一谈策略:
#今日看盘# 市场按预期开始回调，AI线也普遍回落，但这个档口，变压器分支开始走强了。变压器分支是我们周一梳理AI线，找到的预期差大的潜力分支，和光刻机并列。周一梳理的名单里，江苏华辰今天涨停，前几天
一谈策略:
#今日看盘# 今天的格局很典型，就是科技方向以外的补涨。在补涨机会没兑现之前，要关注补涨。等到补涨兑现之后，就要重新关注领涨主线的机会了。领涨主线还是在科技方向。现在，科技方向的AI线已经连续走弱，新
一谈策略:
#今日看盘# 西部证券再次涨停。在他执着的带动下，券商股终于开始活跃了，开始有逼近涨停的跟风小弟了。昨天盘后文章说过，此时券商的价值，在于他是市场的补涨核心。也就是说，如果资金想挖掘科技线之外的补涨机
一谈策略:
新能源会不会就此转势，王者归来呢？我觉得希望不大，因为截至中报，机构在新能源的持仓占比仍然很高，这应该是评估新能源有没有行情的最关键因素。（等三季报出来再看机构有没有在三季度大举减仓，现在看着不像。）
一谈策略:
#财经# 中国工程院院士、中国人工智能学会理事长戴琼海在中关村论坛上表示，预计2030年智能计算年耗电达到5000亿度，占发电总量5%，算力与能耗将是“东数西算”工程的关键。大模型算力需求每3、4个月
一谈策略:
#今日看盘# 边缘算力也是AI硬件的一个分支，只不过这个分支与半导体和消费电子都有交集。周末的研究发酵，他本应该今天大涨才对，但因为算力继续大跌，半导体冲高回落，AI科技整体贝塔在下跌，压制了边缘算力
一谈策略:
#今日看盘# 再说昨天领涨的机器人。昨天说了，他是全新的热点，有王者之相。这其中机器视觉是核心分支，具体逻辑早上小毕已经说过了。机器人内部有两个属性，一个是AI科技属性，另一个是高端制造属性，与赛道新
一谈策略:
#今日看盘# 下午上证指数在中特估的带动下开始跳水下跌了，银行从领涨板块变成了领跌板块。虽然上证指数和中特估按预期走弱了，但创业板也跟随下跌，并未如预期反向走强。这其中主要是新能源不争气，一直在下跌，
一谈策略:
#今日看盘# 中特估应该算今天的最强主线，周末有存款降息利好刺激的银行排在前面，并不意外，最近一直在活跃的军工船舶分支也有了加速迹象，早上振宇还提到了军工利好，看样子利好效应也在军工内部扩散。此外，一
一谈策略:
#今日看盘# 早盘看，AI科技主线的传媒领跌两市，但与此同时此前跌到低位的算力和半导体开始走强。早上语音展望AI科技主线的走向，认为如果传媒不回调，算力和半导体可能从低位启动，向高位的传媒靠拢。结果传
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#研究# 美国非农数据显示经济仍强，未来是否还会降息？周五晚上，美国公布的4月非农就业数据超预期大增，同时失业率下降。就业人数超预期增加，同时失业的人还在减少，这是一个经济强劲的数据组合，因而在结果公
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#今日看盘# 广深铁路今天涨停了。他能涨停，历史少见。表面是因为一季报，实际上我认为就是最近说的中特估的大背景，中特估行情的第二阶段，电力、港口、公路、铁路、航空、物流、电信等几个行业，都将因为涨价预
一谈策略:
#财经# 截至3月底，我国发电装机容量达26.2亿千瓦，位居世界第一。其中，非化石能源发电装机容量占总装机容量比重首次超过50%，达50.5%，接近美国非化石能源发电装机容量的3倍。这些非化石能源中，
一谈策略:
#今日看盘# 说说新能源、AI科技、中特估三条线的状态。1、新能源今天没能延续昨天的强势，开始窄幅整理。经验上看，这种超跌反弹的板块，如果能保持连续两天放量上涨，后面的反弹行情能更长一些，因为连续放量
一谈策略:
#今日看盘# 去年二三季度的新能源行情就是从4月末的超跌反弹开始的，这次会不会历史重演？我认为不会，因为二者有很大不同：（1）当时市场没有其他号召力强的主线可以选，机构尤其是主打成长股的资金，要想做多
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#研究# AI行情休息期间，哪个辅线热点会抢戏？复盘去年二三季度的新能源行情的三次熄火，无论是真熄火还是假熄火，在主线熄火一周内，都有其他辅线热点跷跷板走强，但活跃时间也都只有一周左右，要么被新能源主
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#方法# 对比去年二三季度的新能源行情，光伏死掉的同时，储能顶上，储能死掉的同时，新能源车顶上，等到新能源车死掉的时候，最先死掉的光伏已经整理到位，再次接棒上涨。这就是主线行情延续的内在机理。当然，可
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#今日看盘# 科技主线的半导体，早上语音时提到，昨天是他热点活跃期最后一天，今天如果没再获得7分，热点就暂时结束了。今天看，半导体板块很多老龙头跌破了10日均线（每天盘后的热点梳理表格，能看到半导体
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#今日看盘# 科技主线盘中跳水，传媒股最近的龙头上海电影还跌停了。不过与此同时，传媒股还有好几个新龙头在今天启动，所以还不能说这个热点出现了重要减分项。按照早上直播的看法，昨天科技主线四五个热点全都获
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#今日看盘# 今天走强的传媒，其实背后的核心逻辑还是数据，就比如刚才振宇说到的中文在线，因为公告巨头采购他的中文数据，导致今天20厘米涨停，成为传媒龙头。就像前两天说的，现在已经从得大模型者得天下，发
