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$博通(AVGO)$ 训练是英伟达的天下，推理是英伟达做大众市场，博通做顶级巨头的独家生意，而且博通还有一个隐藏buff：不管是训练还是推理，都离不开它的交换芯片
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$博通(AVGO)$ 博通用比英伟达低25%的估值，获得了几乎同等的增长速度和更高的利润率。如果单独给博通的AI业务估值，仅AI交换芯片+AI定制芯片的合理市值就应该超过2.5万亿美元，再加上VMwa
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$博通(AVGO)$ 未来的AI算力结构会是：10%的通用GPU用来做模型训练和研发，90%的定制芯片用来做大规模批量推理，而博通恰恰占据了这个90%的最大市场，增长确定性比英伟达还高
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$北京君正(SZ300223)$ 车规DDR4技术门槛高于数通级，北京君正本身完全具备研发能力。之前是数据中心赛道盈利空间有限、商业性价比偏低，现在这个赛道不一样了，可以做了。依托ISSI深厚技术积淀
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接前两条谷歌和微软的财报，$Meta(META)$ 财报都不想看了，看一下财报里没有但是10Q文件里列出的“隐形成本”对比吧，租赁成本指的是租用数据中心，采购合同指的是买硬件和能源等，因为都是1年～1
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$北京君正(SZ300223)$ 北京君正已经没有太多研究的必要。指数从2800涨到4000，稍微有点热度的板块股票都是已经一倍起步，根本算不出便宜的票。北京君正负债率低，在行业低迷的时候也能保持较好
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$五粮液(SZ000858)$ 收盘价92.26，只跌了4.96%，这绝对好过我的预期。外资是不是在唱空中国？设个72元的目标价格，想要低价买入中国优质资产吗？绝不能轻信外资的报告，72元绝对是低估了
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$五粮液(SZ000858)$ 散户怎么看五粮液现在不重要，因为面对一个3700亿的盘子，散户能有3700万的购买合力或抛出合力(不算杠杆)己顶天了。机构和大资金的想法才是关键。所以5.1之后，看机构
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$中国食品(00506)$ 剛剛以均价3.63加倉，看走勢似在做短期雙底(3.58）. 上次加倉已是兩個月前的事。看可口可樂的第一季報表亞太還有不錯增長，應該可繼續持有。
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$东方甄选(01797)$ 小树苗又开始吹牛逼了，走了6万关注里面有3万会员[悲允]。真这么牛逼的话，早成立与明同行了[哈哈]。小树苗比丈母娘还丢人，丈母娘是真消费，小树苗是来直播间蹭主播看，干看不消
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招商银行2026年一季报明明是赚钱的，营收、净利润双双正增长，稳稳的盈利状态，结果财报一出，股价反倒应声下跌。不少人看得有点懵！普通人第一反应都是：赚钱就该涨，跌了肯定是不行了！但股市从来不是看表面账
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昨晚美股因为一则 Open AI 去年收入和用户增长不达目标的消息提前上演了一幕火烧赤壁。TSM，AVGO，ASML，NVDA，AMD 还有存储服务器硬盘等等等等，以及韩股日股台股，以及大A 相关映射
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$Salesforce(CRM)$ 股价被显著低估在手订单创历史新高，RPO七百多亿，被恐慌叙事带坑里了
