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禾山20-新
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简介：记录思想，见证成长。

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洋河股份2024-2026年分红回报规划

洋河股份2024-2026年分红回报规划：每年分红比例不低于70%，且每年不低于70亿。2025-2027年分红回报规划：每年分红比例不低于100%。看似分红比例提升了，但由于利润下滑，公司每年的分红

01月25日 来自洋河股份
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小米这股价，最近真是跌跌不休

小米这股价，最近真是跌跌不休。看基本面，汽车面临补贴退坡、铜铝成本抬升压力，新的车型目前也还没有接续上，就算有，再出爆款也很难；手机就更不用说了，成熟市场，竞争激烈，存储涨价对中低端冲击非常大。另外，

01月16日 来自小米集团
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2000年以来的世界经济体系是

2000年以来的世界经济体系是，美国美元债务与中国商品的循环，美元全球霸权和美国债务拉动全球消费，中国工业制造支撑全球供给。中国出口工业品卖到欧美，换到外汇，美元为主，再用美元进口石油天然气、矿产、农

10月31日 来自中国工业废弃物管理公司
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买主动权益，不如买指数！过去11年

买主动权益，不如买指数！过去11年，公募偏股混合基金的平均年化收益率在10%左右，这个收益率看着还不错，但是对比同期中证全指自由现金流指数，年化收益率达到15%左右，。如果再考虑到公募基金巨大的波动，

08月21日 来自中证全指
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$东方雨虹 sz002271$ 2024

$东方雨虹 sz002271$ 2024年收入下降14.5%，净利润下降95%，仅剩下1亿利润。但是公司“清仓式分红”，分红了44.2亿，每股分红1.85元，算下来股息率13.7%，很夸张。不过资本市

03月23日 来自东方雨虹
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$信义光能 hk00968$ 2021年

$信义光能 hk00968$ 2021年周期高点、有钱的时候跨界投资多晶硅，现在行业低谷期，股息都发不出来了，也是瞎折腾啊[允悲]

03月02日 来自信义光能
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日本在1990年后长期处于通缩、低通胀阶

日本在1990年后长期处于通缩、低通胀阶段。通缩的内核在于居民消费、企业投资都放缓，社会需求下滑、经济活力萎缩、低欲望，这也导致物价没涨，但可支配收入长期也涨不动。物价看着便宜，但兜里没钱，一是失业率

02月26日 来自MAXIS Nikkei 225 Index Fund
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牧原股份2024年业绩扭亏为盈

牧原股份2024年业绩扭亏为盈，全年业绩180-190亿，ROE估计超过20%了。这个业绩还是很不错的，但是一看资产负债表，债务结构很不合理，短期负债太多了，现金流压力还是很大。

01月12日 来自牧原股份
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$寒武纪 sh688256$ 寒王破30

$寒武纪 sh688256$ 寒王破3000亿，让人颤抖。[裂开]标普消费溢价率51%，换手率900%，被强制停牌。。。市场的投机炒作再次达到一个高潮，泡沫破裂的时候有多惨，不敢想象。长期而言，市场就

01月10日 来自寒武纪
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美国消费占到GDP的60-70%

美国消费占到GDP的60-70%，第二大占比是财政支出，占比20%左右，投资20%左右，净出口负个位数。对于消费占比高，增长还能增长，有点迷惑。在我们印象中，消费似乎就是吃喝玩乐，只有投资、出口才能拉

11月28日 来自美国能源
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爱旭股份获得浙江和山东的补贴共计5.2亿

爱旭股份获得浙江和山东的补贴共计5.2亿元，今年应该能够保证盈利了。地方政府愿意给这些制造业补贴，看重的是制造业给当地带来产业投资，拉动就业，带动税收。例如2022年爱旭的员工薪酬是15亿，支付的各项

03月19日 来自爱旭股份
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“最近听了不少强烈看好AI的基金经理的路

“最近听了不少强烈看好AI的基金经理的路演，他们说的很多东西我都很同意，比如说会改造很多行业，比如说会走进千家万户。但之所以他们看多我看空的主要分歧在于，我认为股票走势和产业趋势并非亦步亦趋的对应关系

05月22日 来自省广集团
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银行股暴涨，万亿中国银行涨停

银行股暴涨，万亿中国银行涨停，中特估的风终于是吹到了银行。银行近期持续上涨，要说基本面变化，也许有吧，但认知的变化远大于基本面的变化，就是资金流入到低估值、长久期、高分红的资产，价值发现、均值回归。投

05月08日 来自中国银行
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A股市场波动之大

A股市场波动之大，有太多现象无法用估值来理解，反而从资金交易、人性心理的角度比较好解释，典型的就是赛道投资：当一个热门行业出现的时候，如果具备想象空间巨大、当前进展迅速（业绩或者高频的数据验证），产业

04月20日 来自上证指数
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海康威视，2021年中

海康威视，2021年中，市值突破6000亿，各种宏大叙事、远期前景、企业数字化转型，好消息不断。之后股价腰斩，然后各种鬼故事、坏消息，2022年5月，美国拟对海康威视实施最严厉制裁，股价接连两个跌停。

04月04日 来自海康威视
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2020年两家非常有争议的公司

2020年两家非常有争议的公司，瑞幸咖啡和拼多多，三年后再来看，竟然都活下来了，而且活得还很不错，当然过程非常曲折，瑞幸还爆出了财务造假和退市风波。观察这些公司，能够活下来的两个重要特征：1）满足了用

03月21日 来自瑞幸咖啡
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