北京奥价值成长笔记:
保本第一、赚企业成长＋分红的钱。这周算是小小的“收复失地”，但是股价上涨并没让我有多开心。反倒是到账的中核A、海油A的分红，实打实让我尝到了当“股东收租”的惬意。本周海油A和广核A的分红到账2万多，全
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$圣泉集团(SH605589)$ $同宇新材(SZ301630)$当前 AI PC、CoWoS 先进封装、高速光互连、人形机器人同步扩张，电子制造产业链迎来结构性变革，高速 PCB 中长期需求确定性极
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$燕麦科技(SH688312)$ $英伟达(NVDA)$英伟达“海量1.6T可插拔光模块 + Spectrum-X硅光共封装（把光模块焊进交换机芯片）”两大动作，对燕麦科技（688312）是中长期极强
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$泡泡玛特(09992)$ 拉布布价格的大跌同新品的破发是王宁团队放货打击黄牛造成的，目的是为了挤泡沫！并非行业见顶，德银一直在说行业见顶！是极其错误的。王宁希望泡泡玛特从快速发展转向高质量发展！所谓
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$圣泉集团(SH605589)$圣泉集团的热防护材料护航长征十号乙火箭发射及回收任务圆满成功……2026年7月10日12时15分，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，火箭一二级分离约6分钟
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对于全球持有硬件的资金而言，Meta的上涨是最刺眼的，偏偏周五Meta继续大涨近6%，一周大涨近15%，秒杀所有科技大厂。搞事的Meta获得资金追捧，不管怎么说，AI的叙事已经变了。赢在中国注意到，前
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$泡泡玛特(09992)$ 不维护己售产品价格，还去打击二手价格，是王宁团队最大败笔！盲盒=茅台=80年代邮票只有升值才能让购买者产生复购！才能让购买者成瘾！没有升值潜力，没有金融属性的茅台，房子一钱
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$东山精密(SZ002384)$ 唉，今天这走势让人胆战心惊中报个人觉得应该比较好，但不至于特别超预期，如果能同时公布接到北美大单或接收大笔预付款，那也就是超预期了。但还是要相信光，如果这里是光的头部
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从爱尔眼科的教训来看，一个过度泡沫投的股票不能够因为已经腰斩或者1/3，1/4就去买入，因为买入以后可能还要多次腰斩，这种股票就直接远离。不能够因为从几百倍的市盈率跌到了几十倍，就认为便宜了，要有一个
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$SK海力士(SKHY)$ $美光科技(MU)$ $闪迪(SNDK)$ SK Hynix 美股 ADR 首发募资约 265 亿美元，让 AI 内存芯片链条重新进入市场视野。这件事的重点不只是“又一家芯
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保本第一、耐心才是暴利之源。我这半年自己的总结：收益率17.82%，开年先啃了几口香嫩的“大肉”，保持了大半年，最后一个月晚节不保，转头就挨了实打实的重锤，想了半天也没发现自己的错误，然后继续头铁。6
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陈果：很多时候，反而是景气很高的赛道很危险，PE很低的公司泡沫大。2000年美费半从现金流到ROE到盈利增速到 PE指标当然全面显著好于纳斯达克，但其实资产泡沫更大，后面跌幅也就超过纳指。互联网产业也
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$滴滴粉单市场(DIDIY)$ 这么大一个公司，网站信息还停留在2018年，就不能更新一下吗？多少海外投资人望而却步啊，哎
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日报 · 2026/06/30 周二收盘复盘 | 个人操作记录 | 6月收官6月的最后一天——失败。勉强收回了昨天的小回撤，但没有收回上周五的大回撤。可能这就是人生吧，总是有一些遗憾和不圆满。
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$中京电子(SZ002579)$ 长鑫等上市再炒靴子落地就太不合理了。现在国产半导体都再走独立行情，不看美股脸色。国产存储更是天天大消息，中京有人质疑PE高，你要看到半年报与一季报净现比都是10倍起。
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$民生银行(SH600016)$ 我们为什么要来关注垃圾股？1）希望它大而不倒，希望它能恢复到合理的估值，只是行业平均水平，不可能高估，因为它不是黄金，是垃圾。2）超额利润何处来？跌的更低；3）怎么赚
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$五一视界(06651)$ 产业重要事件方面，达沃斯科技峰会(Davos Tech Summit 2026)将于2026年7月1日至4日在瑞士达沃斯会议中心举行。本届峰会聚焦“物理AI与机器人(Phy
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$沪电股份(SZ002463)$ $圣泉集团(SH605589)$AI光模块正在把高端PCB从「量的补货」逼成「质的换代」。同一片光模块pcb板，采用MSAP先进工艺后单平米卖到2万元以上，是传统工艺
