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财通证券2024年下半场市场观点:成长风起

回顾:2024年4月《出海与泛红利资产共舞》抓住市场主线,4月底《5月成长占优》提示成长布局机会;5月初周报和专题《4轮地产行情的启示》提示地产底部反弹机会,5月底《成长股启动需要什么条件》提示TMT

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TrendForce:通用服务器需求复苏

TrendForce:通用服务器需求复苏+HBM扩产+供应商涨价态度强势,预计Q3 DRAM 价格涨幅8%~13%,其中普通DRAM 涨幅为 5%~10%(较Q2幅略有收敛)。$美光科技(MU)$ $

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瑞士宝盛:对中国股票持“策略性增持”立场

6月25日,瑞士宝盛发布2024年中期市场展望报告。展望2024年下半年至2025年,该机构预计全球经济复苏将进一步增强。预计美国今年首次降息鉴于现时货币紧缩政策对经济的影响有限,且未来抗通胀进程的轨

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摩根士丹利:#AI# 正在推动机器人技术

摩根士丹利:#AI# 正在推动机器人技术的变革。我们认为,人形机器人的机会比自动驾驶汽车更大、采用速度更快,并将看到更多资本支持。特斯拉是该主题的核心…$特斯拉(TSLA)$

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5月份

5月份,全球智能手机销量达到9430万部(同比+7.8%,环比+1%),连续第四个月实现同比增长。在设备 AI 推动下,预计下半年和 25 年的销量将继续复苏……市场担心中国智能手机销售放缓、库存增加

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中金发表研究报告指

中金发表研究报告指,网易焦点大作《永劫无间》手游将于7月25日正式推出,官方宣布推出多种联动及宣传活动,另外《七日世界》及《燕云十六声》亦将于月内推出,多款新游戏陆续于第三季内上线,预期新作所带来的增

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美光科技:盘后下跌

美光科技:盘后下跌,市场根据第四季度指引进行抛售,送钱机会…第四财季营收指引为 74-78 亿美元,中间值略高于市场预期的 75.8 亿美元…第三季度调整后每股收益为 0.62 美元,高于预期的 0.

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海通国际发表报告指

海通国际发表报告指,网易近期对《梦幻西游》端游进行商业化调整,引发市场对游戏生命周期及其对网易高ARPPU变现模式影响的担忧,5月21日以来公司股价持续走低,跌超10%。该行认为市场对此过于担忧,《梦

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摩根士丹利25日:台湾行之后

摩根士丹利25日:台湾行之后,发现英伟达需求面依旧强劲,H100还有需求(有点意外),H200有限扩产的状况逐渐明朗,而Blackwell架构GPU直到2025年中的产能已全被订光…专为中国推出的H2

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记录一笔昨晚的期权交易

记录一笔昨晚的期权交易,明天早上开奖[微笑]$美光科技(MU)$ $英伟达(NVDA)$

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台积电CoWoS先进封装产能严重供不应求

台积电CoWoS先进封装产能严重供不应求,南科嘉义园区新厂甫动工扩产之际,下游供应链爆料,台积有意前往屏东再盖先进封装厂,现已迈入找地阶段。 $台积电(TSM)$ $英伟达(NVDA)$ $日月光半导

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BofA:博通从2000上调至 2150

BofA:博通从2000上调至 2150,得益于AI和 VMWare 带来的增长, $博通(AVGO)$ 将从价值股变成成长股,上行空间可能来自:1)定制芯片和网络领域的AI份额上升--我们假设加速器

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RT:字节跳动正与博通合作开发先进AI处

RT:字节跳动正与博通合作开发先进AI处理器(5纳米ASIC),预计会符合出口XZ,台积电代工。芯片设计正顺利进行,但仍未进入“流片”(试生产)阶段,预计今年还不会开始生产。$博通(AVGO)$ $台

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基于交换机成本和通用收发器成本

基于交换机成本和通用收发器成本,博通 Tomahawk 5 比英伟达 InfiniBand/Spectrum-X 更便宜,并且拥有Spectrum-X SN5600交换机相同的端口数量(128个400

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三大DRAM 制造商扩大HBM的生产

三大DRAM 制造商扩大HBM的生产,向应用材料下订大笔设备订单,应用材料下半年后开始扩大委外京鼎(台厂)相关设备代工,使京鼎接单动能已经放眼到明年第2季。$应用材料公司(AMAT)$ $雅克科技(S

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Bernstein:$台积电(TSM)$

Bernstein:$台积电(TSM)$ 上调至 200 美元…1)N3 和 N5 产能现已满负荷,预计 2024 年第三季度收入将超过预期,2024 年全年美元收入将增长 25%,每股收益将增长 2

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BofA:Nvidia今年晚些时候将建立

BofA:Nvidia今年晚些时候将建立第一个10万GPU集群,规模可能是目前最大集群的3倍$英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$

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美光计划在美国扩建与#HBM# 相关的研

美光计划在美国扩建与#HBM# 相关的研发设施,包括生产和验证线。同时,首次考虑在马来西亚生产 HBM(在马来西亚已经拥有芯片测试和组装设施)。$美光科技(MU)$ $阿斯麦(ASML)$ $Form

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$拼多多(PDD)$ 20年开始使用拼多

$拼多多(PDD)$ 20年开始使用拼多多,到现在差不多有16w左右确认收货金额。

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黄仁勋:生成式 AI 的时代已经到来…下

黄仁勋:生成式 AI 的时代已经到来…下一次工业革命已经开始…$英伟达(NVDA)$

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