现货黄金刚刚突破3040.00美元/盎司关口，最新报3039.83美元/盎司，日内涨1.94%；COMEX黄金期货主力最新报3059.20美元/盎司，日内涨2.31%。

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从上周四关税战到昨天是三个交易日，这三天，资金只在一条线路内呆着。农产品（sz000061） 、零售这条消费路线，底色是涨价逻辑。从这三天可以看出，资金还是比较保守的，不敢点火其他线路进行破局。 <br /><br />今天连续出现了两条线路。 <br />1军工 2 国产替代的科技 <br /><br />今天领涨的军工，我估计大多数人是没有预期的，但咱们昨天提前分析过了。关税战互殴之后，这事怎么算结束呢？只有两个选择：1. 隐忍，寻找新的平衡。 2. 主动破局，引发热战。 这是底层逻辑。所以，今天军工的领涨，也等于是一部分资金在表达观点。 <br /><br />当下处于连续出利好，对冲恐慌情绪的阶段。可以预期的是，后期还会有变数和反复，当下场内资金没有完全消化掉关税战的影响。<br /><br />那当下要不要做？可以做，但是要切准板块和节奏。 比如，农产品（sz000061）、零售后面几天再次发力，国产替代的持续发酵 ，短期有利好预期的金融和基建。这些都属于短线行为，你甚至可以考虑，每天开仓进一点布局。 而我们的这些动作，并不是说从现在开始指数就要大幅度上涨了。后面有反复也不用怕，资金在场内总要有落脚点，咱们就顺着资金的情绪线去走。<br /><br />当下，资金已经给我们明确了三条线路未来胜率是大的，消费、科技和军工。

我记得18年金毛访华，中国给足了面子，送了1500亿美元采购大礼包，结果回国就翻脸加关税。

服软的国家股市都在跌，奉陪到底的倒是连涨2天。

18年4月，中方承诺增加对美采购，美方暂缓加征关税，结果过了10天，金毛突然宣布对2000亿美元中国商品加征关税，税率从10%提升至25%，19年底，同样的事再次发生。中国有句老话讲：再一再二不再三，历史经验教训已经证明服软没用，金毛向来欺软怕硬。

【今日投资舆情热点】<br /><br />1）军工：中航证券指出，新时代军工行业具有更优的资产质量、更新的景气赛道、更大的业务规模、更高的市场天花板，军工行业的估值体系也将进行重塑，享受更新更高的溢价。<br /><br />2）港口航运物流：中央周边工作会议指出，深化发展融合，构建高水平互联互通网络，加强产业链供应链合作。<br /><br />3）免税店：国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》，明确从8日起，离境退税“即买即退”服务措施在全国推广。<br /><br />4）地产、城建：多个一线城市正在进行房地产市场止跌回稳相关政策的研究及储备工作。

【今日投资舆情热点】<br />1）军工：中航证券指出，新时代军工行业具有更优的资产质量、更新的景气赛道、更大的业务规模、更高的市场天花板，军工行业的估值体系也将进行重塑，享受更新更高的溢价。<br />2）港口航运物流：中央周边工作会议指出，深化发展融合，构建高水平互联互通网络，加强产业链供应链合作。<br />3）免税店：国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》，明确从8日起，离境退税“即买即退”服务措施在全国推广。<br />4）地产、城建：多个一线城市正在进行房地产市场止跌回稳相关政策的研究及储备工作。

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