一谈策略:
现在都猜测，GJD这次减持的ETF，都让险资接走了。因为险资有要求需要每年新增保费30%买入A股。年初巨量存单到期已经显示了这件事的威力，之前援引过华泰证券的测算，年内有50万亿的1年期以上存单到期，
一谈策略:
看SpaceX的上市路演PPT，SpaceX在2002年创立，之后随着火箭卫星发射的一次次突破，公司估值也像火箭发射一样蹿升，到现在估值高达8000亿美元。这还是没上市的价格，上市肯定得万亿甚至几万亿
一谈策略:
这两个影响，今天都或多或少体现到了盘面上：先说影响1、航空公司受益上涨。早盘破7之后，航空公司盘中一度快速回升，不过涨得更多的是另一个升值受益板块——造纸。航空公司和造纸是最受益升值的两个行业，造纸需
一谈策略:
惊！黄金明年还要再涨50%？#A股#股票#金融#上证指数#
一谈策略:
早上看到华福有色首席发的《2026年有色十大狂想》，原文如下：1，金价上涨50%;2，银价翻倍，央行储备白银；3，铂价翻倍，追平金价；4，锂价突破30万，储能加持；5，铜铝价上涨50%，算力储能加持；
一谈策略:
上周五就被市场关注的“英伟达AI电力短缺闭门峰会”，开完了。昨晚看到一份流出的会议纪要，因为是闭门峰会，所以并没有在会议结束第一时间公布。从纪要上看，英伟达表示，为了应对AI电力危机，首先要全面推进8
一谈策略:
今天自动驾驶板块也没少涨，除了消费就是他。之所以这么强，是因为昨晚工信部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可。当前自动驾驶的宣传火爆，但还无法勾起消费者对于自动驾驶的真正渴求，主要有三点原
一谈策略:
霍尼韦尔中国区总裁在国际跨国公司领袖圆桌会议上说：多年前中国老百姓到餐厅消费还担心吃到地沟油，现在想吃都吃不到了，过去两年中国地沟油价格涨了4倍。为什么涨这么多？因为地沟油被用作可持续航空燃油的原料，
一谈策略:
利空算力，尤其海外算力博通和甲骨文这哥俩之所以大跌，是因为他们公布的财报不及预期：博通的AI毛利率预计下滑，订单兑现周期延长；甲骨文给OpenAI的数据中心交付时间延后，预计从2027年推迟到了202
一谈策略:
今天AI电力重新确立主线了，这条线的核电热点得了7分，电气设备热点得了6分。按照我们的规定，一条线上两个热点获得7分或接近7分，就属于“横向双7”，这条线就确立为短期主线。AI电力上个月刚退潮，咋又卷
一谈策略:
早上我照常梳理新闻，刚准备语音解读的时候突然看到一个新消息——懂王宣布将允许英伟达在中国销售算力芯片H200。图片当时特意核实了一下，消息是真的，到下午收盘后消息已经在国内证实了。图片之前美国允许销售
一谈策略:
摩尔线程开盘650元，较发行价涨了4倍多。昨天下午在圈子发了关于摩尔开盘价的研究，普遍认为，400元以上（涨幅3倍）就是极端乐观状态了。现在看，比极端乐观还乐观。这种情况既有好处，也有坏处：好处是，对
一谈策略:
机器人：新的利好逻辑以往提起机器人，利好逻辑无外乎特斯拉要增加量产了，或者哪个技术环节更新升级了；而昨晚传出消息，特朗普政府要把机器人上升为国家战略，与中国正式展开竞争。包括美国商务部长、美国交通部乃
一谈策略:
中长期怎么看呢？周末半夏蓓总的发言又上热搜了，她明确看空黄金，也看空AI。她看空黄金的逻辑比较“传统”，还是用过去四十年的黄金框架来评估金价是否高估；她把AI的算力建设比作家乡的高速公路，都是砸钱往里
一谈策略:
今天在触及4000点的同时，长期国债也出现大涨。国债大涨应该是因为昨天金融街论坛，潘行长提到央行重新开启国债交易，说明央妈对国债的压制态度转变了，虽然不能说反转支持，至少正常化了。去年国债一路飙升，央
