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微软最新季度营收同比增长17%至900亿美元，商业预订按固定汇率增长11%，RPO同比增长84%至6780亿美元，显示企业需求仍较稳健。Azure收入同比增长43%，较上一季度继续加速，新增CPU和G
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美光第四季度继续受益于DRAM、NAND价格上涨和AI存储需求，数据显示季度营收环比增长31%，毛利率达到87%，所有主要业务板块收入均创下新高。管理层同时预计DRAM和NAND供应紧张可能延续至20
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闪迪正在通过长期NBM合同降低NAND业务的周期波动。公司已与8家数据中心和边缘计算客户签署多年协议，相关RPO超过910亿美元，本财年约一半位元供应将由这些合同消化，未来比例可能进一步升至约三分之二
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英特尔当前复苏逻辑主要集中在服务器CPU、制造良率和先进封装三条线。上一季度公司营收161亿美元，同比增长25%，调整后EPS为0.42美元，毛利率41.8%；同时，服务器需求增长和封装业务扩张正在为
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Netflix第二季度营收同比增长13%，但增速已连续第三个季度放缓，美国和加拿大市场仅增长约10%；与此同时，观看时长仅增长2%，显示用户参与度提升开始变得更困难。公司营业利润率仍维持在33%左右，
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SpaceX星舰第14次飞行首次成功进入轨道，并部署26颗Starlink V3卫星，标志着这款重型火箭首次完成真正的商业有效载荷任务。虽然飞行过程中出现发动机提前关闭，并最终缩短任务时间，但核心的入
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近期原油流量虽有所恢复，但柴油供应依然偏紧。文中指出，俄罗斯部分炼厂减产、中东柴油出口仍低于战前水平，美国也在讨论是否减少柴油出口；与此同时，全球石油库存自冲突以来明显下降，布伦特原油仍维持在每桶10
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微软Xbox业务2026财年收入同比下降7.1%，其中内容和服务下滑4.8%，硬件收入下降29%。公司正在通过裁员、剥离部分工作室、提高主机价格以及重新强化独占内容等方式调整业务结构，同时Game P
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Marvell将2027财年营收预期上调至约120亿美元，并把2028财年目标提高至约180亿美元，增长动力不仅来自Alphabet定制芯片项目，也包括交换、光互连和其他连接产品。$迈威尔科技 mrv
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美国国债收益率近期继续走高，10年期升至约5.25%，30年期达到5.57%，创多年高位。推动因素并不只有经济增长预期上调：第三季度GDP预测、PMI和GDPNow均显示经济仍具韧性，但能源价格、通胀
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甲骨文近期股价回落的核心争议仍集中在AI基础设施扩张带来的资本压力。公司2027财年资本支出预计达到900亿至950亿美元，而过去12个月自由现金流仍为负；不过，OCI云基础设施利用率据文中达到97.
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美国8月核心PCE环比上涨0.2%，低于市场此前预期的0.3%，7月数据也被下修至0.1%；近三个月核心通胀年化增速已降至约2%。数据公布后，市场对10月再次加息的预期明显降温，10年期美债收益率也小
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从过去10年的季节性表现看，SPY在10月份的平均回报率约0.8%，上涨概率仅50%，明显属于波动较大的月份。历史上既出现过2021、2022年超过7%的月度上涨，也经历过2018年接近7%的下跌，因
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美光此前上涨偏弱，四季度业绩主要靠涨价拉动，出货增长有限，市场担心周期见顶。不过管理层透露，明年超75%产能已预定，长协签到2031年，新产能2028年底才落地。如果EPS稳住200美元，估值抬到10
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韩国能源投资助力美国阿拉斯加LNG项目，强化能源安全，阿拉斯加一地可节约百亿能源开支。$油价ETF uso$
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美光表示人形机器人单台就要200GB以上DRAM、数TB存储，多家实体AI客户已在测试新品。实体AI有望成为存储行业新增长主线，把服务器级内存带到海量终端设备。$美光 mu$
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美国财政部10月1日重启美债回购操作，用来改善老长债流动性，对权益和加密资产构成短期利好。注意划重点：财政部回购≠量化宽松，二者本质不一样。
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Robinhood上线AI交易智能体，靠Loops功能24小时监控市场，按预设条件自动交易。目前已有15万+用户开通，还接入多家平台高级数据，年底前免费开放GPT-Luna。
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部分地区因能源价格上升和供应扰动而主动减少使用量。若这种需求收缩持续，可能在一定程度上缓解油价与通胀压力，但同时也反映高能源成本正在对全球经济活动形成抑制。$油价ETF uso$$纳斯达克指数期货 h
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特朗普将与多位科技和AI行业高管举行午餐会，讨论人工智能快速发展及监管问题。此次会面可能成为市场观察未来AI安全、监管框架及产业政策方向的窗口。相关政策变化也可能影响大型科技公司的AI资本开支、模型开
