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#基金[超话]# 最后聊聊行业上的一些变化，今天军工异动，很多朋友已经在后台留言了，毕竟这是我们很看好的一个行业，已经拿了很久，每一次底部异动，大家都比较关心。今天军工龙头指数上涨3.53%，中证军
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#基金[超话]# 接回上周五聊的《四万亿，买出个未来》，今天港股震荡调整，恒生科技指数下跌2.55%，基本都在预期内，这样的调整，大家都能接受。就是南向资金还是在持续超预期，今天净流入296亿元，单
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#基金[超话]# 港股这么强的情况下，AH股溢价指数持续往下走，究竟会不会带动A股补涨。高盛周末的时候喊出了一句口号，是时候实施“A计划”了。逻辑很简单，港股短期涨太多了，认为A股会跟进反弹追赶。高盛
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#基金[超话]# 看港股的话比较直接，先是涨--跌--涨。今天恒生指数涨了2%，恒生科技指数涨了3%，非常不错，今年恒生科技指数是没有跑输美股的。最近聊港股也聊的比较多，特别是一些逐渐强的催化，比如
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#基金[超话]# 经过上周五的调整，今天没有很明显的修复，继续延续着大权重指数稳基本住，这个大概率是靠险资在国债收益率持续下行的情况下，买入红利股导致的，而游资跟散户为主的风偏资金仍然聚焦在概念题材炒
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略修复，其实剔除掉昨天因政策利好高开低走，近期都是震荡偏多，然后在流动性较充沛的情况下，题材概念炒作继续强劲。今天剔除掉ST板块，涨停家数145家，继续嗨，跟昨天提到的差不多，短期还是中小盘强一些，中
指汇盈:
#基金[超话]# 朋友们，周末我看了一张图之后觉得非常生气，就是下面这张上证50指数最新的成分股调整名单图。上证50指数居然在高位纳入了寒武纪，而在低位卖掉了上汽集团。很多朋友都知道，寒武纪最近是各路
指汇盈:
#基金[超话]#昨晚美国CPI公布值3.3%，预测值3.40%，前值3.40%，低于市场预期，提前降息的概率增大，市场解读为利好。纳指继续新高，美债，XBI，罗素2000受益于降息的变化预期也在反弹。
指汇盈:
#基金[超话]#4月底密集披露了2023年财报和2024年一季度报，太多了看不完，最近看到了光伏。光伏行业真是惨不忍睹，很多企业一季度业绩大幅下降就算了，有的甚至出现了巨额亏损，我掏几个出来给大家看看
指汇盈:
#基金[超话]# 今天再买入50万投顾组合，宇宙奇兵，银河战舰分别买入25万，当前持有市值313万，浮亏40万。这次加仓的主要目的不是要抄底，而是给大家一些坚定持有的信心。根据我经历的前三轮熊市经验，
指汇盈:
#基金[超话]#新能源最近的利好是很多的，风电（江苏项目传言有进展），光伏（全年装机依然有不错的增长，产业链排产数据好）新能源车（产业链排产数据，外资唱多）都有各自的利好，希望能持续一些。行情整体不错
指汇盈:
#基金[超话]#最近有一些电力股披露了中报业绩预告，但彼此差异很大。比如粤电力2023年上半年净利润8亿~9.5亿，同比增长158%~169%。而桂冠电力2023年上半年净利润8.6亿~9.5亿，同比
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#基金[超话]#继OMO和SLF利率调降后，本周央行继续下调MLF利率10个基点值得注意的，这是2022年8月以来，7天期逆回购操作利率的首次调整，本次下调意味着政策性降息开始启动海外方面，美国5月C
指汇盈:
#基金[超话]#上证，深证，创业板三大指数都翻红，算是不错的一天。行业上有所表现的也很多，最强还是AI ，游戏动漫+通信涨幅引领市场，主要是早上公布了五月份的CPI,PPI数据，CPI公布值0.2%，
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#基金[超话]#我翻了一下之前大摩的评级，对于宁德时代的跟踪也是挺久的，过去几年里面，从18年开始都是很看好：比如2018年11月首次给予超配评级，目标价60元，理由是公司是全球最大的动力电池供应商，
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#基金[超话]#回到行情上，表现不错的还有电力行业，华能国际，华电国际等个股大涨，其中华电国际港股更是刷新了几年来的新高。今年用电高峰可能提前到来，近期气温升高，西南地区降水来水少，四月份水电发电量同
指汇盈:
#基金[超话]#最近两星期银河战舰、宇宙奇兵、稳如泰山都会有一些调仓，战舰奇兵都调完了，泰山还在路上。调仓一方面是按照我平时文章给你们分析的观点，切换到后续看好的行业上去，关注日常文章的朋友都清楚。另
指汇盈:
#基金[超话]#接着说一下电力行业，昨晚我看见不少朋友都在聊，终于有媒体说煤炭价格下跌利好火电这个逻辑了。但老朋友都知道，这逻辑我都说几遍了《终于跌回2021年了》所以这个时候再去谈煤价下跌利好火电，
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尽管北向资金今天只是净卖出了18亿，但因为很多内资参照外资的动向进行交易，而且外资主要投资A股的指数权重股。因此，外资小小的动作就可以撬动日成交额接近万亿的A股市场。2023年的A股市场原本就是“减量
指汇盈:
汇率是一国综合实力的体现，4月份经济数据大幅低于市场预期，连之前在新闻上不断吹捧中国经济强复苏的外资机构也陆续下调今年中国经济GDP增速预期，最近人民币贬值不足为奇。而且我觉得如今才破7，已经挺超预期
