伦敦大爵爷:
真的是对半导体上游又爱又恨,爱是因为行业的空间大,恨是等不到合理的价位,盯着的资金太多。(下图公司也是跟踪了一段时间,掉下去没几天又拉上来了,根本下不了手)上次说过了,做半导体现在就看设备和材料,晶圆
伦敦大爵爷:
新材料行业,有非常多的机会,比如高温合金、镍基合金、碳纤维、钛合金、超导线材、以及特殊材料(隐身、伪装及防护)。这些机会一般属于存量上市公司,因为这些公司一直在这个行业里钻研,不断技术进步和市场开拓,
伦敦大爵爷:
美国玩金融真的是炉火纯青,就比如这几次加息,把全球资产的价格打下来,然后利用美元兑欧元、日元的极高汇率,加上华尔街的资金和研究优势,全球扫货高科技、战略龙头公司。亚洲的高科技公司,背后都是华尔街,比如
伦敦大爵爷:
以前说过:这些年赚钱的行业就是上游。一般所说的通胀,大部分是由于上游涨价造成的。比如石油价格、煤炭价格、海运价格、稀有金属价格,都会对下游的产业造成深远的影响。我们自身的财富,也与这些资产的价格息息相
伦敦大爵爷:
现在喝饮料,越来越看重健康,代糖是一个趋势。现在的代糖,有两种方法:一类是人工合成的甜味剂,代表企业有金禾实业。人工合成毕竟是化工产业的后端,属于精细化工,未来竞争格局会比较卷,有周期性。二类是天然甜
伦敦大爵爷:
中远海控上半年净利润647亿,增长74%。散户看到了:哇,真的是好公司啊!机构看到了:晕菜,下半年增长率变成负数了,赶快抛!
伦敦大爵爷:
最近计划:1、新能源开始出现了一些抢跑,可以肯定的是,未来的空间肯定是有限的。当前,这个板块最好不要靠的太近,免得被划伤。盈利的可以慢慢退出来,景气度虽然在,但是估值已经没有性价比,不要一味的相信长期
伦敦大爵爷:
光伏行业到底是不是好的行业?好的地方是:光能有可能是终极能源,未来所有的能源有可能都来自光能。不好的地方是:门槛太低了,和面板一样,最后都会陷入到内卷当中。现在组件的净利润都已经低于个位数了,越来越不
伦敦大爵爷:
前几天说的葵花药业和九典制药都涨的很好,做短期,虽然赚钱很快,但是我还是要提醒,做短期,一定要用极少的资金做,大资金还是要买确定性更高的基金。我在圈子里说的几个机会,都是确定性很高的,三个月以来,至少
伦敦大爵爷:
上次说了国有企业的公司治理问题,其实这些年,也在不断的寻求突破。比如市场化管理,做的好的就是招商银行。招商银行除了董事长以外,采用的是公开市场招聘,而不是组织部任命的形式。招商银行管理水平迅速上升,现
伦敦大爵爷:
这是我5月份说的一个公司,这家公司我跟踪了很久,5月份的时候,盼望着股价能够跌倒100元以下,没想到到120就停止了,然后迅速涨到了320元。这家公司,在年初的时候,外销人员就间接透露了海外订单的火爆
伦敦大爵爷:
谢治宇的基金实在是令人看不懂,大部分买的是景气度向下的行业,而且长时间持有,一动不动。前面说过他买了2年多的海尔智家。前两年钢铁价格上涨,房地产不景气,家电的景气度是非常差的,跌跌不休。不过,今年3月
伦敦大爵爷:
医疗领域值得紧密跟踪,因为很多利好都是长期趋势,很多机会都在慢慢形成,而且现在都可以看到曙光。比如HPV疫苗,很多女孩子都知道,这个疫苗是很紧俏的,上市公司的预期也很确定。mRNA疫苗将会是未来的主流
伦敦大爵爷:
做产业,真实的产业认知往往来源于多年的研究,千万不要简单看研报,研报的信息,大部分是报喜不报忧,只可信其三。比如新能源板块,很多上游分支产业已经透支了业绩增长,当然也有很多细分还属于高的景气度上。锂矿
伦敦大爵爷:
产业趋势是什么?通俗的理解,就是产业大把大把赚钱的机会,天时地利。我自己是产业出身,对产业变迁非常敏感。只要嗅到一丝气息,就会立马研究。比如以前提过的郑媒机,这个公司就是遇到煤矿智能化的产业变迁机会。
伦敦大爵爷:
智飞生物去年赚了100亿元,是历史赚的最多的一年,但是股价暴跌,从230跌到80多元,很多悲观的论调就出来了,说是2021年赚的是一次性收入,以后就赚不了那么多钱了。实际上,很多人还是混淆了一次性收入
伦敦大爵爷:
#徐翔妻子应莹回应股评#曾经的游资总舵主,估计是用他前妻的账号发声,认为锂矿龙头天齐锂业已经达到顶峰。天齐锂业的景气度是公认的,赚钱赚到手软,但是对它的顶部争议非常大。2021年天齐锂业赚了20亿元,
伦敦大爵爷:
德业股份和中远海控是非常有代表意义的两个股。德业股份的市盈率是129,中远海控的市盈率是2。散户总以为市盈率越低越好。但是德业股份一直在涨,中远海控一直在跌。其实,我以前都分析过原因。能把这个问题想清
伦敦大爵爷:
我为什么一直强调买基金?因为我自己是在这个行业里,大型机构的信息渠道和研究能力,真的是散户的N倍。但也并不是意味着所有的基金都可以买,现在基金数量有1万支,98%以上的基金都不能买。这里主要考量是基金
伦敦大爵爷:
光伏技术真的是日新月异,上游板块很多公司都有机会。比如这家公司:石英股份,主要做高纯石英砂,这个材料主要是用于将多晶硅棒拉成单晶的容器。(也可以用做半导体的设备)以前总是纯度做不好,现在随着技术进步,