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心仪的企业是腾讯，购物经常使用的APP是京东，外卖用最多的是美团，目前持有的股票是阿里。自我理性造就了投资上的矛盾。简单梳理了几家互联网巨头的基本财务情况。腾讯无疑是当前最优的，美团的业务仍旧在快速扩
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$中国稀土(SZ000831)$ 刚刚问了一下豆包氧化镝：5 月 14 日数据显示，国内氧化镝价格环比上涨 3.13%，为 165 万元 / 吨；氧化镝（CIF 欧洲）报价上调至 850 美元 / 千
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白酒也是有周期的，投资白酒确实需要选择一个好的时点，也就是择时。白酒的商业特性，决定了自由现金流的优渥，所以反而无需特别关注自由现金流。我所关注白酒的几个财报指标：产销量、存货、合同负债。近五年情况如
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从22年开始持有汾酒、老窖到现在将近三年了。当时以为较低的买点，现在来看反而成为了一个高点。和一位9成仓位持有茅台的前辈讨论，前辈说：资金量小的时候往往不重视收息攒股的。我的看法是，因为资金量小，分红
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$软通动力(SZ301236)$ 上个交易日成交了20亿 这次集中减持6个亿 比墨迹的大宗交易强，赶上哪天板块爆发，可能一天就减完了，所以影响有限。再就是我们这个市场回购，增发往往要打压股价，减持却是
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$比亚迪(SZ002594)$ 对于u7的外观实在无力吐槽，真的是用技术强碱别人的审美，对于这辆车的外观，女性车主会直接远离，甚至会让她们的老公不买，又会减少一部分客户，真买这个车的也就是懂技术的，但
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美国将与阿联酋合作建立海外最大的人工智能数据中心 当地时间5月15日，美国白宫宣布与阿联酋合作建立人工智能数据中心园区，据称这是美国以外最大的人工智能园区。阿布扎
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$贝壳(BEKE)$ 作为产业互联网，未来的体量应该比腾讯之类的消费互联网大十倍才是啊。
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$贝壳(BEKE)$ 美国和国内一些互联网大厂亏损扩张，市场宽容以待，贝壳毛利稍微下降，不及预期处理[泪][泪]
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$贝壳(BEKE)$ 这样的房市，这样的业绩，居然没有大涨，太可怕了，市场原来的预期是多少？
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$阿里巴巴(BABA)$ 阿里的空头在哪儿已经很清楚了，我们中出了内奸
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$腾讯音乐(TME)$ TME的业绩挺好[good]
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$中航成飞(SZ302132)$趁着这一波在85-95之间把成飞一万股的尾仓抛了一大半，剩4000股底仓，等跌到60左右再买回来。秉承我一直的观点，成飞在60以下可以越跌越买，80以上就可以越涨越卖了
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关于4月中旬买入持有阿里巴巴的思考（重仓白酒，只能少仓位买阿里）。定性：互联网时代，不持有一家互联网大厂是可怕的。阿里是头部企业。也是互联网基建主力。管理层开始回归，经营逐渐聚焦主业。AI远景下，阿里
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$名创优品(09896)$ 不知不觉名创底部涨起来近40%了！虽然面临kkv/green party/杂物社的竞争，但是名创通过自营+ip授权的经营模式构建了自身较强的壁垒。竞争激烈的行业很多，奶茶的
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5月8日，$云计算50ETF(SH516630)$ 标的指数震荡走高，成分股中，$新易盛(SZ300502)$ 、$中际旭创(SZ300308)$ 、东华软件、万兴科技、博思软件、恒为科技等涨幅居前，
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$老铺黄金(06181)$ 消费降低还是消费升级？这要分不同人群来看：对于原先买周大福/老凤祥的人来说，现在买老铺就是升级；对于原先买爱马仕的人来说，现在买老铺就是降级。这么看的话，老铺的消费群体包括
