伦敦大爵爷:
2022年8月份提示的中药,买到了就是巨大的财富。我前面说了无数次的中药市场化。前面说过了通过混改、事业部改制的方法,做大做强中药产业。再说说如何吸引年轻人。(如何品牌重塑,增加年轻人客群)以桂林三金
伦敦大爵爷:
半导体涨得好的地方:就是我前面说到的封测。封测的逻辑很简单:1,在未来,封装技术才能实现产业升级,即使是代工厂,也要往封测方向转移。2,存储的国产替代。因为存储不依赖制程,需要先进封装。3,测试设备,
伦敦大爵爷:
每一次银行股的上涨,都需要注意,说明市场真的没有什么空间了,只能来炒银行。今年以来,ChatGPT从概念到产业、再到应用,游戏2-3倍的涨幅,海外基建的翻倍行情,不可谓不热闹。现在都涨得太高了,没有了
伦敦大爵爷:
昨晚睡觉,一直做梦,梦到去宁德时代调研。我问了几个问题:1,这几年扩产了多少规模,新增融资的结构是怎么样的,短期债务规模偏大如何解决。2,扩产后的规模,是否超过市场需求?一季度出货量下降是否说明供需矛
伦敦大爵爷:
新能源车、风电、锂电的缝隙市场这三个行业,都处于巅峰向下阶段。很多人无法理解产业周期,直接被挂在山顶。这三个行业,也不是完全没有任何机会。市场的广阔,往往可以撑起一些小的波澜。比如:新能源车里的客车。
伦敦大爵爷:
我帮巴菲特回答几个问题:最近看巴菲特的年度会议,有几个问题,巴菲特也是左顾而言他。1,为什么买西方石油?我去年9月份的时候就说过,现在美国是石油产出国,一定会维护石油价格。说到底,是维护美元的信用。2
伦敦大爵爷:
说说最近半导体大部分的半导体公司是三无公司:无预期、无估值、无业绩,特别是某板的公司。无预期:技术没有突破,即使是真的突破了,估值已经到顶了。无业绩就不说了,现在是近十年以来最不景气的阶段。做半导体,
伦敦大爵爷:
去年12月底,我就说石油资产的机会。(当时还一直不涨)站在2022年底的视角,你肯定能够预测2023年4月份发布的年报业绩预期。四月份,中石油发布年报,2022年公司实现营收3.2万亿元,同比+23.
伦敦大爵爷:
三天30%的涨幅!AI行情会不断的进化。2月份,我就说了ChatGPT这次行情的线路。(图一)到4月份了,就开始不断的在应用端上涨了。我前面举了两个应用的案例(图二)。焦点科技,做的是跨境,业绩非常好
伦敦大爵爷:
做市场,你一定要区别:短期行情和长期行情。到底什么是长期行情还是短期行情。如何判断?1,基本面。简单理解:1)到底是大的预期,还是小的预期。比如:有的公司业绩就是今年预期增长30%(没有成长性)。涨一
伦敦大爵爷:
太赚钱了,中药的市场化!我从去年九月份就一直提这个产业,真的是几年一遇的产业机会。中药市场化,简单理解,就是那些老品牌的焕发新生。1,混改。老锅企的改造,引入市场化的机构和公司。2,产品改造。从包装设
伦敦大爵爷:
今天年初的AI行情非常强势,很多公司都涨了好几倍。其实,今年的价值风格也是不错的涨幅。今年价值领域,我主要做的是医药和基建。医药,前面提过很多次了,就是两个板块:1,市场化的中药;2,独特化药以及医疗
伦敦大爵爷:
特斯拉发布2023年一季度报。一季度总营收为233.29亿美元,同比增长24%;归属于普通股股东的净利润为25.13亿美元,同比下降24%;特斯拉已经跌了70%!我在去年比亚迪最顶部的时候提示电动车的
伦敦大爵爷:
我去年就一直提石油、黄金(2022年8月),看看石油和黄金的涨幅。为什么要做石油、黄金?因为很简单,就是大通胀。干嘛要跟局势作对?顺应就是了。全球通胀已经多少个周期了,每一次周期都是这个规律。大通胀来
伦敦大爵爷:
今年的复苏行情,非常赚钱!去年年底,我就提过这个小商品城,现在已经涨了60%。很简单的原因,就是贸易恢复。这几年,很多国家的商人都来不了,现在开放了,直接业绩就上来了。小商品城2023年一季度的归母净
伦敦大爵爷:
继续说说全球半导体21,英国。英国在设备、材料领域一般,但是强在软件方面(也可以理解为软硬件结合)。英国人挺有意思,首先,英国人不像德国人一样保守和刻板,英国人是相比投机取巧的(被法国人鄙视的原因,太
伦敦大爵爷:
这是我2月初写的ChatGPT的机会,到今天,很多公司都已经翻倍。比如提到的服务器,熟悉市场都知道,典型公司有:华为系列的TW、自主系列的ZKSG。光通信有旭创、剑桥等。(千万不要追高,2月初很安全,
伦敦大爵爷:
市场是瞬息万变,比如这周原先看好一家公司,但是由于政策、技术、估值的变化,有可能第二周就不看好了。大家不要刻舟求剑,有的人拿我三个月前提的公司问我怎么样,这个公司从三个月前已经涨了3倍了,现在的形势已