烟雨苗江的投资之旅:
我觉得昨天光伏产业链的异动只不过是个下跌趋势中的反弹,大概是重仓机构为了年底净值好看点,同时拉高也容易做账多收点基金管理费,是不是这样看到周末就知道了
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题材股的容错率很低, 是因为绝大多数题材标的一方面中期兑现不了业绩,另外一方面是因为终端需求的暴增并没有很好的持续性, 需求逻辑往往很脆弱, 所以股价走势往往容易走出A字型,就是直上直下的图形,譬如近
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华夏眼科销净率20年首次超过10%,达到12%;21年销净率超过15%,比普瑞眼科,何氏眼科的不到10%优秀很多,可能是因为医院多,营收超过30亿后,净利率提升; 爱尔的销净率20年后接近20%,营收
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维科23年的钠电业务基本是看不到利润的, 自己只是做电芯, 所有的原材料都是外购,炒作它的原因只是在矮子里边找稍微高些的, 其他的钠电标的更差,譬如美联,七彩,同兴环保之类的, 维科这种就是标准的A字
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就算电碳降到历史最低价的5万(10年内你都看不到这个价了),对应铁锂中3分钱的锂成本,整体成本为0.38元每瓦, 聚阴离子钠电的0.3元用作储能依然有优势; 实际上3年内碳酸锂的价格低于15万都是接近
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2022Q3新投产的0.5GW的topcon 电池片估计都卖给晶科能源了，这块单瓦盈利0.11-0.16元左右，合计0.65亿净利，大尺寸Perc Q3大概2.2GW产能，单瓦盈利0.07元，合计1.
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黄河旋风22Q1的糟糕业绩告诉我们,把一个不靠谱地区的上市公司列入投资列表是个多么糟糕的决定~~~~
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今天A股肥料板块上行是确定性的大概率, 北美三大肥料公司中的NUTRIEN是氮磷钾肥的龙头,22Q1营收76亿美金,同增64%; 净利13.85亿美金,销净率达到接近20%,而且给了22年全年的业绩指
