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海外算力链迎来财报“体检”。海外算力链大波动，光芯片抗住了压力。光芯片重要增量：1、据产业反馈，谷歌2026年光芯片总量(含CW和EML)大约是2亿颗，2027年涨到4亿颗，2028年为6~8亿颗。2
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出处《专访创始人王宁：泡泡玛特的“美好”密码（轻访谈）》晚点：有人形容泡泡玛特像12岁的孩子长到1.7米，各方面发育还很不成熟，这种快速成长的烦恼你怎么处理？王宁：我不认同它像是12岁的孩子。中国绝大
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历史四次上行周期：有需求配合的：2-6年（2005-2007工业化+城镇化加速、2009-2011四万亿投资计划落地、2016-2021地产新开工高增长+供给侧改革）。三次大周期，核心驱动就一个：地产
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$科大讯飞(SZ002230)$ $讯飞医疗科技(02506)$ 看完绵州一哥的解读，讯飞医疗太低估了。按照目前的订单来看，今年营收会是15亿，未来几年增长潜力还是很大的。开通港股的，或许买讯飞医疗比
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$融创服务(01516)$ @拾股人:投资者将会记住融创服务这几天，历史大底就要形成。只要融创服务还在稳稳地赚钱，只要我们买得足够低，只要孙宏斌还依然和股东利益一致，即使不增长又能如何？即使不买卖又能
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$通威股份(SH600438)$ 通威在行业低谷期，又搞了一次逆周期收购，可以理解为一次优质产能对相对落后产能的替代。例如：您手里有5辆老旧燃油出租车，跑一公里亏一块钱，于是您选择把它们停在车库里。
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（转）#新款仰望U7首搭第二代刀片电池#简单数了一下，如果宣传图是保真的，那这次的电芯数量还是198只。电芯排布和之前明显不一样。老款和新款仰望U7的电池包一个是135.5kWh 903kg，一个是1
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#比亚迪# 下一个新能源时代——二代刀片电池+闪充隐喻宏大叙事：电车取代油车、闪充取代加油、新能源+储能取代石油能源；电力人民币取代石油美元？$比亚迪(SZ002594)$
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$中国神华(SH601088)$ 刹车调整一下挺好的，不然涨太急了反而不稳。
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全球安防巨头ADT正式宣布，以1.7亿美元（约合11.70亿元人民币）的价格，收购Wi-Fi射频感测技术先驱Origin Wireless，加码智能家居与安防领域的技术布局，抢占智能感知赛道先机。Or
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$每日互动(SZ300766)$ $杭钢股份(SH600126)$ $广联航空(SZ300900)$ 讲几个正在发展中的题材。 DeepSeek计划最快于下周发布DeepSeekV4。 deepsee
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$科大讯飞(SZ002230)$ 目前的大模型行情本质上交易的是AGI，国外OpenAI、Antropic、deepmind、grok都在营销AGI，市场是被美国四巨大牵头走。不过我相信没有AGI，等
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$胜宏科技(SZ300476)$ $沪电股份(SZ002463)$ LPU新增PCB需求。两个要点：1、PCB升规升级，主板或采用超高多层+M9的PCB设计；2、PCB 在 AI BoM 占比持续提升
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$招商轮船(SH601872)$ $中远海能(SH600026)$ VLCC运价持续上涨，创新高。昨晚最新的VLCC中东到中国TD3C航线的TCE上涨10%到19.6万美元/天。油运价格已创2020年
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$赛力斯(SH601127)$又到了掉粉指标要生效的时候了上次从1000粉掉到980以下小赛从130涨到170这次1000掉到979预计从105涨到多少大家一起来猜猜牌没出的时候大家都会认为你手里牌不
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前天预测跌破五日线，昨天预测下行十日线，都预测对了，明天应该会开启加速下跌模式了，拭目以待$再鼎医药(09688)$
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$宜安科技(SZ300328)$ $精研科技(SZ300709)$ 今秋苹果大动作：苹果首款折叠屏iPhone或将于今年秋季正式推出。产业链反馈，3月末/4月初启动生产，计划订1500-2000万部，
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昨天预测今天跌破五日线正确，明天要下行10日线，拭目以待$再鼎医药(09688)$
