷:
几乎有两年的时间，都没有说过光伏行业，无论哪一次小作文说什么底部到了、国家要供给侧了。其实光伏行业最重要的功能是出口，这里不能说的太多，东南亚国家那些产能是有意义的，不然未来原油的钱哪里出。以前说过，
伦敦大爵爷:
看到一个数据：今年买入50亿元以下市值的公司，只有6%的概率赚钱；而买入1000亿元以上市值公司，有73%的概率赚钱。（这50亿元以下市值的公司，主要还是轻工以及低空经济相关概念的公司。）由此可见，大
伦敦大爵爷:
半导体行业中，除了英伟达涨得最好之外（800%以上），其余的就是先进封测。国内有关公司偏概念，没怎么涨，但是海外的先进封装，是这几年最好的机会之一。主要是：1，台湾的先进封装厂，至少涨300%以上而且
伦敦大爵爷:
英伟达的市值，已经超过德国所有上市公司的总和，太令人震撼了。瑞银将英伟达的目标价提高到1200美元，这么算起来，空间也不是很大。今年英伟达还能维持好的业绩预期，主是最新Blackwell芯片。现在新增
伦敦大爵爷:
不要看今年黄金涨得高，比黄金涨得更高的是数字货币。年初的时候，一直提数字货币的机会，其实当时的逻辑和黄金是一样的。很多人不知道的是现在的央行都在储备主流的数字货币，而且那些大互联网厂都持有大量的数字资
伦敦大爵爷:
美股地产股大涨！这一波行情已经持续将近10个月。很多人都没留意到巴菲特买入地产股的事，主要是因为巴菲特的仓位不高。主要还是这个板块的总量并不是很大，巴菲特这种规模的资金只能少量持有。以前说过，美国地产
伦敦大爵爷:
国家出资收购存量房子，这个方法是否可以?这就想起了美国当年对房地美、房利美的债券上的操作。当年，美国国家出资，收购大量的接近违约的抵押资产债券，随着经济发展，这些债券其实还是蛮赚钱的。但是这一点需要注
