昭明长小童:
$ST臻镭(SH688270)$ $信维通信(SZ300136)$ 商航周一看跟跌，全周看补涨，周一能扛住，短期就是反转。科技类非AI板块需要温室一般的环境，AI要跌，资金要切，但不能崩盘式跌（比如创
昭明长小童:
$ST臻镭(SH688270)$ 都在说啥需要筹码需要整理，st了资金限制。。都是扯淡。最主要是与光和半导体轮替新高，AI硬件开始指数级业绩爆发，新技术新故事新订单还越来越多，老黄一直再不停吹，最近真
昭明长小童:
Google、Nvidia、SK海力士询价 $Intel ，希望绕过台积电产能限制英特尔在转型关键AI芯片制造商的路上已经初见成效谷歌在英特尔封装技术通过测试后，已向其订购了超过300万颗张TPU，计
昭明长小童:
$美光科技(MU)$ 存储行业可以根据每个季度的业绩指引来调高估值，而不是因为长协就变成成长股了。然后就疯狂拉高估值。这个就太坏了。。你但凡是这个行业内的都不会有这样的认知。已经好多次周期了，这个行业
昭明长小童:
$闪迪(SNDK)$ 我在闪迪五百多的时候，第一个说他会到1000，后面看到1200。在闪迪1700到1800的时候，看到有机构说存储是成长股的时候。直接全跑了。。这就是认知。。美光也是。大阳线那天就
昭明长小童:
$美光科技(MU)$ 本人在暴涨那天，也就是机构把存储当成长股的时候提示风险的。。没有一个人信，全都在喷我。现在呢。。信我的一个礼拜前走了。是不是在高点？？包括大a的存储！我可是第一个在闪迪500的时
昭明长小童:
$美光科技(MU)$ 存储来了很多新韭菜。。让你们感受一下存储的威力。。让你深刻体会一下什么叫强周期行业。让你们体会一下为什么存储行业几十年一直给个位数pe。一个礼拜之前，看到那个把存储说成成长股的机
昭明长小童:
$美光科技(MU)$ 本质就是老黄想把存储的成本转嫁到购买服务器的厂商。意思就是我出厂存储减半。另外的你们自己想办法去加。购买机柜的厂商真愿意被这样割两次韭菜？？？那我不增加能不能用？这部分价值量要打
昭明长小童:
$信维通信(SZ300136)$ $ST臻镭(SH688270)$ 今天涨的不错？其实消息面也就是千帆入轨，特大利好吗？不是。更多的还是近期资金在AI内部无限内循环高低切，成交拥挤，内部已经做不太动了
昭明长小童:
今天中国平安的股价还是在54左右徘徊，企稳不企稳倒是无所谓。不过平安的仓位已经达到了30%，虽然还想继续买入，再增加仓位就不合理了。关于后续IPO的长鑫以及其他热门股。长鑫由于存储话题的热度，很有可能
昭明长小童:
$泡泡玛特(09992)$反弹后，从长远来看，估值还是会到10倍下，甚至8倍下。目前国内的消费极度萎靡。从泡泡的潮玩本质，割韭菜，情绪价值边际递减效应非常快，必须靠低估值来对冲行业和公司巨大的不确定性
昭明长小童:
$美光科技(MU)$ 1000到1200是美光的顶。。接下来要走一步看一步了。新的合约价还有扩产情况。还有下一季度的业绩指引。
昭明长小童:
$阿特斯太阳能(CSIQ)$ 如果下半年扭亏为盈的概率很大，那么今年股价至少应该到净资产46附近吧
昭明长小童:
$理想汽车(LI)$ 理想的研发和供应应该换人了，25万的车，赚的还没人家20万的车多。完全没有成本意识，研发也不知道是干啥的
昭明长小童:
$美光科技(MU)$ 把一个超级周期行业就因为长协价就变成一个成长型行业？？我都怀疑瑞银这帮人脑子里面装了那啥。。存储下行周期，你看看是违约还是高价买。百分百违约划算。上行周期，说啥都行，下行周期谁管
昭明长小童:
$美光科技(MU)$ 存储周期永远都是周期。在怎么平滑都没用。。三年后，但凡ai需求没有跟上扩产的增长。直接就让你亏到破产。小日子就是前车之鉴。曾经的存储是小日子的天下。哪有你sk，哪有你三星，都是小
昭明长小童:
$美光科技(MU)$ 黄毛带货。资本市场必须拉。给黄毛送钱。。
昭明长小童:
中际旭创确实护城河比较高。核心能力金字塔（由下至上，层层支撑）每层标注定位、核心内容、作用、壁垒等级，结合OCS/MEMS、FPGA、算法、量产场景，直观看懂能力结构。
昭明长小童:
$美光科技(MU)$ 今晚直接拉到1000以上吧。一步到位
