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交易观察07121 从小红书上看到一个帖子探讨宁德的基本面担忧，我让ai总结了一下其中的观点:动力电池- 二线电池厂抢份额：有用户提到宁德的IR说明年排产会下调，而亿纬锂能、国轩的排产都在上升，说明宁
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$SK海力士(SKHY)$ AI竞争正在从“算力竞争”升级为“系统能力竞争”；未来利润将继续从GPU向HBM、先进封装、存储、电力和系统集成迁移，而最终决定估值的，不再是资本开支规模，而是资本开支转化
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$地平线机器人-W(09660)$ 星空 6H 全球首发搭载于 iCAR 27。零跑C10.C11.已在售..............A9 车型属于计划外增量车型，若出现电池故障，将更换新车或赔付等价
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$SK海力士(SKHY)$这次SK海力士ADR上市，更像是AI存储产业的“里程碑事件”，而不是单一IPO事件。真正值得关注的不是融资规模，而是三个信号已经形成共振：需求端：AI Agent推动内存需求
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交易观察07101 宁德时代深度回调，看到一种观点是西部地区长时储能使用非磷酸铁锂电池。我需要去研究一下这种观点。整个锂电池相关的资产都显著下行，从碳酸锂主连到负极到涂覆隔膜到设备到亿纬宁德，而且是在
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商业航天脉冲了一下，中国卫星，中国卫通涨停。指数继续强反弹，消息方面：据中国航天科技集团消息：2026年7月10日12时15分，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，火箭一二级分离约6分钟后
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NVIDIA IR：前两年AI上游投资都盯着三大家云厂的capex。但现在客户结构正在肉眼可见地发生变化：- AI labs：越来越多 AI 实验室在独立拉算力，不是只靠云厂商- 主权 AI：过去两年
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半导体后面盯着华天科技002185能不能打出空间。一个人承载着这个版块的命运。市场情绪上，这波调整确实伤了不少人，但好在昨天终于看到了止跌信号。科技股依然是反弹的急先锋，不仅扛起了大旗，也让市场的赚钱
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我专门去产业问了大家对铝价后续的看法抖音上普遍是看空，但真实产业上是一致看多的还有人喊出了很高的价格现在铝产业展在上海开着，今天最后一天在浦东有兴趣可以去看看，真实去问问产业的需求和情绪顺便说一句：印
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$中国儒意(00136)$ 消息面，儒意没参与功夫女足大概是确定的了。其它储备的电影都还没定档，都想着和星爷档期错位，股价短期会受推盘节奏和情绪影响。但这都是表象，盯盘的话会发现主导盘面主要是高盛的户
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$地平线机器人-W(09660)$ 哈哈之前说了芯片和HSD 的关系，还有喷子说我懂个屁，只会在网上搜点资料来瞎逼逼，这下余总说了差不多一样的话，喷子继续去逼逼余总懂个屁呗对了，余总这时候出差德国是去
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五粮液73每股分红5.15，股息7.2%老窖77每股分红5.7，股息7.8%格力38每股分红3元，股息8.3%招行37每股分红2元，股息5.5%重点关注的这几只，攒股的道理前两年就明白了，但真正执行的
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$地平线机器人-W(09660)$ 地平线机器人-W(09660)$ 成败要靠 iCar27 搭载 7nm 制程、 500TOPS 算力的星空 6H 芯片。全球首搭星空车型落地上市后，就能对外公布星空
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$盛合晶微(SH688820)$韬定律V2的核心是从「理论框架」落地到「工程实证」：补充了逻辑折叠的精细化优化方法，放出了麒麟2026的量产实测数据，锚定了混合键合、3D异构集成、近封装光学三大技术落
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6倍PE，1.3倍PB的美国电话电报一样的大跌下来[悲允][悲允][悲允]
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光芯片板块持续大涨，主要受26-28年需求确定、供不应求格局驱动。EML、CW光源缺口约30%，国内厂商加速导入100G EML及CW光源。光入柜等技术打开增量空间，行业景气度有望延续。推荐关注源杰科
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天风电新报告指出，洁美科技受益于MLCC扩产，预计7月纸质载带、塑料载带涨价10%，离型膜涨价40%。中游客户为保交付主动要求上游涨价，公司载带全球市占率70%+，离型膜产能扩张，投资建议给出高市值预
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MLCC方面，村田尚未涨价，但有望在8-9月转产AI，太诱将退出消电市场，外资转产将外溢订单，且三星涨价函即将发出，涨价可持续性较强。电感/钽电容方面，海外厂商多次调价，松下有望启动新一轮涨价，AI
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台湾经济日报报道，鸿海越南工厂已提前向英伟达交付全光CPO交换机柜，出货目标从全年1万台拉升至5万台以上，2026-2027年合计超5万台。CPO交换机毛利率两位数，远高于传统服务器组装。工业富联一季
