陈奕录:
$顺网科技(SZ300113)$ 顺网科技：云电脑第一股，Clawdbot热潮下深度适配 AI Agent 多终端运行、24 小时不间断作业的算力需求。在国产大模型加速迭代的背景下，公司算力基础设施有
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$荣盛石化(SZ002493)$ 2025四季度产品价格低位徘徊，直到12月中才开始涨价，裂解价差变大，股价也是从那时候启动。年报没有增长50%也是正常，行业内普遍Q4低于Q3,主要看2026一季度和
陈奕录:
$云顶新耀(01952)$ 根据以往数据估算，1月目前销量10.69万，近几日单日数据都接近5000，还有3个工作日，1月最终单月销量预计在12万左右。另外提一下1月7日的单日数据异常，这个要到4月去
陈奕录:
$中国交建(SH601800)$交交，情人节就能到5亿
陈奕录:
爱茅台一月份数据确实惊艳，但不要过度解读线性外推。这本就是一年中最好的一个月，也有很多好奇客户下单，这些客户未必是以后的复购客户，当然也不要忘了黄牛的抢单。 比以前当然是质的飞
陈奕录:
#聚辰股份# 【财通电子&新科技】CPU专题报告一：配套内存模组向MRDIMM发展，看好MRCD芯片与MDB芯片环节20260201[礼物]服务器级CPU配套内存模组向MRDIMM发展服务器中CPU与
陈奕录:
其实腾讯推广什么垃圾东西都喜欢撒钱，各种垃圾游戏，完成短期指标的手段。
陈奕录:
当我们谈论价格调整对品牌影响的时候，这个时候是不涉及投资价值的。只是就事论事，未来结果验证，跟持有哪家企业无关。 就投资价值来说，高端白酒三位一体，一荣俱荣，一损俱损。现在
陈奕录:
$腾讯控股(00700)$ fakcebook和腾讯这类社交平台公司都做不好AI，没有这个基因，腾讯在AI时代也没办法抄袭。阿里和字节的AI产品都形成闭环了，根本没法抄。
陈奕录:
$石药集团(01093)$ $信达生物(01801)$ $荃信生物-B(02509)$ 不用分析估值了，外资反正是砸，砸到你再大的BD估值也上不去，这样你一级市场估值自然被压制，创新自然就少了，对对方
陈奕录:
降价很容易，提价很困难，这就是非必要不降价的原因。茅台很特殊，是因为市场价和指导零售价的差价本身就是他的护城河。第一名和第二名之间有巨大的价格鸿沟，所以降价没有任何压力，无论是品牌
陈奕录:
本想下周二基金$牛顿定律(P000484)$ 路演时，讲讲我们配置金铜的逻辑，既然碰上史诗级大跌（跌回我们建仓的位置）。先讲讲无妨。我们持仓中制造业与出海敞口占比相对较高。其中又有大约20%仓位上游是
陈奕录:
远离没有业绩支撑流动性炒作的梦想股，历史总是在重复上演，站岗的人换了一批又一批。对消息极度敏感本身就说明了问题，市场巨变在即。消费是今年重中之重，地产也有望筑底，优势制造反内卷也是明线，以阿里为代表的
陈奕录:
$巨子生物(02367)$ 早盘借券打压，收盘前还不用给费用，这几天空头都这样操作，所以股价日内都是前低后高。这么高的做空成本，2月还有几个交易日？差不多了。时间站在多头这边，销量在转好，一切都不利空
陈奕录:
生态化反很梦想，下周回国很窒息。飞机，汽车是它们那个时代最伟大的科技，但是投资飞机和汽车企业的小股东，活下来的概率比买彩票中一等奖还低。芒格说钓鱼要到鱼多的地方去，我说散户要到胜率高的行业中来，因为我
陈奕录:
$中国交建(SH601800)$交交为了控制今年躁动的春心还是先把钱存你这儿吧
陈奕录:
$赛力斯(SH601127)$ 昨天一辆5个花圈800块的车开着智驾把环卫工人给撞了，这对靠智驾当卖点的界车系列又是一个重大打击，今天这货可能又要暴跌了，智驾这种东西终究不是汽车品质的内在含量，一个品
陈奕录:
$阿里巴巴(BABA)$ 短短一个月，市场看法又不一样了。看趋势，阿里可能才开启它真正意义上的成长周期。[鲜花]
