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$海底捞(06862)$ 在海底捞给宝宝过生日，定个包间，生日服务确实到位，情绪价值拉满，菜点多了，没吃完，火锅味道确实是不行，人均消费150多，感觉可以少点200元的菜。最值得的是68元的服务费，有
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霍尔木兹海峡已经封锁四个多月了。四个月，足够一艘油轮往返大洋数次，足够一座炼厂烧掉数以千万桶计的原油，也足够一个市场从最初的惊慌，慢慢习惯战火、封锁和高运价。人一旦习惯了异常，就容易把异常当成正常。海
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$国际复材(SZ301526)$ 21年度pvc产品13000多见顶后这些年腰斩了几遍，行业产品跌的你怀疑人生，行业公司连亏数年这样的经典案例屡见不鲜，这个公司被爆炒到54，这帮股东还在意淫，还准备拥
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$国际复材(SZ301526)$ 行业产品同类都可以复制，没什么龙头之说，隶属建材行业，属于基础产业，业绩分红处于行业底层，负债率极高，54已是5维空间天花板价格了，除非屌丝级的判断不离场不清仓，咋了
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$赛力斯(SH601127)$ 跌倒这个份上已经说明很多问题了。现在应该关注的是能不能像蔚来那样及时把青春版的子品牌打热、机器人热点蹭一蹭。高端出海这个问题，先解决一下系统兼容问题再说也不迟。$上证指
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赚了40亿利润 → 现金反而流出了28亿钱去哪了？① 存货暴增：116亿→179亿（+62.8亿！）→ 大量备货，占用资金② 应收账款增加→ 赊销，钱没收回来总结江波龙是典型的周期成长股特征： 营收暴
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$智谱(02513)$ 做个预测，如果智谱降不下来价格，那走不远，打败它的可能是deepseek。拿coding来说，主力可以使用deepseek v4来解决大部分问题，使用gpt或者claude解决
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$华特气体(SH688268)$反观华特气体，它的商业模式在这一轮氦气危机中面临着“倒挂”风险：1. 营收占比极小：氦气品类综合收入仅占华特气体营业收入的12%左右，而非市场炒作时盛传的高比例。2.
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江波龙7月3日下午发布业绩预告，业绩炸裂，半年报净利润预计百亿，同比上涨600倍-700倍，先放观点，以江波龙、兆易创新为代表的存储内存类股票，已达戴维斯双击估值顶峰，利润全部给与兑现，预计全年200
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$多氟多(SZ002407)$ 不吹不黑，请教大神们几个问题：（1）这波半导体下跌造成的上游材料集体下跌，是不是带崩了多氟多？但多氟多官方澄清半导体业务占比很小，仅不到2%。（2）多氟多业绩大增是实打
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$微创医疗(00853)$ 出海业务，这次交流会说的是超出60%的指引，翻倍以上，去年6000万（机器人2400万，其它业务3600万），那么今年应该是1.2亿左右，其中机器人就贡献了7700万，那么
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$微创医疗(00853)$ 另外再说说看好现在微创的逻辑，公司从战略上从前几年卡时间点拼命堆研发拿产品（当然步子大了扯着蛋了），到现在开始全面转向收割果实。（老常的口气是这是战略选择，他认为要先有好产
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寒武纪市值破万亿元标志着硬科技企业有能力担纲A股“压舱石”，验证了科创板作为“耐心资本”陪伴科创企业成长的有效性。但市值登顶之际更需清醒看待挑战：其一，估值与业绩的匹配压力不容忽视；其二，国产AI芯片
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$微创医疗(00853)$ 从这次交流会继续验证几点：1.微创从前期大投入，23年开始战略转向要营收、利润，这个方向不变。种下的果实要逐渐开花结果。2.经营方面继续改善，速度快慢而已，相信全体管理层的
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$优必选(09880)$ 这个股也是惨，上市三年，股价原地打转。没有铁粉，都是惊弓之鸟。figure还没上市估值就达到370亿美金。要说比优必选厉害我是不信的，至少在全品类方面，figure还是小弟弟
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$优必选(09880)$ 人形机器人，如果在情感领域打开市场，必须要重视，因为爆量的地方就是情绪方面的C端，然后才是工业应用领域，情绪方面的C端不需要多么高深的技术，这种对于工业应用领域来说，属于降维
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$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$目前的预期是随着下半年产能释放电芯价格已经见顶，于是资金直接放弃博弈跑路了，把筹码送给喜欢看供给或者看财报的散户，想要反转必须有新的预
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$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$能源涨价和储能预期20万那波已经走完了，后面只能看政策会不会发力去扭转动力电池预期，季节性小脉冲涨价没有意义的，所有周期股后半段最重要
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$西部数据(WDC)$ 看线差不多了 ，实际上不知道
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现在都回到成本线了，所以说止盈还是重要的$蔚来(NIO)$ $腾讯控股(00700)$
