彝人牧马人:
$百度集团-SW(09888)$ 财报要出来了，可以做空了，广告业务被竞争对手蚕食，大模型这两年花了那么多钱，养了那么多的人，基本被DeepSeek，Kimi，豆包，千问打趴！搜索早些年靠运气，谷歌退
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$百济神州-U(SH688235)$ $恒瑞医药(SH600276)$ 医药一哥要易主了么？百济2800亿，迈瑞2800亿。这个市值对于我们14亿人口的规模来说，实在太少了。可选消费的白酒能有万亿，制
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我心目中的中国上市公司“科技七兄弟”:1. 阿里巴巴：在电商、云计算、数字支付和人工智能等领域具有显著优势。2. 比亚迪：凭借新能源汽车和电池技术的领先优势，比亚迪在新能源汽车市场占据重要地位。3.
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$吉利汽车(00175)$ 吉利的台州宣言也是和比亚迪干一样的事情，只是还没有宣布罢了，没必要这么悲观
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$英伟达(NVDA)$ H100的需求可能会井喷，看了一圈信息下来，无数中小企业都开始部署deepseek-r1的私有云了。本地部署的最佳方案就是两台H100服务器，算下来成本50万左右。
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$小米集团-W(01810)$ 猜测一下。如果把新能源汽车类比手机行业，那么特斯拉是苹果，比亚迪是三星，而华为则成为安卓，而小米汽车会成为华为手机+小米手机。而且我的预判，可能特斯拉迟早也不太行，将来
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$纳科诺尔(BJ832522)$ 比亚迪的长期供应商伙伴
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$理想汽车-W(02015)$ $美团-W(03690)$ 受不了了，卖了一半去了想子，实在太喜欢mega那车形了。。。70几块最开始入美团的，涨到最高位一点没卖，跌到170也一股没卖，甚至还加仓了点
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$苹果(AAPL)$ 国内的苹果税是主流地区最高一档，确实需要降低，至少要跟美国那边24%一样，目前欧盟是17%。我们是30%。
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$京东(JD)$ 无法保护老消费者权益购买的商品根本达不到吹嘘的时效信息, 且过年期间承诺的派送也是相互推诿. 尝试投诉更是无用, plus 客服部门和物流部门连续踢了十天皮球还是没有处理好.
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$百度集团-SW(09888)$ 其实一家公司的核心价值就是团队的能力，一件事情的成功离不开人，钱，事！事对了，钱有，但团队不行，永远打不赢仗！百度需要真正的founder’s mode！创始人一杆子
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$英伟达(NVDA)$ 说实话，英伟达跌到100以下，才会让我觉得这个ds真起到了点作用，不然就是一个借势回调，因为你可以永远相信美股。
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$英伟达(NVDA)$ 有点可怕，好像科技崩盘了似的，一个晚上消失了2万多亿美金。但我还是那句话，美股必定是有危必有机，想想20年美股那会暴跌（和今天的事件有点像）抄底进去的估计很多都财务自由了
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$英伟达(NVDA)$ $寒武纪-U(SH688256)$ 美股现在泡沫肯定是空前的，比如英伟达，不否认绝对是个伟大的公司，国内可能未来几十年都出不了一个，但是就老黄这种打了鸡血似的在明里暗里的暗示全
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$英伟达(NVDA)$ 淳中科技作为英伟达链涨了很多了 英伟达这次大利空必将导致英伟达链腰斩甚至死亡
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$比亚迪(SZ002594)$看到有人搬出一个叫GMT的研究机构，将比亚迪类比恒大，真是错得离谱！其核心观点认为，比亚迪算上应付账款的净负债将超过其可偿债净现金流，且规模巨大，与当年恒大类似。错在哪里
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启示一：当前的A、港股到了双击时刻！ 特别是“顺周期期权” 和“科技期权”未被定价的优质公司大量出现。典型代表为阿里巴巴，张坤也用积极增持行动给予了响应。 顺周期期权指一旦经济好转趋势更加稳固，例如社
