解忧程:
$泡泡玛特(09992)$ 如果不谈IP，泡泡玛特和名创优品本质上是同一种生意都是渠道品牌+产品品牌的生意，店里第三方品牌的产品占比都不高，相对而言名创优品高不少。也就是名创的渠道品牌含量更高，泡泡玛
解忧程:
法拉第旋光片是制造光隔离器的核心材料，其作用是保证光信号单向传输，保护激光器稳定工作，堪称光路中的“单向阀”。在800G光模块中，单个模块就需要搭载多个光隔离器。商业机会与稀缺性分析2026年初，受地
解忧程:
$闻泰科技(SH600745)$ 2026年第一季度，闻泰科技(28.120, 0.00, 0.00%实现营业收入8.16亿元，年化最多才30多亿营收，2024年看安世半导体营收是143.17亿，20
解忧程:
$迈威尔科技(MRVL)$ 跌回去了，估计资金都跑去$Lumentum控股(LITE)$ 了，先撤了，止跌回升在考虑入场吧。
解忧程:
上市5个风机厂营收全部正增长，除了$明阳智能(SH601615)$ 只增长12.45%，其他都增长60%以上，这是在海风只装0.022GW情况下。如果算上振江股份算三分之一海外风机，装机需求比去年抢装
解忧程:
中东有一些信息错配未兑现的投资机会，3月战争开启原油狂涨，中石油中石化这类巨头本应狂涨，但搞了个燃油出口禁令， 骤然降温，也就是说价格高了却不让对外卖，但最近松动了。有报道说，中国即将恢复出口航空燃料
解忧程:
$紫金矿业(SH601899)$ 不愧是我选中的票[good]
解忧程:
$紫金矿业(SH601899)$ 整个世界都红了，你要独绿
解忧程:
$上海电气(SH601727)$废了，利好消息一个接一个，一路阴跌
解忧程:
$招商轮船(SH601872)$ $中远海能(SH600026)$ $招商南油(SH601975)$ 阿联酋退圈 OPEC 组织的动因与投资建议： #地缘安全危机：对海湾盟友的彻底失望。阿联酋对周边
解忧程:
$亚普股份(SH603013)$ 一季度业绩真好，主要是主营业务是油箱，不符合新能源趋势(虽然你也有混动车的油箱)，另外就是 美伊冲突，大家对油车更加不乐观了还收购了一个 做新能源电车的零件的公司！当
解忧程:
$赛力斯(SH601127)$ 众多公司和华为合作，各种尊界、享界、问界等等，初期新鲜，但长期化的情况下，各种界的冲突会不会出现，未来几年随着部分企业的的技术研发能力迭代，与华为的合作共赢慢慢会不
解忧程:
4月25日， 周末，聊聊正确的事情，并复制重复；错误的事情，并明确避免；近期看芒格的视频，此话有感；筛选出朝阳行业，然后选定龙头一二，逢低布局，这就是正确的事情；而实际操作中，却会面临两个大的问题，一
解忧程:
关于DeepSeek V4脱离英伟达一些新的观点1. DeepSeek V4 落地就是分水岭：推理侧彻底脱钩英伟达，全面昇腾化；2. 国内AI格局：推理国产完胜，高端超大模型训练缓步替代，英伟达只在国
