简介：未填写
二季度投资策略基本围绕关税战本质是科技战这个逻辑展开。如果投资逻辑是建立在疯王的反复无常无耻基础上，那么注定寝食难安；因为你研究的不是基本面，是玄学和神经学。如果是建立在自主可控的科技战基础上，有逻辑
$森松国际(02155)$ 买这股前想想是短线做T还是看它未来业绩增长的可能，美国生物制造模块化生产能不能给这家模块化工厂跨国公司未来订单？软银和OPEN AI参与的星际之门能否能这家公司带来订单？沙
看了一眼报告，关注点三个，一，分红，27.624 ，看起来比去年少，实际加上去年的中期分红23.882，合计51.506 ，分红比例75%，和公告的一致；二，香港那边持股减少较多，总持股（各类外资持股
$伊利股份(SH600887)$ 一个好现象，伊利的底部在越来越高，年初开始，伊利在27开始徘徊，后来在28左右徘徊了一个月左右.这次上升到29，也徘徊了一个礼拜。月底年报一季报，还有至少大概2.3亿
$小米集团-W(01810)$ 眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。3月份，小米牌计算器已经冒烟了，坚定看好2万亿，乐观情况下，光汽车业务就能看2万亿，比亚迪都要靠边站。这跟2060的宁德时代没
最近都没更新，因为手里还是巨力索具没动，关税战到最后重点还是加强国产替代，深海科技相对于低空经济和商业航天，更贴近自主自控，加上今年又首次纳入政府工作报告，上面必然会重视和支持，相信会成为新的国产替代
$山东黄金(SH600547)$ $赤峰黄金(06693)$ $紫金矿业(SH601899)$ 有个直觉，黄金矿股估计要进入主升浪，狂拉一下。之前黄金大涨，矿股股价一直没有没啥涨。市盈率很低，业绩很好
$森松国际(02155)$ 最近森松国际因为一些对美直接出口新闻被砸，经核实，24年直接由大陆出口到美国的业务是10-15%之间，7-10亿对美出口额，文章中从年报截取的19.91%是整个对北美的出口
$格力电器(SZ000651)$ 我是2004年拿1万元入市的，如果当时买入格力到现在是45万，如果买入茅台，到现在是150万，没有考虑分红，格力今年可以分2.5万元，茅台可以分5万元，投资真的有风险
$杭钢股份(SH600126)$ 9个点抛杭钢股份，不上板止盈，飞就飞吧。熬了3天终于苦尽甘来，中间过程只要不触发交易系统的止损点就耐心格局。这是对心性和交易系统知行合一的双重考验。只做模式内正确的交
$大华股份(SZ002236)$ 大华经营是否存在策略性失误，之前投资的子公司在行业上看无疑是公司业务的第二增长曲线，芯图，零跑，乐橙……而且这些公司在初期使用了大华部分资源，才能发展的那么快。但是却
$融创中国(01918)$ 闲来无事，统计了融创从2014 - 2024 10年的净利润的和，结果是-78亿。房地产蓬勃发展的10年，融创全体员工幸幸苦苦造了这么多小区和楼，结果一分钱没赚到，还亏损了
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